行業(yè)主要上市公司：東杰智能(300486);德馬科技(688360);機(jī)器人(300024);中科微至(688211);諾力股份(603611);今天國際(300532);蘭劍智能(688557)

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能物流裝備進(jìn)出口概況;進(jìn)口金額;進(jìn)口數(shù)量;進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu);進(jìn)口價(jià)格水平

全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：根據(jù)對(duì)《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口稅則》及其注釋的梳理和歸納，前瞻選取84271010(電動(dòng)機(jī)推進(jìn)的有軌巷道堆跺機(jī))、84271020(電動(dòng)機(jī)推進(jìn)的無軌巷道堆跺機(jī))、84271090(其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車)、84282000(氣壓升降機(jī)及輸送機(jī))、84283300(帶式連續(xù)運(yùn)送貨物的升降機(jī)及輸送機(jī))、84289040(搬運(yùn)機(jī)器人)對(duì)中國智能物流裝備進(jìn)出口市場(chǎng)進(jìn)行分析。

智能物流裝備進(jìn)出口概況

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2020年中國智能物流裝備進(jìn)出口總額波動(dòng)上升，2021年中國智能物流裝備進(jìn)出口總額為30.89億美元，貿(mào)易順差為18.41億美元。隨著中國智能物流裝備制造能力的持續(xù)提升，產(chǎn)品國際競(jìng)爭力逐漸提高，常年保持保持貿(mào)易順差。2022年1-2月，中國智能物流進(jìn)出口裝備總額為5.12億美元，貿(mào)易順差3.94億美元。

進(jìn)口金額有所下降

據(jù)根海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2021年中國智能物流裝備進(jìn)口金額呈先升后降趨勢(shì)。其中2019年是近三年的最高值，達(dá)到8.25億美元。2021年中國智能物流產(chǎn)品進(jìn)口金額為6.24億美元，相比2020年下降了5.88%。2022年1-2月，中國智能物流裝備進(jìn)口金額為0.59億美元。

進(jìn)口數(shù)量保持在7萬臺(tái)左右

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2021年中國智能物流裝備進(jìn)口數(shù)量整體保持在7萬臺(tái)左右，其中2020年出現(xiàn)明顯下滑，進(jìn)口數(shù)量降至58931臺(tái)。2021年，中國智能物流裝備進(jìn)口數(shù)量為70694臺(tái)，相比2020年增加了19.96%。2022年1-2月，中國智能物流裝備數(shù)量為7014臺(tái)。

搬運(yùn)機(jī)器人進(jìn)口占比超過20%

從中國智能物流裝備進(jìn)口金額分布來看，2021年，電動(dòng)機(jī)推進(jìn)的有軌巷道堆跺機(jī)進(jìn)口金額為6943.90萬美元，占比11.13%;電動(dòng)機(jī)推進(jìn)的無軌巷道堆跺機(jī)進(jìn)口金額為843.46萬美元，占比1.35%;其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車進(jìn)口金額為1.44億美元，占比23.05%;氣壓升降機(jī)及輸送機(jī)進(jìn)口金額為5463.54萬美元，占比8.76%;帶式連續(xù)運(yùn)送貨物的升降機(jī)及輸送機(jī)進(jìn)口金額為2.17億美元[l3] ，占比34.08%;搬運(yùn)機(jī)器人進(jìn)口金額為1.30億美元 ，占比20.91%。

堆垛機(jī)進(jìn)口單價(jià)較高

從中國物流裝備平均進(jìn)口價(jià)格來看，2021年，電動(dòng)機(jī)推進(jìn)的有軌巷道堆跺機(jī)平均單價(jià)最高，達(dá)到了156394.12美元/臺(tái);其次為電動(dòng)機(jī)推進(jìn)的無軌巷道堆跺機(jī)，平均單價(jià)為34148.16美元/臺(tái);第三為氣壓升降機(jī)及輸送機(jī)，平均單價(jià)為25119.73美元/臺(tái)。

根據(jù)IFR發(fā)布的《全球機(jī)器人報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)機(jī)器人整體存量同比增長21%，其中碼垛機(jī)器人年復(fù)合增長率達(dá)到45%，保有量突破8.2萬臺(tái)，當(dāng)前銷量高位放緩。綜合來看，物流行業(yè)中堆垛、搬運(yùn)屬于高強(qiáng)度、高風(fēng)險(xiǎn)工種，近年來碼垛機(jī)器人等相關(guān)設(shè)備需求逐年擴(kuò)大，保有量的增長速度快速增長，隨著中國人口紅利的喪失，短期內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于碼垛機(jī)器人的進(jìn)口需求仍會(huì)存在，未來智能物流裝備進(jìn)口缺口仍在，但隨著裝機(jī)密度達(dá)到一定水平，進(jìn)口數(shù)量將繼續(xù)下降。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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