通用航空業整體發展現狀分析

1、通用航空業正處于初創期

通用航空是民航事業的兩翼之一，在國家經濟社會建設中具有不可替代的作用。但是我國通用航空長期來受各種因素條件的制約，譬如空域資源管制嚴格、低空飛行管理體系嚴格以及基礎設施配套服務落后等，目前與美國等發達國家的通用航空業還存在較大差距。

綜合來看，我國通用航空業總體規模依然較小，與其他國家相比完全不在一個量級上。2019年美國約有1.9萬個通用機場，其中私人民用機場就約有1.4萬個，巴西有4093個通用機場，歐洲有3924個通用機場，而中國已頒證通用機場僅有246個。2019年，美國通用航空作業時間約為2580萬小時，中國通航作業時間僅為美國的4.1%。從通用航空業務額上看，中國通用航空僅相當英國的四分之三、法國的二分之一、美國的二十五分之一。從通用航空器數量、通用機場數量、年作業量、通用航空業務結構合理性等方面可以看出，中國通用航空業目前正處在初創期。

2、通用航空相關政策陸續推出，賦能行業發展

近年來，國家通用航空業相關政策不斷出臺，對行業產出實質性利好影響。例如：2019年7月，《關于加強運輸機場保障通用航空飛行活動有關工作的通知》要求各運輸機場要不折不扣地將通用航空“放管服”政策、要求落到實處，切實做好保障通用航空飛行活動有關工作，促進通用航空更好“飛起來”。

整體而言，通用航空利好政策的出臺使得低空開放進程逐步推進，行政審批效率有所提高，基礎設施建設不斷推進，投資準入限制陸續放開，促進了中國通用航空業快速增長;通用航空業有望成為區域經濟發展新增長點和產業轉型升級的新引擎。

3、機隊規模穩步擴張、通用機場建設與規劃目標相差較大

根據國家民航總局發布的《2019年民航行業發展統計公報》，2019年底，通用航空在冊航空器總數達到2707架，同比增長了8.50%。其中，教學訓練用飛機849架。進入2015年后，通用航空器數量的同比增長速度有所下降，其它年份均保持在10%以上的增長速度。

2015-2017年，我國通用機場平穩增長，在2018年實現跨越式發展，僅在一年的時間就增加了126個通用機場，機場總量是2017年的兩倍多。2019年，我國通用機場數量增加至246座。根據AOPA通用機場信息平臺數據統計，2020年上半年結束，通用機場數量達到297個，比2019年底增長51個。對比《通用航空“十三五”規劃》目標，2020年我國通用機場數量達到500個，可見完成我國通用航空業的“十三五”收官任務較為艱巨。

4、通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓、工業和農業

2019年，中國通用航空業完成通用航空生產作業飛行106.50萬小時，首次突破100萬小時。其中飛行培訓作業時間最長，為37.57萬小時，占比35.28%，緊隨其后的是工業作業，飛行時長為10.49萬小時，農業作業飛行時長5.23萬小時，這三類市場占飛行總時長的50%，可見2019年中國通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓、工業和農業。

綜上來看，目前中國通用航空主要呈現出飛行培訓比重偏高、農業作業服務及工業作業服務市場單一、私人消費比重偏低三種市場需求結構特點。此結構必將隨著經濟結構調整向成熟市場靠攏，并影響產業結構與利潤分布。

通用航空業區域發展對比分析

1、通用航空業區域聚集效應顯著，四川通用飛機最多，廣東省次之

從各省市通用飛機數量來看，四川省通用飛機擁有量最多，遙遙領先于其他省市。截止2019年上半年，中國大陸共有3317架通用飛機，其中四川省擁有358架，分別為86架活塞和渦槳固定翼和272架直升機;占比10.79%。其余省市通用飛機數量均在250架以下，其中廣東省擁有225架，不及四川省的三分之二。

