本文介紹了中國咖啡市場的國際地位，消費(fèi)水平，行業(yè)發(fā)展?jié)摿?，品類競爭格局、企業(yè)競爭格局以及行業(yè)發(fā)展趨勢。

我國咖啡市場在國際上占比較小，且嚴(yán)重依賴進(jìn)口，當(dāng)前我國咖啡人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家，發(fā)展?jié)摿^大。當(dāng)前速溶咖啡為我國主要咖啡銷售產(chǎn)品，未來現(xiàn)磨咖啡的比重將進(jìn)一步增加。此外，隨著入局者的增多，咖啡市場競爭將日趨激烈。

全球咖啡產(chǎn)銷量均在千萬噸左右

咖啡作為世界三大飲料之一，深受全球消費(fèi)者們的喜愛。據(jù)國際咖啡產(chǎn)業(yè)組織數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全球生咖啡產(chǎn)量呈波動(dòng)上升趨勢，供給較為平穩(wěn)。2019年，全球生咖啡產(chǎn)量約1015萬噸，咖啡消費(fèi)量為1016萬噸，從歷年咖啡產(chǎn)銷量來看，目前全球咖啡市場基本實(shí)現(xiàn)供需平衡。

中國咖啡市場在國際上占比較小 且貿(mào)易逆差大

中國本身為咖啡生產(chǎn)國之一，據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，云南是我國咖啡豆主產(chǎn)地，咖啡種植面積和產(chǎn)量均占到全國的98%以上;此外，海南、四川也有種植。但在咖啡貿(mào)易領(lǐng)域存在不小的逆差，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)的數(shù)據(jù)顯示，2017/18年度中國的生咖啡產(chǎn)量為200萬袋(占全球產(chǎn)量的1.26%，(60kg/袋)，同期中國的生咖啡出口量為162.5萬袋(占全球的1.24%)，而同期的中國國內(nèi)消費(fèi)量為382.5萬袋(占全球的2.39%)。換算成以萬噸為單位，產(chǎn)量、消費(fèi)量和出口量分別為12萬噸、9.75萬噸和22.95萬噸。

注：由于數(shù)據(jù)來源不同，數(shù)據(jù)占比與圖表1數(shù)據(jù)結(jié)合來看或有出入，但差距較小，請讀者見諒。

中國主要咖啡進(jìn)口地依次為越南、巴西和哥倫比亞

根據(jù)國際咖啡組織(ICO)的統(tǒng)計(jì)，扣除咖啡生產(chǎn)國國內(nèi)交易的部分，在世界市場流通的咖啡中，約65%為阿拉比卡種，35%為羅布斯塔種。根據(jù)ITC數(shù)據(jù)，中國的進(jìn)口咖啡主要來源于印度尼西亞、馬來西亞、意大利越南等國家。

中國咖啡市場潛力頗大

根據(jù)國際咖啡組織數(shù)據(jù)，全球咖啡市場規(guī)模巨大、成熟度高，但咖啡在全球范圍內(nèi)消費(fèi)分布不均，消費(fèi)量主要集中在歐、美、日等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2018年中國人均咖啡消費(fèi)量6.2杯，中國人均咖啡消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比依然處于較低水平，2018年中國大陸地區(qū)咖啡人均消費(fèi)量僅為德國的0.71%，美國的1.6%，中國咖啡市場空間還有巨大潛力待挖掘。

全球咖啡市場規(guī)模超過12萬億，而我國目前只有約700億，與人口比例差距較大。有國際機(jī)構(gòu)研究表明，人均收入增長會(huì)促進(jìn)咖啡消費(fèi)，國民收入每上升5%，咖啡日常消費(fèi)會(huì)增加2%-3%，隨著國民收入的增加與消費(fèi)者咖啡消費(fèi)習(xí)慣的逐漸培養(yǎng)，我國咖啡的潛在市場空間巨大。Frost&Sullivan預(yù)計(jì)，到2023年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長到1806億元。

