通用航空業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、通用航空業(yè)正處于初創(chuàng)期

通用航空是民航事業(yè)的兩翼之一，在國家經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)中具有不可替代的作用。但是我國通用航空長期來受各種因素條件的制約，譬如空域資源管制嚴(yán)格、低空飛行管理體系嚴(yán)格以及基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)落后等，目前與美國等發(fā)達(dá)國家的通用航空業(yè)還存在較大差距。

綜合來看，我國通用航空業(yè)總體規(guī)模依然較小，與其他國家相比完全不在一個量級上。2019年美國約有1.9萬個通用機(jī)場，其中私人民用機(jī)場就約有1.4萬個，巴西有4093個通用機(jī)場，歐洲有3924個通用機(jī)場，而中國已頒證通用機(jī)場僅有246個。2019年，美國通用航空作業(yè)時間約為2580萬小時，中國通航作業(yè)時間僅為美國的4.1%。從通用航空業(yè)務(wù)額上看，中國通用航空僅相當(dāng)英國的四分之三、法國的二分之一、美國的二十五分之一。從通用航空器數(shù)量、通用機(jī)場數(shù)量、年作業(yè)量、通用航空業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)合理性等方面可以看出，中國通用航空業(yè)目前正處在初創(chuàng)期。

2、通用航空相關(guān)政策陸續(xù)推出，賦能行業(yè)發(fā)展

近年來，國家通用航空業(yè)相關(guān)政策不斷出臺，對行業(yè)產(chǎn)出實(shí)質(zhì)性利好影響。例如：2019年7月，《關(guān)于加強(qiáng)運(yùn)輸機(jī)場保障通用航空飛行活動有關(guān)工作的通知》要求各運(yùn)輸機(jī)場要不折不扣地將通用航空“放管服”政策、要求落到實(shí)處，切實(shí)做好保障通用航空飛行活動有關(guān)工作，促進(jìn)通用航空更好“飛起來”。

整體而言，通用航空利好政策的出臺使得低空開放進(jìn)程逐步推進(jìn)，行政審批效率有所提高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)，投資準(zhǔn)入限制陸續(xù)放開，促進(jìn)了中國通用航空業(yè)快速增長;通用航空業(yè)有望成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新引擎。

3、機(jī)隊(duì)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張、通用機(jī)場建設(shè)與規(guī)劃目標(biāo)相差較大

根據(jù)國家民航總局發(fā)布的《2019年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報》，2019年底，通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到2707架，同比增長了8.50%。其中，教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)849架。進(jìn)入2015年后，通用航空器數(shù)量的同比增長速度有所下降，其它年份均保持在10%以上的增長速度。

2015-2017年，我國通用機(jī)場平穩(wěn)增長，在2018年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，僅在一年的時間就增加了126個通用機(jī)場，機(jī)場總量是2017年的兩倍多。2019年，我國通用機(jī)場數(shù)量增加至246座。根據(jù)AOPA通用機(jī)場信息平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年結(jié)束，通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到297個，比2019年底增長51個。對比《通用航空“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)，2020年我國通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到500個，可見完成我國通用航空業(yè)的“十三五”收官任務(wù)較為艱巨。

4、通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓(xùn)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)

2019年，中國通用航空業(yè)完成通用航空生產(chǎn)作業(yè)飛行106.50萬小時，首次突破100萬小時。其中飛行培訓(xùn)作業(yè)時間最長，為37.57萬小時，占比35.28%，緊隨其后的是工業(yè)作業(yè)，飛行時長為10.49萬小時，農(nóng)業(yè)作業(yè)飛行時長5.23萬小時，這三類市場占飛行總時長的50%，可見2019年中國通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓(xùn)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)。

綜上來看，目前中國通用航空主要呈現(xiàn)出飛行培訓(xùn)比重偏高、農(nóng)業(yè)作業(yè)服務(wù)及工業(yè)作業(yè)服務(wù)市場單一、私人消費(fèi)比重偏低三種市場需求結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。此結(jié)構(gòu)必將隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整向成熟市場靠攏，并影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與利潤分布。

通用航空業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

1、通用航空業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)顯著，四川通用飛機(jī)最多，廣東省次之

從各省市通用飛機(jī)數(shù)量來看，四川省通用飛機(jī)擁有量最多，遙遙領(lǐng)先于其他省市。截止2019年上半年，中國大陸共有3317架通用飛機(jī)，其中四川省擁有358架，分別為86架活塞和渦槳固定翼和272架直升機(jī);占比10.79%。其余省市通用飛機(jī)數(shù)量均在250架以下，其中廣東省擁有225架，不及四川省的三分之二。

2、黑龍江省通用機(jī)場數(shù)量遙遙領(lǐng)先，廣東省基礎(chǔ)設(shè)施更豐富

通用機(jī)場作為對保障通用航空業(yè)持續(xù)健康發(fā)展有著至關(guān)重要的作業(yè)。從通用機(jī)場數(shù)量來看，近兩年在通用機(jī)場建設(shè)進(jìn)程較快，通用機(jī)場數(shù)量同比增長超過20%，截止2020年上半年，全國通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到了297個。其中， 86個位于中國最北部的省份，同時也是中國最大的農(nóng)業(yè)基地——黑龍江省，占比28.96%，全國排名第一，黑龍江省的通用機(jī)場主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)和飛行培訓(xùn);其余省市通用機(jī)場擁有量均在20個以下，其中廣東省擁有19個、四川省擁有12個，分別占比6.40%、4.04%，黑龍江省通用機(jī)場數(shù)量是廣東省的4.5倍，四川省的7.2倍。