2、黑龍江省通用機場數量遙遙領先，廣東省基礎設施更豐富

通用機場作為對保障通用航空業持續健康發展有著至關重要的作業。從通用機場數量來看，近兩年在通用機場建設進程較快，通用機場數量同比增長超過20%，截止2020年上半年，全國通用機場數量達到了297個。其中， 86個位于中國最北部的省份，同時也是中國最大的農業基地——黑龍江省，占比28.96%，全國排名第一，黑龍江省的通用機場主要用于農業、林業和飛行培訓;其余省市通用機場擁有量均在20個以下，其中廣東省擁有19個、四川省擁有12個，分別占比6.40%、4.04%，黑龍江省通用機場數量是廣東省的4.5倍，四川省的7.2倍。

除了通用機場，為通用航空提供地面支持服務的FBO和維修、修理和大修(MRO)設施對通用航空業起著重要的影響作用。截止2019年上半年，中國已經有9個正常運行的FBO，主要分布在廣東(2個);共有26家MRO公司為直升機提供大型維修服務，主要分布在北京和廣東。

3、北京市擁有通用航空許可企業最多，廣東省緊隨其后，黑龍江有北大荒和中國飛龍兩大企業加持

截止2020年8月31日，中國通用航空許可經營企業共有502家，其中北京市有52家，占比10.36%，廣東省共有45家，占比8.96%，其余企業主要分布在山東省、江蘇省和四川省等。

中國通用航空行業集中度較低，由于企業在發動機、高端材料等高科技飛機制造技術方面尚未達到國際一流水平，企業間技術優勢相對較小，尚未出現具有絕對優勢的行業龍頭企業。但具備多年行業經驗、受政府或國企大力支持即資本力量雄厚的通用航空企業目前具備發展優勢，如北大荒通用航空有限公司、上海金匯通用航空股份有限公司、中國飛龍通用航空有限公司和中信海洋直升機股份有限公司等企業，這些企業在航空器數量或飛機研發制造技術方面較為領先，現已經成為行業中的領軍企業。

由上圖可知，全國各省市通用航空許可經營企業數量相差不大，但各企業市場競爭力與影響力存在巨大差距。在2020年上半年中國通用航空器擁有量TOP10企業中，有兩家企業分布在黑龍江省，且兩家企業航空器數量及飛行員人數均較為靠前，其中成立于1993年的北大荒通用航空有限公司以83架航空器的數量位列第一。

4、政策出臺情況，四川省出臺多個鼓勵政策

近年來，除了國家層次密集出臺通用航空利好政策外，各省市也都紛紛出臺了應用的政策，以此推動各地的通用航空產業的發展。通過對近幾年全國各省市有關通用航空主要政策進行了匯總，收錄的省市包括：大陸主要省份和直轄市，及大部分省份的省會城市與重要城市，截止2019年末各地通用航空業相關政策數量達60多個;大部分省市政策出臺數量在1-2個，其中四川省、廣東省和黑龍江省政策出臺數量較為領先，分別為5個、4個和3個。

前瞻觀點：四川省、黑龍江省和廣東省均處于全國領先地位，但黑龍江省才是中國通用航空業之王

綜上來看，四川省、黑龍江和廣東省通用航空業發展均處于全國領先地位，但究竟誰才是中國的通用航空業之王這一問題仍存在爭議。前瞻結合這三個省通用航空業發展主要量化指標綜合分析，認為黑龍江省才是中國的通用航空業之王。

具體來看，一方面，在通用飛機擁有量上，雖然四川省最多，但是黑龍江省也以201家通用飛機的數量擠占排行榜前五，規模相對較大;并且在通用機場建設方面，黑龍江省以絕對的優勢搖搖領先于其他省份，包括四川省和廣東省;在各省通用航空許可經營企業數量上，雖然黑龍江省略有落后于廣東省和四川省，但在中國通用航空業占據領先地位的企業主要分布在黑龍江省——中國最大的通用航空公司中國飛龍在黑龍江省，最大的農化作業公司北大荒通航也在黑龍江省，作業飛行量一年大概是九萬多小時，這個飛行量在全國也是比較靠前的。另一方面，黑龍江省通航航空器政策支持力度較大，按照規劃，到2020年，黑龍江省通用航空器將達到350架，通用機場總數92個，初步建成比較完善的通航運營服務體系。因此綜合來看，黑龍江省才是中國通用航空業之王。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《國際通用航空業深度調研與市場競爭格局分析報告》。

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