行業主要上市公司：四維圖新(002405)、安諾其(300067)、騰訊控股(0700.HK)、百度(BIDU.O)等

本文核心數據：區塊鏈市場規模;區塊鏈備案企業數量;區塊鏈基礎架構

產業概述篇：區塊鏈產業鏈全景及價值鏈分布

——區塊鏈產業界定概述

狹義來講，區塊鏈是一種按照時間順序將數據區塊以順序相連的方式組合成的一種鏈式數據結構，并以密碼學方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本。

廣義來講，區塊鏈技術是利用塊鏈式數據結構來驗證與存儲數據、利用分布式節點共識算法來生成和更新數據、利用密碼學的方式保證數據傳輸和訪問的安全、利用由自動化腳本代碼組成的智能合約來編程和操作數據的一種全新的分布式基礎架構與計算方式。區塊鏈具有去中心化、開放性、自治性、信息不可篡改與匿名性的特點。

區塊鏈可分為公有鏈、聯盟鏈與私有鏈三種。公有鏈是指完全對外開放，任何人都可以任意使用的區塊鏈網絡;聯盟鏈是針對特定的企業和機構開放的區塊鏈網絡;私有鏈是指由特定企業或機構控制使用的區塊鏈網絡。

——區塊鏈產業鏈結構

區塊鏈產業鏈上游主要為基礎層與平臺層，基礎層包括數據存儲、預處理與對等傳輸;平臺層包括智能合約、賬本、節點管理、事件流與狀態監測等。產業鏈中游為接口層、呈現層與外部交互層，接口層包括外部接口、用戶API與管理API;呈現層包括用戶應用和管理應用;外部交互層包括預言機、鏈外數據與非原生應用。產業鏈下游為應用場景，包括個人、政務與金融等。

——區塊鏈產業價值鏈分析

區塊鏈產業鏈上游平臺層較重要，其主要為開發者提供基于區塊鏈技術的應用開發服務。它提供了智能合約、信息安全、數據服務等產品化服務，使開發者能夠在這一層上便捷地開發和擴展區塊鏈應用。中游呈現層也較重要，呈現層通過可視化界面的方式展現出區塊鏈數據和信息，使得用戶可以直觀地理解和使用區塊鏈技術，無需深入了解其底層復雜機制。呈現層不僅展示數據和信息，還能夠根據業務邏輯以不同的方式展示數據，使得用戶能夠更清晰地理解業務邏輯和數據之間的關系。

注：滿分為★★★★★;☆為半星。

產業政策篇：區塊鏈產業政策環境解讀

——中國區塊鏈產業重點政策匯總：前瞻部署區塊鏈產業

2016年，國務院發布《“十三五”國家信息化規劃》將區塊鏈列入新技術范疇并作前沿布局，標志著我國開始推動區塊鏈技術和應用發展。此后國家接連出臺區塊鏈相關政策，為區塊鏈的發展提供了良好的環境。

注：查詢時間截至2024年3月26日。

——中國區塊鏈產業重點政策：提升區塊鏈產業規模

2021年6月，國務院發布《關于加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》，該《指導意見》為貫徹落實習近平總書記在中央政治局第十八次集體學習時的重要講話精神，發揮區塊鏈在產業變革中的重要作用，促進區塊鏈和經濟社會深度融合，加快推動區塊鏈技術應用和產業發展而發布。

產業發展篇

——區塊鏈發展歷程：中國處于3.0時代，區塊鏈技術覆蓋各行各業

2023年是區塊鏈發展史上的重要年份，“區塊鏈” 多次在國家政策中被提及。區塊鏈技術表面只是一個分布式環境下的塊鏈式結構存儲技術，而實際內涵卻十分豐富，區塊鏈的發展歷程可分為以下三個階段：

——區塊鏈發展規模：中國區塊鏈市場發展迅速，且保持高速增長

中國區塊鏈關鍵技術持續取得突破，應用基礎不斷夯實完善，總體上呈現集成規模化提升、生態結構優化成形、技術融合穩步提升、標準化成效凸顯等顯著特點。2023年，中國區塊鏈市場規模達到31.6億美元，2019-2023年年均增長率為73%。

——區塊鏈標準制定情況：國內區塊鏈標準制定成果豐碩，團體標準數量較多

近年來，國內區塊鏈技術應用標準研制活躍，各類標準化組織合力推進標準化工作。從2016年起，國內諸多機構開展了區塊鏈標準立項工作，據中國信通院整理統計，截至2023年底，國內相關標準化組織累計發布區塊鏈領域技術標準209項，其中包括，國家標準3項、行業標準8項、團體標準167項和地方標準31項。從已發布的標準來看，團體標準最為活躍，成果豐富，占比高達80%，涵蓋了術語規范、技術規范、安全、性能指標、互操作、智能合約、行業應用等眾多領域。

