行業主要上市公司：聚光科技(300203.SZ)、先河環保(300137.SZ)、力合科技(300800.SZ)、雪迪龍(002658.SZ)、藍盾光電(300862.SZ)、皖儀科技(688600.SH)、天瑞儀器(300165.SZ)、盈峰環境(000967.SZ)、理工環科(002322.SZ)、中環裝備(300140.SZ)、海蘭信(300065.SZ)、漢威科技(300007.SZ)、恒達股份(833091.NQ)、科瑞達(832189.NQ)、科特環保(830971.NQ)、天健創新(430641.NQ)、博克斯(873500.NQ)、安車檢測(300572.SZ)、天鑒檢測(870559.NQ)、譜尼測試(300887.SZ)、華測檢測(300012.SZ)、國檢集團(603060.SH)、廣電計量(002967.SZ)

本文核心數據：水質監測行業產業鏈及全景圖、水質監測行業發展歷程、水質監測行業政策背景、國家環保支出、水質監測點位、水質監測市場空間、行業競爭狀況、行業發展前景及趨勢

行業概況

1、定義

水質監測是監視和測定水體中污染物的種類、各類污染物的濃度及變化趨勢，評價水質狀況的過程。監測范圍十分廣泛，包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各種各樣的工業排水等。其細分領域包括水質監測儀器設備制造和水質監測服務。

水質監測的主要監測項目可分為兩大類：一類是反映水質狀況的綜合指標，如溫度、色度、濁度、pH值、電導率、懸浮物、溶解氧、化學需氧量和生物需氧量等;另一類是一些有毒物質，如酚、氰、砷、鉛、鉻、鎘、汞和有機農藥等。為客觀的評價江河和海洋水質的狀況，除上述監測項目外，有時需進行流速和流量的測定。

2、產業鏈剖析：水質監測設備制造為重要一環

目前我國水質監測行業主要分為上游零部件供應商，主要提供水質監測儀器儀表所需要的傳感器及模組、電子器件及模塊等產品。

產業鏈中游為水質監測設備制造及服務商，目前水質監測設備生產商占據了中游大部分市場。水質監測設備生產商依靠自身的設備優勢、技術優勢和市場優勢，為客戶提供儀器儀表和相關服務，服務主要包含第三方水質監測檢測服務、水質監測運營服務和水質監測解決方案等。

產業鏈下游為水質監測設備使用者和服務群體，主要為國家各級環保部門、具有水質監測需求的企業和機構等。

水質監測產業上游零部件供應商代表企業有海康威視、四方光電、士蘭微等;中游水質監測設備制造及服務商代表企業有聚光科技、艾默生、先河環保、島津、力合科技、哈希、雪迪龍等;下游消費群體代表有以生態環境部、中國環境監測總站為代表的各級國家部門以及具有水質監測需求的企業和機構。

行業發展歷程：行業進入高質量發展階段

中國水質監測行業發展歷程主要分為四個階段。第一階段為“十一五”期間，主要以監測網絡的構建為主;第二階段為“十二五期間”，監測的重點集中在污染源監測;第三階段為“十三五”期間提出建立全國統一、全面覆蓋的實時在線環境監測監控系統，水質監測的重點集中在質量監測;第四階段為“十四五期間”，《生態環境監測規劃綱要(2020-2035年)》中指出隨著我國環境狀況的改善，水質監測逐步向水生態監測轉變。同時“十四五期間”將對水質監測網絡做進一步優化，例如國控斷面數量將從2050個整合增加至4000個左右。

行業政策背景：規劃清晰，助力行業發展

為了保證我國水質監測體系健康有序，國家層面發布了眾多政策規劃來規范和促進我國水質監測行業快速發展。在國家政策規劃的引導扶持下，我國水質監測行業向陽而行。

行業發展現狀：

1、環保支出：規模有所縮減

隨著中國經濟的持續快速發展，城市進程和工業化進程的不斷增加，環境污染日益嚴重，國家對環保的重視程度也越來越高。近年來，由于國家加大了環保基礎設施的建設投資，有力拉動了相關產業的市場需求，環保產業總體規模迅速擴大，產業領域不斷拓展，產業結構逐步調整，產業水平明顯提升。

