行業(yè)主要企業(yè)：中國(guó)平安(601318)、東港股份(002117)、信息發(fā)展(300469)、遠(yuǎn)光軟件(002063)、博思軟件(300525)、飛天誠(chéng)信(300386)、四方精創(chuàng)(300468)、工商銀行(601398)、順豐控股(002352)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模、中國(guó)區(qū)塊鏈招標(biāo)數(shù)量、中國(guó)區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

狹義來(lái)講，區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N按照時(shí)間順序?qū)?shù)據(jù)區(qū)塊以順序相連的方式組合成的一種鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，并以密碼學(xué)方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本。

廣義來(lái)講，區(qū)塊鏈技術(shù)是利用塊鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)驗(yàn)證與存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、利用分布式節(jié)點(diǎn)共識(shí)算法來(lái)生成和更新數(shù)據(jù)、利用密碼學(xué)的方式保證數(shù)據(jù)傳輸和訪問(wèn)的安全、利用由自動(dòng)化腳本代碼組成的智能合約來(lái)編程和操作數(shù)據(jù)的一種全新的分布式基礎(chǔ)架構(gòu)與計(jì)算方式。

區(qū)塊鏈并不是一項(xiàng)單一的技術(shù)，而是一個(gè)新技術(shù)的組合。其中每項(xiàng)技術(shù)都各司其職，解決了不同難題，組合在一起形成了區(qū)塊鏈。區(qū)塊作為區(qū)塊鏈的基本結(jié)構(gòu)單元，由區(qū)塊頭和包含了交易數(shù)據(jù)的區(qū)塊主體兩部分組成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游行業(yè)涉及范圍廣

區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是底層的技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施。底層技術(shù)包括核心基礎(chǔ)組件、協(xié)議和算法。以比特幣、萊特幣、以太坊為代表，搭建了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的分布式算法、數(shù)字秘鑰、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、P2P網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、共識(shí)機(jī)制等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、交易規(guī)則及礦工加入網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，代表性企業(yè)有小蟻、量子鏈、萬(wàn)象區(qū)塊鏈等;基礎(chǔ)設(shè)施則主要是礦機(jī)。

中游則是平臺(tái)層，主要是面向開(kāi)發(fā)者提供基于區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，是在底層技術(shù)的基礎(chǔ)上提供智能合約、信息安全、數(shù)據(jù)服務(wù)等產(chǎn)品化服務(wù)，提高開(kāi)發(fā)者在平臺(tái)層開(kāi)發(fā)應(yīng)用的便捷性和可拓展性。

下游則是垂直行業(yè)應(yīng)用層。表現(xiàn)為核心應(yīng)用組件，包括智能合約、可編程資產(chǎn)、激勵(lì)機(jī)制、成員管理等。

行業(yè)發(fā)展歷程：正處于區(qū)塊鏈3.0時(shí)代

從全球區(qū)塊鏈的發(fā)展歷程來(lái)看，2008年，署名為“中本聰”的匿名人士發(fā)表論文《比特幣：對(duì)等網(wǎng)絡(luò)電子現(xiàn)金系統(tǒng)》，最初期望是推出一種可以自由流通的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)電子現(xiàn)金，比特幣的發(fā)行代表了區(qū)塊鏈技術(shù)的開(kāi)端;之后在2013年以太坊的推出，直接推動(dòng)區(qū)塊鏈進(jìn)入到2.0時(shí)代;2017年底，穩(wěn)定幣的流行以及及MakerDAO上線，推動(dòng)區(qū)塊鏈進(jìn)入3.0時(shí)代，到2019年6月，F(xiàn)acebook發(fā)布Libra白皮書，引起全球各界的關(guān)注與討論，各國(guó)監(jiān)管部門先后發(fā)聲，顯示出區(qū)塊鏈技術(shù)在重塑全球金融基礎(chǔ)設(shè)施方面的巨大潛力。進(jìn)入2021年后，基于NFT的標(biāo)識(shí)技術(shù)興起，率先在藝術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)區(qū)塊鏈全方位發(fā)展