企業布局篇

——區塊鏈備案企業數量：國內區塊鏈企業數量保持相對穩定，數字藏品業務吸引資本布局

2021年以來，基于區塊鏈的數字藏品業務快速發展，帶動企業數量擴張。2023年，受數字藏品業務商業模式難以持續的影響，市場熱度有一定回落，產業進入收縮期，我國新增區塊鏈企業速度也有所放緩。截至2023年，國家互聯網信息辦公室已發布十三批次區塊鏈信息服務備案清單。

——區塊鏈企業競爭格局：螞蟻區塊鏈、騰訊云等企業名列前茅

2023年10月，“2023中國產業區塊鏈企業100強”正式發布，榜單基于調研企業2022年度全年相關數據統計分析與核查比對得出，由行業影響力、創新與可持續發展、技術服務能力、產業應用能力四個一級指標，企業營收規模、區塊鏈搜索指數、央媒報道、區塊鏈產值占比等19個細化統計指標構成。“2023中國產業區塊鏈企業100強”名單中，螞蟻區塊鏈、騰訊云、招商局集團、國家電網、中國移動、中國工商銀行、中國電信、趣鏈科技等企業位居前列。

區域布局篇

——主要省市區塊鏈政策發布情況：多地密集出臺數字資產相關政策

數字化建設政策密集出臺，我國已經基本形成完善的數字化發展戰略規劃和舉措相結合的政策體系。在國家政策指導下，各地方政府積極出臺數字資產有關政策。總體來看，各地方政策都致力于推動數字資產的發展，完善數字資產的交易機制，加強對數字內容的保護，以及探索新的商業模式。

——中國區塊鏈基礎設施區域分布：多地政府打造城市區塊鏈基礎設施

隨著《關于加快推進區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》的貫徹落實，以及國家區塊鏈創新應用試點工作的深入推進，多地省、市兩級政府面向數據共享、資源管理等公共服務共性需求，加快探索城市區塊鏈基礎設施建設，統一承載相關應用，提升區塊鏈技術平臺和應用的管理效能，促進區域內數據要素跨機構、跨平臺、跨行業有序流動和高效共享。據不完全統計，截至2023年年底，全國范圍內已有十余個城市區塊鏈基礎設施建設完成并投入使用。

——中國區塊鏈區域發展情況：城市區塊鏈基礎設施規模化應用成效初步顯現

中國區塊鏈產業基礎設施規模化應用成效初步顯現，從節點規模角度來看，據不完全統計，多數國內城市區塊鏈基礎設施在部署多條底層鏈的情況下，共識節點總數達到20個以上;部分城市區塊鏈基礎設施的節點規模已達到60個以上，管理運維的復雜性明顯提升。同時，城市區塊鏈基礎設施也具備一定可擴展性，節點規模將根據應用情況調整，能夠支撐未來規模化發展需求。

產業技術篇

——區塊鏈基礎架構：數據層、共識層和激勵層是核心

區塊鏈基礎架構包含6層，每個層次都處在不斷的迭代演進過程中。其中，數據層、共識層和激勵層是核心。數據層封裝了底層數據區塊以及相關的數據加密和時間戳等技術，保證鏈式連接;網絡層包括分布式組網機制、數據傳播機制和數據驗證機制，實現點對點通暢廣播;共識層封裝了網絡節點的各類共識算法，目的是確定記賬節點，包括工作量證明(PoW)、權益證明(PoS)、DPoS(股權授權證明機制);激勵層將經濟因素集成到區塊鏈技術體系中，包括經濟激勵的發行機制和分配機制等;合約層封裝了各類腳本算法和智能合約,是區塊鏈可編程特性的基礎;應用層則封裝了區塊鏈的各種應用場景和案例。

——區塊鏈工作流程：區塊結構包括區塊頭和區塊體

區塊鏈工作流程是取得記賬權的節點將交易打包，接續到前一區塊上，并蓋上時間戳，形成最新的區塊主鏈，且后續區塊則接續在最長的主鏈之后，此后依次相接，形成從創世區塊(第一個區塊)到當前區塊的一條最長主鏈。區塊結構包括區塊頭和區塊體。區塊頭中記載了前一個區塊的哈希值、新增區塊的時間戳、根哈希值、隨機數以及目標哈希值，不直接保存原始數據或交易記錄。區塊體保存的是一段時間內的詳細交易信息以及交易之外的其他信息。

——區塊鏈技術發展態勢：區塊鏈技術沿公有鏈和聯盟鏈兩大技術路線分別演進

當前，區塊鏈技術沿公有鏈和聯盟鏈兩大技術路線分別演進，公有鏈聚焦可擴展性和安全性強化技術創新，聯盟鏈則面向自主化、多領域、規模化應用持續優化。兩大技術路線并行發展的同時，融合二者優勢的開放聯盟鏈也迎來快速發展，有望成為Web3.0時代數據價值釋放和協作共享的重要技術底座。

