行業(yè)深度!2021年中國酒類流通行業(yè)發(fā)展趨勢分析 酒企渠道將往扁平化方向發(fā)展
我國酒企銷售模式主要以多層經(jīng)銷的體系為主,雖然目前各大酒企經(jīng)銷商體系略有不同,但是自主可控訴求促使它們近年來自建自身渠道,打造自身品牌專賣店以及線上官方銷售平臺,同時與電商保持合作。雖然目前酒企直接對接終端渠道和消費(fèi)者存在一定的問題,但是從長遠(yuǎn)看,酒企掌握銷售自主可控權(quán)是酒企的訴求,并且如今酒企在大力進(jìn)行渠道模式優(yōu)化,未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發(fā)展。
國內(nèi)酒企經(jīng)銷商體系盛行
目前,我國酒企銷售模式主要以多層經(jīng)銷的體系為主,酒廠商以出廠價分銷給經(jīng)銷商,經(jīng)銷商再以更高的價格分銷給商超、專賣店、餐飲、團(tuán)購等終端渠道,終端渠道再以零售價銷售給消費(fèi)者。
截止目前,我國酒企的經(jīng)銷商體系演變經(jīng)歷了五個階段:在1988年-1996年,國家開放價格管制,市場經(jīng)濟(jì)趨于主導(dǎo),酒廠商開始主導(dǎo)銷售,發(fā)展銷售體系,經(jīng)銷商體系也開始萌芽。
1996-2004年,以餐飲渠道為主的經(jīng)銷商崛起,買方市場出現(xiàn)。以五糧液為代表,廠商傾向于低成本快速擴(kuò)張市場,經(jīng)銷商主導(dǎo)發(fā)展。
2004-2011年,大多數(shù)酒企依賴經(jīng)銷商占領(lǐng)市場,而經(jīng)銷商在這一時期也不斷發(fā)展壯大,甚至借助對終端的直接干預(yù)和控制來反噬酒廠商的利益。
2011-2014年,為了奪回自控權(quán),酒廠商借助股權(quán)、產(chǎn)品或現(xiàn)金分紅等模式與經(jīng)銷商合作,經(jīng)銷商主導(dǎo)的銷售模式有所削弱。
2014年以來,在加快產(chǎn)品流通、降低流通成本、控制產(chǎn)品品質(zhì)的市場化、電商快速發(fā)展的趨勢下,越來越多的酒企進(jìn)一步主動削減經(jīng)銷體系層級,加大直供渠道的建設(shè),部分廠商嘗試自建線上渠道,甚至推展至線下門店,打造O2O模式。
酒企自建渠道,渠道往扁平化方向發(fā)展
整體來看,雖然目前貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等酒企的經(jīng)銷商體系略有不同,但是自建門店、踏入電商平臺建設(shè)、推進(jìn)渠道扁平化是他們近年來的布局方向。
——貴州茅臺削減經(jīng)銷商,布局電商平臺
其中,白酒龍頭——貴州茅臺面對市場對飛天茅臺頻頻斷貨、零售價居高不下的爭議時,其強(qiáng)調(diào):未來貴州茅臺不再新增總代理、特約經(jīng)銷商、專賣店的數(shù)量,著重發(fā)展自營門店、電子商務(wù)等直供渠道,致力于渠道扁平化發(fā)展,將飛天茅臺的合理價格傳導(dǎo)至最終消費(fèi)者。
并且,根據(jù)貴州茅臺公布的年報數(shù)據(jù)顯示,2017-2020年,貴州茅臺經(jīng)銷商數(shù)量不斷減少,由2017年的3083個下滑至2020年的2150個。與此同時,貴州茅臺還于2014年成立了電子商務(wù)公司,上線“茅臺商城”、“茅臺云商APP”,與壹玖壹玖、酒仙網(wǎng)垂直電商合作。
——五糧液自建O2O模式
五糧液在這四家酒企中對經(jīng)銷商的管控力度較弱,因此對渠道改革的決心更強(qiáng)。早在2016年,五糧液便開始了O2O電商布局,目前已經(jīng)在北京、上海、逛走、深圳等10大城市設(shè)立了自營線下門店“五糧e店”,同時在天貓、京東開始線上旗艦店,與垂直電商合作。不完全統(tǒng)計,五糧液線下門店1209家,其中旗艦店593家,專賣店616家。
——瀘州老窖參股設(shè)立品牌專營店
瀘州老窖為了掌握渠道可控權(quán),于2015年起也開始削減經(jīng)銷份層級,參股設(shè)立國窖、窖齡、特區(qū)等多個品牌銷售的專營公司,下設(shè)子公司負(fù)責(zé)所在區(qū)域的營銷,同時自建官方電商網(wǎng)站,進(jìn)駐天貓、京東等平臺。
不完全統(tǒng)計,目前瀘州老窖線下門店322家,其中專賣店67家,旗艦店21家,體驗館8家。
其他自建門店的酒企還包括洋河股份、華潤啤酒、青島啤酒等。具體情況如下:
——酒企自主可控訴求將促使渠道往扁平化方向發(fā)展
當(dāng)然,目前酒企直接對接終端渠道和消費(fèi)者存在效率低下的問題,對經(jīng)銷商仍有一定的依賴。但是,從長遠(yuǎn)看,酒企掌握銷售自主可控權(quán)是酒企的訴求,并且如今酒企在大力進(jìn)行渠道模式優(yōu)化,未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發(fā)展。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國酒類流通行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對酒類流通行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來酒類流通行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對酒類流通行業(yè)未來...
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