受監管加強影響我國互聯網車險保費收入大幅下降

隨著互聯網的發展，車險的互聯網化也開始發展，2015年我國互聯網車險保費收入一度達到716.08億元，增速達到48.14%的高;由于互聯網的發展同樣帶來新型保險產品的挖掘，各保險公司積極開發新型產品，互聯網車險業務發展趨緩并整體走低，2016-2017年，互聯網車險業務持續下滑，保費收入分別為398.94億、307.19億。2018年，市場主體主動探索互聯網車險業務發展新模式，互聯網車險業務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長，全年保費收入為368.73億。

2019年監管部門加大對保險公司車險業務的審查，對單列市和地市級保險機構釆取停止商業車險條款和費率的監管措施，商車費改效應使網絡銷售渠道失去優勢，網銷價格優勢消失，線上、線下的產品差異逐漸縮小。以上種種導致互聯網渠道車險的保費收入大幅下降。

2019年，我國互聯網車險保費收入為274.52億元，同比下跌25.55%。2020年上半年，共計42家公司開展互聯網車險業務，累計保費收入共111.72億元，同比下降24.34%。

我國互聯網車險收入在互聯網財產險總收入中的占比持續下滑

根據中保協公布的數據，2015-2019年，我國互聯網車險收入在互聯網財產險總收入中的占比持續下滑。2015年互聯網財險迎來蓬勃發展之時，互聯網車險業務占比曾高達93.20%，但至2019年，我國互聯網車險保費收入在全國互聯網財產險保費收入中占比僅為32.74%，此外業務滲透率持續走低，直至2019年底僅為3.55%，市場進入明顯的轉折期。

2020年上半年，互聯網車險業務占比持續下降，2020年6月，互聯網車險業務占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個百分點。互聯網車險業務占2020年6月產險公司全渠道車險業務保費收入的2.74%，較上年同期下降0.98個百分點。

我國互聯網車險業務渠道來源向自營移動端轉變

近年來我國互聯網車險業務渠道來源從保險公司PC官網向自營移動端轉變。互聯網車險業務以保險公司自營平臺為主。其中，保險公司PC官網業務逐年急劇萎縮，2016-2019年，業務貢獻度(這里指當年累計互聯網車險PC官網業務與當年累計互聯網車險整體業務的比值)從80.02%下降至5.78%。

與此同時，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯網車險業務發展新的業務增長點，2016-2019年，業務貢獻度從14.68%迅速提高到62.43%，其中移動APP貢獻度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

線上客戶數量和活躍度持續增長

從客戶需求看，上市險企車險業務仍然具備屬地優勢，第三方平臺對上市險企的車險業務沖擊不大。目前互聯網車險以上市險企移動端為主，雖然轉化率不高，但線上客戶數量和活躍度持續增長：

從保險公司移動APP和微信平臺運營量的數據監測，2020年上半年APP安裝量累計約2200萬人，同比增長22.34%，APP訪問量(PV，即Page View，頁面瀏覽量或點擊量，用戶每1次對網站中的每個網頁訪問均被記錄1次)185億人，同比增長49.55%。

APP獨立訪客數(UV，即unique visitor，是指通過互聯網訪問、瀏覽這個網頁的自然人)2.0億人，同比增長51.89%。2020年上半年微信關注數增加3840萬人，累計關注2.6億人。可以看出，線上客戶的數量和活躍度都在增長，但是業務保費仍在下降，核心是線上轉化率不高。

大地、太保和平安占據市場前三位

當前，隨著互聯網的發展，車險網上理賠愈發普遍，雖然國家政策進行車險改革，對于互聯網車險具有一定沖擊，但是從長期來看，互聯網車險將朝著規范發展，未來規模將進一步擴大，保險公司也將擴大互聯網車險市場布局。

2020年上半年，在我國互聯網車險市場中，大地保險占比最高，市場份額達到20.1%，其次為太保產險和平安財險，市場份額超過10%。人保財險互聯網車險業務份額為6.7%，排名行業第四位。

整體而言，汽車保險市場競爭日益激烈，互聯網車險市場已有企業異軍突起，未來車險行業的競爭重心存在從價格向服務轉移的趨勢，保險公司應注重整體效益的提升。

未來上市險企在互聯網車險的集中度將進一步提升

我國互聯網車險市場集中度相對全渠道較低。2019年上半年，互聯網財產保險保費規模位居前八位的公司分別為人保財險、眾安保險、人保財險、平安產險、太保產險、大地保險、太平財險、泰康在線和國泰產險，合計保費收入共289.68億元，CR8(指8個最大的企業占有該市場的份額)為75.93%，較2018年增加0.60個百分點。

保費規模位居前三位的為人保財險、眾安保險和平安產險，合計保費收入為166.94億元，CR3為43.76%，較2018年下降6.09個百分點。人保財險躍居第一位占18.45%。

2020年上半年，互聯網車險保費規模位居前八位的公司分別為大地保險、太保產險、平安產險、人保財險、太平財險、泰康在線、中華財險和華安保險，累計保費收入共87.55億元，CR8為78.37%。

前三家公司累計保費收入為53.60億元，CR3為47.98%，其中大地保險占20.05%。我國上市險企早已開啟車險生態圈的搭建，預計未來上市險企在互聯網車險的集中度將更高。

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