公有鏈擴容技術多樣化發展，帶動隱私計算技術融合發展。公有鏈去中心化部署、分散化運維的特點，決定了其難以通過頻繁的版本更新進行全網節點升級，隨著NFT(Non-Fungible Token，非同質化通證)、Web3.0等相關業務的興起，鏈上交易規模和頻率快速增長公有鏈現有交易處理能力難以滿足應用需求，性能問題日益突出。為了提升公有鏈系統性能，Layer2(二層網絡)技術應運而生，通過鏈上鏈下協同交互的方式，擴展公有鏈交易處理能力。同時為兼顧安全性問題，Optimistic Rollup、Zero-Knowledge Rollup等Layer2技術方案，正在逐步取代側鏈和狀態通道，成為主流的公有鏈系統的擴容方案。這也帶動了包括ZKP(Zero-Knowledge Proof，零知識證明)、TEE(Trusted Execution Environment，可信執行環境)在內的可驗證計算(Verifiable Computation)技術快速發展。此外，ZK Rollup方案在執行效率和隱私保護強度方面具有突出優勢，也受到了廣泛關注，但是受限于零知識證明算法實現難度以及智能合約兼容性等問題，該技術尚未能夠廣泛使用。

聯盟鏈技術面向應用深度優化，國產產品生態穩步壯大。我國區塊鏈企業已成為聯盟鏈底層關鍵技術研發主力，特別是Web3.0等新應用、新業態快速發展，催生大規模節點、多用戶協同、海量交易上鏈等應用需求，我國區塊鏈企業對聯盟鏈技術研發進一步加大投入。目前，聯盟鏈技術在性能、節點規模、安全等方面能力提升體現較為明顯。

2020-2023年，中國典型區塊鏈產品CTPS性能平均值整體呈現上升趨勢，2023年達到86588 CTPS。

國產區塊鏈產品占據主流市場，自主生態正穩步發展壯大。根據中國信通院“可信區塊鏈”評測結果統計，2020年以來，參測的國產區塊鏈產品比例不斷增長，分別為36%、38%、78%、84%。受測產品中，長安鏈保持較為穩定的增長勢頭，逐步追平Hyperledger Fabric。同時，企業自研區塊鏈產品占比呈上升趨勢，從2020年的36%逐步增加到2023年的38%。隨著區塊鏈產業的發展，單純基于開源項目的產品改造已經遠不能滿足實際應用需求。根據2023年區塊鏈產業調研顯示，使用率占比最高的5款國產區塊鏈產品分別是Chain Maker(長安鏈)、FISCO BCOS、螞蟻鏈、Hyper chain(趣鏈)、Xuper chain(百度超級鏈)。相關產品均已形成“1+N”生態體系，即一條底鏈加N個生態項目，可以為不同應用場景提供靈活的方案組合，為未來新的區塊鏈場景探索提供堅強的技術后盾。總體來看我國自主區塊鏈產品已逐漸占據產業主流市場，進一步降低了區塊鏈技術“卡脖子”風險，壯大我國產業生態。

趨勢前景篇

——發展趨勢：未來區塊鏈將推動形成可信的價值交互網絡

在構建以數據為關鍵要素的數字經濟的大背景下，我國區塊鏈技術應用和產業發展取得了積極進展，技術研發、應用創新和產業發展持續突破，其服務多方業務高效協作、建立可信價值網絡的關鍵作用進一步獲得業界認可。未來，區塊鏈將推動形成可信的價值交互網絡助力實現數字化協作和社會化生產。

——發展前景：到2029年中國區塊鏈市場規模將達到104億美元

短期來看，區塊鏈作為我國“十四五”規劃數字經濟重點產業之一，國家層面對于產業發展的支持態度不會改變，區塊鏈技術與經濟社會各領域深度融合的良好態勢不會改變，因此產業各方應保持戰略定力，穩步推進區塊鏈技術應用創新。中期來看，隨著“數據二十條”等一系列政策措施相繼出臺和數據基礎設施建設的快速推進，區塊鏈技術能夠有力支撐數據權利分置導向，推動數據要素可靠、可信、安全流轉，有望在數據確權、交易、流通等場景中發揮重要價值。長期來看，Web3.0、元宇宙等新興產業正快速發展，區塊鏈作為其關鍵底層支撐技術，隨著網絡規模不斷擴展、技術滲透率持續強化、應用成熟度穩步提升，有望為Web3.0、元宇宙等新理念提供先行先試的創新載體，探索形成可體驗、可感知的新模式、新業態。根據IDC披露的數據，中國區塊鏈市場規模未來年均復合增長率(CAGR)將達到54.6%，由此測算到2029年中國區塊鏈市場規模將達到431億美元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國區塊鏈行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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