2016年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》首次將區(qū)塊鏈列入新技術(shù)范疇并作前沿布局，標(biāo)志著我國(guó)開(kāi)始推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展。此后國(guó)家個(gè)地方接連出臺(tái)區(qū)塊鏈相關(guān)政策，為區(qū)塊鏈的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

2019年2月，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布的《區(qū)塊鏈信息服務(wù)管理規(guī)定》正式施行，規(guī)范了我國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展所發(fā)布的備案依據(jù)。出臺(tái)《規(guī)定》旨在明確區(qū)塊鏈信息服務(wù)提供者的信息安全管理責(zé)任，規(guī)范和促進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)及相關(guān)服務(wù)健康發(fā)展，規(guī)避區(qū)塊鏈信息服務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)，為區(qū)塊鏈信息服務(wù)的提供、使用、管理等提供有效的法律依據(jù)。本次“管理規(guī)定”的出臺(tái)也意味著我國(guó)對(duì)于區(qū)塊鏈信息服務(wù)的“監(jiān)管時(shí)代”正式來(lái)臨。

2019年10月底，中共中央政治局就區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行了第十八次集體學(xué)習(xí)，中央領(lǐng)導(dǎo)明確強(qiáng)調(diào)把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口，加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。這充分表明了區(qū)塊鏈技術(shù)已上升到了國(guó)家高度。在中央政治局集體學(xué)習(xí)上做講解的浙江大學(xué)教授、中國(guó)工程院院士陳純，10月12日在由中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)主辦的2019CCF區(qū)塊鏈技術(shù)大會(huì)上表示，國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展正迎來(lái)“春風(fēng)”，中國(guó)區(qū)塊鏈技術(shù)的研究熱點(diǎn)將集中于聯(lián)盟區(qū)塊鏈的關(guān)鍵技術(shù)、區(qū)塊鏈監(jiān)管技術(shù)兩個(gè)方面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2020年市場(chǎng)規(guī)模增速超90%

2016-2018年，大型IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局區(qū)塊鏈，初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入井噴模式，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)經(jīng)歷了從2017年的0.85億美元級(jí)別市場(chǎng)規(guī)模，到2020年的5.61億美元級(jí)別產(chǎn)業(yè)規(guī)模的改變。

2、相關(guān)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)

在企業(yè)數(shù)量方面，2020H1我國(guó)提供區(qū)塊鏈專業(yè)技術(shù)支持、產(chǎn)品、解決方案等服務(wù)，且有投入或產(chǎn)出的新增區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量達(dá)303家，全國(guó)同比增長(zhǎng)274.07%。截至2020年末，我國(guó)區(qū)塊鏈相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到64062家，同比增長(zhǎng)52.88%。

3、區(qū)塊鏈金融是最大下游應(yīng)用市場(chǎng)

根據(jù)《中國(guó)區(qū)塊鏈發(fā)展白皮書(2020)》的披露，隨著區(qū)塊鏈應(yīng)用落地加快推進(jìn)，“區(qū)塊鏈+”業(yè)務(wù)已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)進(jìn)軍區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，在金融業(yè)務(wù)之外，積極部署互聯(lián)網(wǎng)、溯源、供應(yīng)鏈&物流、數(shù)字資產(chǎn)、政務(wù)及公共服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律、醫(yī)療等多領(lǐng)域的應(yīng)用。其中，金融是區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景中探索最多的領(lǐng)域，在供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資、支付清算、資金管理等細(xì)分領(lǐng)域都有具體的項(xiàng)目落地。

4、區(qū)塊鏈招標(biāo)數(shù)量逐年增多

從年份來(lái)看，2016-2020年，政府在區(qū)塊鏈相關(guān)項(xiàng)目上的招標(biāo)數(shù)一直呈指數(shù)型增長(zhǎng)，一方面得益于區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用價(jià)值日益凸顯，另一方面也體現(xiàn)出政府對(duì)于區(qū)塊鏈的需求和重視程度都有所增加。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京廣東區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)相關(guān)企業(yè)分布最多

在公司分布方面，截至2021年上半年，企業(yè)分布階梯化明顯。其中北京、廣東分別以348家和341家區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā)相關(guān)企業(yè)位居第一梯隊(duì)，江蘇、上海、浙江企業(yè)數(shù)量分別達(dá)164、127、81家。