除了通用機(jī)場，為通用航空提供地面支持服務(wù)的FBO和維修、修理和大修(MRO)設(shè)施對通用航空業(yè)起著重要的影響作用。截止2019年上半年，中國已經(jīng)有9個正常運(yùn)行的FBO，主要分布在廣東(2個);共有26家MRO公司為直升機(jī)提供大型維修服務(wù)，主要分布在北京和廣東。

3、北京市擁有通用航空許可企業(yè)最多，廣東省緊隨其后，黑龍江有北大荒和中國飛龍兩大企業(yè)加持

截止2020年8月31日，中國通用航空許可經(jīng)營企業(yè)共有502家，其中北京市有52家，占比10.36%，廣東省共有45家，占比8.96%，其余企業(yè)主要分布在山東省、江蘇省和四川省等。

中國通用航空行業(yè)集中度較低，由于企業(yè)在發(fā)動機(jī)、高端材料等高科技飛機(jī)制造技術(shù)方面尚未達(dá)到國際一流水平，企業(yè)間技術(shù)優(yōu)勢相對較小，尚未出現(xiàn)具有絕對優(yōu)勢的行業(yè)龍頭企業(yè)。但具備多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、受政府或國企大力支持即資本力量雄厚的通用航空企業(yè)目前具備發(fā)展優(yōu)勢，如北大荒通用航空有限公司、上海金匯通用航空股份有限公司、中國飛龍通用航空有限公司和中信海洋直升機(jī)股份有限公司等企業(yè)，這些企業(yè)在航空器數(shù)量或飛機(jī)研發(fā)制造技術(shù)方面較為領(lǐng)先，現(xiàn)已經(jīng)成為行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)。

由上圖可知，全國各省市通用航空許可經(jīng)營企業(yè)數(shù)量相差不大，但各企業(yè)市場競爭力與影響力存在巨大差距。在2020年上半年中國通用航空器擁有量TOP10企業(yè)中，有兩家企業(yè)分布在黑龍江省，且兩家企業(yè)航空器數(shù)量及飛行員人數(shù)均較為靠前，其中成立于1993年的北大荒通用航空有限公司以83架航空器的數(shù)量位列第一。

4、政策出臺情況，四川省出臺多個鼓勵政策

近年來，除了國家層次密集出臺通用航空利好政策外，各省市也都紛紛出臺了應(yīng)用的政策，以此推動各地的通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過對近幾年全國各省市有關(guān)通用航空主要政策進(jìn)行了匯總，收錄的省市包括：大陸主要省份和直轄市，及大部分省份的省會城市與重要城市，截止2019年末各地通用航空業(yè)相關(guān)政策數(shù)量達(dá)60多個;大部分省市政策出臺數(shù)量在1-2個，其中四川省、廣東省和黑龍江省政策出臺數(shù)量較為領(lǐng)先，分別為5個、4個和3個。

前瞻觀點(diǎn)：四川省、黑龍江省和廣東省均處于全國領(lǐng)先地位，但黑龍江省才是中國通用航空業(yè)之王

綜上來看，四川省、黑龍江和廣東省通用航空業(yè)發(fā)展均處于全國領(lǐng)先地位，但究竟誰才是中國的通用航空業(yè)之王這一問題仍存在爭議。前瞻結(jié)合這三個省通用航空業(yè)發(fā)展主要量化指標(biāo)綜合分析，認(rèn)為黑龍江省才是中國的通用航空業(yè)之王。

具體來看，一方面，在通用飛機(jī)擁有量上，雖然四川省最多，但是黑龍江省也以201家通用飛機(jī)的數(shù)量擠占排行榜前五，規(guī)模相對較大;并且在通用機(jī)場建設(shè)方面，黑龍江省以絕對的優(yōu)勢搖搖領(lǐng)先于其他省份，包括四川省和廣東省;在各省通用航空許可經(jīng)營企業(yè)數(shù)量上，雖然黑龍江省略有落后于廣東省和四川省，但在中國通用航空業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位的企業(yè)主要分布在黑龍江省——中國最大的通用航空公司中國飛龍?jiān)诤邶埥。畲蟮霓r(nóng)化作業(yè)公司北大荒通航也在黑龍江省，作業(yè)飛行量一年大概是九萬多小時，這個飛行量在全國也是比較靠前的。另一方面，黑龍江省通航航空器政策支持力度較大，按照規(guī)劃，到2020年，黑龍江省通用航空器將達(dá)到350架，通用機(jī)場總數(shù)92個，初步建成比較完善的通航運(yùn)營服務(wù)體系。因此綜合來看，黑龍江省才是中國通用航空業(yè)之王。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《國際通用航空業(yè)深度調(diào)研與市場競爭格局分析報告》。

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