2020年中國整體云計算市場規模再創新高，其中公有云仍然占據主導地位，非公有云通過多種形態，將云能力向公有云領域延伸。公有云市場的主要客戶集中在泛互聯網行業，非公有云的客戶分布以政府和金融業客戶為主。

行業云是云計算產業滲透到各大行業中去形成的具體的行業解決方案，行業云市場規模(包括互聯網相關云計算應用及傳統行業企業和公共服務等)突破2000億元。

基礎云服務行業主要上市公司：阿里巴巴(BABA)、騰訊(00700.HK)、浪潮信息(000977)、中國電信(00728.HK)、中國移動(00941.HK)、光環新網(300383)、鵬博士(600804)、網宿科技(300017)等

本文核心數據：基礎云服務市場規模、公有云市場結構、非公有云市場結構、行業云市場規模

云市場規模再創新高，行業上云推動非公有云市場發展

根據艾瑞數據，2020年，中國整體云服務市場規模再創新高，達到2256.1億元，增速接近40%。2020年初，受疫情影響，中國整體云服務市場上半年處在一種“喜憂參半”的局面。

一方面，疫情期間，從線上娛樂到線上辦公等需求顯著增長，驅動泛互聯網行業用云需求上升，帶動公有云市場的逆勢增長。但另一方面，由于多數線下業務發展受阻，導致很多建設周期長的云項目被迫延期，延緩了云市場的進一步發展。

2020年后半段，疫情期間養成的用云習慣得到延續，更多行業以及傳統企業加速云化轉型，線下的云項目建設也日漸提速，最終推動整體云市場規模再創新高。同時，疫情期間所產生的“漣漪效應”，將在未來1-2年擴大，進而推動中國云服務市場迎來新的增長機會。

當前，公有云服務仍占據云服務市場主導地位，2020年公有云市場規模達到1500億。受疫情影響，2020年國內非公有云項目建設周期延長、交付延緩，建設速度明顯放緩;但由于新基建、“十四五”規劃等政策鼓勵，各行業在2020年下半年加快上云進程：

1)地方政府的政務云建設不斷升級，數字政務水平持續提升;

2)院校及科研機構的科研云、教育云陸續落地;

3)傳統企業逐步引入云管理平臺/數字管理平臺等，加速數字化轉型;

4)醫療機構加速引入電子病歷等數字化管理方式，持續推進醫療云升級。在行業上云的推動下，2020年非公有云市場規模達到756億。

泛互聯網客戶占公有云市場主導，政府、金融領跑非公有云市場

公有云市場的主要客戶集中在泛互聯網行業，包括：電商、游戲、音視頻、短視頻、游戲等，2020年占比接近50%。行業頭部客戶云支出規模龐大但增長有限，且與云廠商的合作關系較為固定，云服務商變更成本高。此外，金融行業和政府客戶分別占據公有云市場的15%和12.9%。

非公有云的客戶分布以政府和金融業客戶為主，2020年兩者合計占59.9%的比重。其次，為適應數字經濟發展需要，逐步加速數字化轉型進程的諸多傳統行業也正成為下一階段的上云“生力軍”。

對政府和金融行業來說，一方面是為了滿足災備、合規的需要，另一方面，也希望在保證涉密數據安全性的同時，能夠通過引入公有云能力實現更多業務創新。而對其他傳統行業而言，接入混合云或者專有云，可以減少云項目建設周期以及云計算投入成本。

行業云應用擴張迅速，市場規模超2000億元

我國行業云市場從被萌芽發展到現在，已逐漸被應用到多個行業，像近幾年發展得較成熟的政務云、金融云以及制造行業云、物流云等等。由于目前我國云計算市場起步較晚，整個市場發展到現在，正處于高速增長期，而行業云是以云計算作為底層邏輯的行業，其市場規模的擴張速度基本與云計算市場的保持一致。

根據Frost & Sullivan數據顯示，2020年，國內互聯網相關行業云計算應用(含視頻、游戲、電商等)市場規模約為760億元，傳統行業企業和公共服務(含政務云、金融云、教育云、制造云等)市場規模約為1449億元。

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