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行業深度!2021年中國酒類流通行業發展趨勢分析 酒企渠道將往扁平化方向發展

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20 楊瑋圓 ? 2021-05-17 12:00:35  來源:前瞻產業研究院 E9269G0

我國酒企銷售模式主要以多層經銷的體系為主,雖然目前各大酒企經銷商體系略有不同,但是自主可控訴求促使它們近年來自建自身渠道,打造自身品牌專賣店以及線上官方銷售平臺,同時與電商保持合作。雖然目前酒企直接對接終端渠道和消費者存在一定的問題,但是從長遠看,酒企掌握銷售自主可控權是酒企的訴求,并且如今酒企在大力進行渠道模式優化,未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發展。

國內酒企經銷商體系盛行

目前,我國酒企銷售模式主要以多層經銷的體系為主,酒廠商以出廠價分銷給經銷商,經銷商再以更高的價格分銷給商超、專賣店、餐飲、團購等終端渠道,終端渠道再以零售價銷售給消費者。

圖表1:中國酒企經銷商體系

截止目前,我國酒企的經銷商體系演變經歷了五個階段:在1988年-1996年,國家開放價格管制,市場經濟趨于主導,酒廠商開始主導銷售,發展銷售體系,經銷商體系也開始萌芽。

1996-2004年,以餐飲渠道為主的經銷商崛起,買方市場出現。以五糧液為代表,廠商傾向于低成本快速擴張市場,經銷商主導發展。

2004-2011年,大多數酒企依賴經銷商占領市場,而經銷商在這一時期也不斷發展壯大,甚至借助對終端的直接干預和控制來反噬酒廠商的利益。

2011-2014年,為了奪回自控權,酒廠商借助股權、產品或現金分紅等模式與經銷商合作,經銷商主導的銷售模式有所削弱。

2014年以來,在加快產品流通、降低流通成本、控制產品品質的市場化、電商快速發展的趨勢下,越來越多的酒企進一步主動削減經銷體系層級,加大直供渠道的建設,部分廠商嘗試自建線上渠道,甚至推展至線下門店,打造O2O模式。

圖表2:中國酒企經銷商體系演變過程

酒企自建渠道,渠道往扁平化方向發展

整體來看,雖然目前貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等酒企的經銷商體系略有不同,但是自建門店、踏入電商平臺建設、推進渠道扁平化是他們近年來的布局方向。

圖表3:中國代表性酒企經銷商模式

——貴州茅臺削減經銷商,布局電商平臺

其中,白酒龍頭——貴州茅臺面對市場對飛天茅臺頻頻斷貨、零售價居高不下的爭議時,其強調:未來貴州茅臺不再新增總代理、特約經銷商、專賣店的數量,著重發展自營門店、電子商務等直供渠道,致力于渠道扁平化發展,將飛天茅臺的合理價格傳導至最終消費者。

并且,根據貴州茅臺公布的年報數據顯示,2017-2020年,貴州茅臺經銷商數量不斷減少,由2017年的3083個下滑至2020年的2150個。與此同時,貴州茅臺還于2014年成立了電子商務公司,上線“茅臺商城”、“茅臺云商APP”,與壹玖壹玖、酒仙網垂直電商合作。

圖表4:2017-2020年中國貴州茅臺經銷商數量(單位:個)

——五糧液自建O2O模式

五糧液在這四家酒企中對經銷商的管控力度較弱,因此對渠道改革的決心更強。早在2016年,五糧液便開始了O2O電商布局,目前已經在北京、上海、逛走、深圳等10大城市設立了自營線下門店“五糧e店”,同時在天貓、京東開始線上旗艦店,與垂直電商合作。不完全統計,五糧液線下門店1209家,其中旗艦店593家,專賣店616家。

圖表5:五糧液自建渠道情況

——瀘州老窖參股設立品牌專營店

瀘州老窖為了掌握渠道可控權,于2015年起也開始削減經銷份層級,參股設立國窖、窖齡、特區等多個品牌銷售的專營公司,下設子公司負責所在區域的營銷,同時自建官方電商網站,進駐天貓、京東等平臺。

不完全統計,目前瀘州老窖線下門店322家,其中專賣店67家,旗艦店21家,體驗館8家。

圖表6:瀘州老窖自建門店情況

其他自建門店的酒企還包括洋河股份、華潤啤酒、青島啤酒等。具體情況如下:

圖表7:中國代表性酒企削減經銷體系層級及自建門店總體一覽

——酒企自主可控訴求將促使渠道往扁平化方向發展

當然,目前酒企直接對接終端渠道和消費者存在效率低下的問題,對經銷商仍有一定的依賴。但是,從長遠看,酒企掌握銷售自主可控權是酒企的訴求,并且如今酒企在大力進行渠道模式優化,未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發展。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國酒類流通行業商業模式與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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