區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要載體，各地方政府正在加快推進(jìn)建設(shè)。從產(chǎn)業(yè)園的位置分布來(lái)看，北京、上海、杭州、廣州、重慶、青島、長(zhǎng)沙等城市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量較多，形成以北京、山東為主的環(huán)渤海聚集效應(yīng)，以浙江、上海、江蘇為主的長(zhǎng)江三角洲聚集效應(yīng)，以廣東為主的珠江三角洲聚集效應(yīng)和以重慶、湖南為主的湘黔渝聚集效應(yīng)。結(jié)合產(chǎn)業(yè)園的定位發(fā)展，均是以為企業(yè)服務(wù)為前提，打造區(qū)塊鏈創(chuàng)新平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)高地，這樣的定位也為企業(yè)的聚集效應(yīng)提供了基礎(chǔ)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：阿里巴巴區(qū)塊鏈實(shí)力最強(qiáng)

2021年3月，在中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)區(qū)塊鏈專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)科技體制改革研究會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究小組和中國(guó)區(qū)塊鏈企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜組委會(huì)指導(dǎo)下，鏈塔智庫(kù)從數(shù)千個(gè)項(xiàng)目、企業(yè)名單中進(jìn)行篩選、評(píng)估，最終發(fā)布2020中國(guó)區(qū)塊鏈企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜。

在2020年疫情爆發(fā)的大背景下，2020年區(qū)塊鏈百?gòu)?qiáng)榜對(duì)企業(yè)考察的維度進(jìn)行了一定程度的調(diào)整，以突出2020年度優(yōu)秀區(qū)塊鏈企業(yè)的表現(xiàn)。其中分為五大主要維度，分別是商業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)重占比25%，技術(shù)研發(fā)權(quán)重占比20%，產(chǎn)品應(yīng)用權(quán)重占比30%，團(tuán)隊(duì)組成權(quán)重占比15%和市場(chǎng)推廣占比10%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、目前仍舊處于導(dǎo)入期

目前，我國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)正處在導(dǎo)入期，行業(yè)呈現(xiàn)出兩個(gè)主要特點(diǎn)：一是大型行業(yè)企業(yè)積極應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)來(lái)改進(jìn)其自身的業(yè)務(wù)，但仍以嘗試為主，主要的應(yīng)用場(chǎng)景也都為行業(yè)中的非核心業(yè)務(wù)。如中國(guó)平安、中國(guó)銀聯(lián)、螞蟻金服等企業(yè)在區(qū)塊鏈應(yīng)用探索中僅限于非核心業(yè)務(wù);二是以區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)為主的企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展大多處在起步階段，產(chǎn)品技術(shù)體系和商業(yè)模式還不夠成熟，需求方對(duì)區(qū)塊鏈的認(rèn)識(shí)還有待提高。區(qū)塊鏈在司法存證、政務(wù)管理、民生服務(wù)、食品溯源、供應(yīng)鏈管理等場(chǎng)景中已經(jīng)形成了一些應(yīng)用案例，但還有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善。

2、預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)容量超160億美元

區(qū)塊鏈技術(shù)是中國(guó)新一代信息技術(shù)自主創(chuàng)新突破的重點(diǎn)方向，蘊(yùn)含著巨大的創(chuàng)新空間，在芯片、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域，創(chuàng)新活動(dòng)日趨活躍，創(chuàng)新要素不斷積聚。區(qū)塊鏈技術(shù)在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。

中國(guó)以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，更加注重經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和人民生活水平的提高，采用包括區(qū)塊鏈技術(shù)在內(nèi)的新一代信息技術(shù)改造升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益，提高社會(huì)管理、公共服務(wù)和家居生活智能化水平。未來(lái)巨大的市場(chǎng)需求將為區(qū)塊鏈技術(shù)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。研究員整理分析認(rèn)為，中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)將保持高速增長(zhǎng)，2021-2026年市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)73%，2026年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163.68億美元，且在未來(lái)20年，中國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)萬(wàn)億級(jí)別。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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