在發展循環經濟的要求下，從2006年開始，節能環保支出科目被正式納入國家財政預算。根據財政部數據，2020年，受全球疫情影響，我國節能環保支出規模為6317億元，同比下降14.10%。

2021年上半年，全球疫情較2020年有所好轉，但社會整體經濟依舊處于復蘇階段，我國節能環保支出規模為2432億元，同比下降8.6%。

2、水質監測點位：覆蓋面廣

根據生態環境部于2021年5月24日公布的《2020中國生態環境公報》數據，截至2020年底，生態環境部監測網絡實際監測465個市(區、縣)(含337個地級及以上城市和部分縣級城市)的約1000個降水監測點位，978條河流和112座湖泊(水庫)的1937個地表水水質評價、考核、排名斷面(點位)，336個地級及以上城市的902個集中式生活飲用水水源監測斷面(點位)，1350個海水環境質量國控監測點位，442個日排污水量大于100噸的直排海污染源。

3、市場規模：超過300億元

隨著國家水環境保護和治理的步伐逐漸買進，水質監測的市場空間也逐漸擴大，根據對地表水監測需求、地下水監測需求以及污染源水質監測需求的測算，2020年，中國水質監測市場規模約為380億元。

行業競爭格局：

1、區域競爭：東部地區競爭更加激烈

從我國水質監測產業鏈企業區域分布來看，主要集中在中國東部地區，西部地區數量較少，其中北京為代表的京津冀地區，以浙江為代表的長三角地區、以廣東為代表的泛珠三角地區水質監測產業鏈企業較多。水質監測產業鏈企業區域分布狀況與經濟發展水平有著一定的相關性。

2、企業競爭：國外企業技術優勢更大

中國水質監測儀器行業競爭派系主要分為國內本土企業和國外企業兩大派系，國外水質監測企業技術水平、市場占有率、產品成熟度等方面具有一定優勢，國內企業近年來發展迅速，但相比于國外同行企業依舊存在著一定差距。國外水質監測行業代表企業有艾默生、賽默飛、島津、哈希等;國內水質監測行業代表有聚光科技、先河環保、力合科技、雪迪龍、理工環科、怡文環境等。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”期間地表水國控斷面將達4000個左右

根據生態環境部發布的《生態環境監測規劃綱要(2020-2035年)》，2020-2035年，生態環境監測將在全面深化環境質量和污染源監測的基礎上，逐步向生態狀況監測和環境風險預警拓展，構建生態環境狀況綜合評估體系。

在地表水環境監測方面，根據水污染治理、水生態修復、水資源保護“三水共治”需求，統籌流域與區域、水域與陸域、生物與生境，逐步實現水質監測向水生態監測轉變。“十四五”期間，國控斷面數量從2050個整合增加至4000個左右。

在海洋環境監測方面，以改善海洋生態環境質量、保障海洋生態安全為核心，構建覆蓋近岸、近海、極地和大洋的海洋生態環境監測體系。“十四五”期間，國控點位數量優化至1400個左右。

在地下水環境監測方面，按照統一規劃、分級分類的思路，構建重點區域質量監管和“雙源”(地下水型飲用水水源地和重點地下水污染源)監控相結合的全國地下水環境監測體系。形成多層次地下水環境質量監測網絡，覆蓋全國主要水文地質單元、主要流域、主要平原盆地和80%以上地級城市，逐步掌握全國地下水水質總體狀況和變化趨勢。

2、水質監測向水生態監測轉變

根據生態環境部發布的《生態環境監測規劃綱要(2020-2035年)》，2020-2035年，生態環境監測將在全面深化環境質量和污染源監測的基礎上，逐步向生態狀況監測和環境風險預警拓展，構建生態環境狀況綜合評估體系。統籌流域與區域、水域與陸域、生物與生態，逐步實現水質監測向水生態監測轉變。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國水質監測行業發展前景與投資機會分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。