速溶咖啡依舊是市場主流

我國咖啡的主要產(chǎn)品可分為速溶咖啡、即飲咖啡、現(xiàn)磨咖啡等，從價(jià)格分布來看，不同形態(tài)咖啡產(chǎn)品價(jià)格差別很大，速溶咖啡占比高大幅拉低大陸地區(qū)人均咖啡支出。從價(jià)格端看，大陸地區(qū)咖啡市場仍以速溶咖啡為主，速溶咖啡單價(jià)大幅低于現(xiàn)磨咖啡和罐裝即飲咖啡，因此導(dǎo)致咖啡消費(fèi)均價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國家和地區(qū)。根據(jù)Euromonitor 披露的數(shù)據(jù)，2018 年大陸地區(qū)速溶咖啡市場份額高達(dá)79%，而美國和日本則分別以現(xiàn)磨咖啡和罐裝咖啡為主，占比分別達(dá)到了78.2%和70%。

咖啡行業(yè)整體集中度較高

雀巢在速溶咖啡和即飲咖啡領(lǐng)域有較高的知名度，速溶咖啡的主要品牌還包括中原G7、麥斯威爾、UCC等，即飲咖啡主要品牌有伯朗咖啡、統(tǒng)一雅哈咖啡等。除速溶咖啡和即飲咖啡外，現(xiàn)磨咖啡也深受我國消費(fèi)者的歡迎，如星巴克、Costa等。

據(jù)淘數(shù)據(jù)，2018 年我國速溶咖啡市場規(guī)模約 700 億元，其中雀巢咖啡以 28.5%的市占率位居第一，遠(yuǎn)高于第二名的 5.7%，行業(yè) CR8 為 53.7%，集中度較高。

從即飲咖啡來看，2018年雀巢咖啡以近7成市場份額穩(wěn)居第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)則屬于可口可樂(喬雅咖啡)、統(tǒng)一(雅哈咖啡)等飲料大廠，相比速溶咖啡市場集中度更高。

在現(xiàn)磨咖啡領(lǐng)域，外資品牌的進(jìn)口產(chǎn)品仍然主宰這高端細(xì)分市場。2018年我國現(xiàn)磨咖啡市場CR5達(dá)到74.9%，且排行前三的品牌均為外資品牌，本土品牌連咖啡、瑞幸咖啡位列第四、五位。海外品牌如星巴克、Costa由于進(jìn)入中國市場早，品牌影響力大，在我國現(xiàn)磨咖啡市場中仍占絕對主導(dǎo)。

咖啡市場發(fā)展趨勢

產(chǎn)品發(fā)展趨勢：現(xiàn)磨咖啡市場迅速成長

大陸地區(qū)消費(fèi)者在咖啡品類上的支出占可支配收入的比例遠(yuǎn)低于其他國家和地區(qū)?？Х茸鳛榭蛇x消費(fèi)，其消費(fèi)支出占比受眾多因素影響，例如飲食習(xí)慣、生活節(jié)奏、收入水平、產(chǎn)品價(jià)格等。目前在咖啡市場發(fā)展較為成熟的地區(qū)，消費(fèi)者在咖啡品類的支出都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大陸地區(qū)的數(shù)據(jù)。

雖然我國咖啡市場仍以速溶咖啡為主，但隨著咖啡消費(fèi)的普及和進(jìn)化，現(xiàn)磨咖啡市場呈現(xiàn)較快的增長速度。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，我國現(xiàn)磨咖啡的市場增速始終快于咖啡市場的總體增速，越來越多的消費(fèi)者更傾向于選擇現(xiàn)磨咖啡?？梢?，現(xiàn)磨咖啡將是我國咖啡市場的消費(fèi)趨勢。

企業(yè)發(fā)展趨勢：市場競爭加劇

1、現(xiàn)磨咖啡入局者增多

2019年9月3日，中石化易捷正式發(fā)布了自己的咖啡品牌，宣布推出多款咖啡產(chǎn)品。首批易捷咖啡店在蘇州的9家中石化加油站內(nèi)開業(yè)，支持“到店+外送”兩種模式。如果只是要咖啡服務(wù)，那么易捷大可以直接和第三方品牌合作，這樣的方式成本更低，推出獨(dú)立品牌的話，除了服務(wù)于易捷本身外，還需繼續(xù)擴(kuò)展市場獲取更大的品牌影響力，這樣的模式成本相對更高，因此能促使易捷做出選擇高成本的方式，可以看出，中石化易捷對于咖啡市場存在著很大的野心。中石化易捷具有得天獨(dú)厚的門店優(yōu)勢，截止2018年底，易捷便利店數(shù)量為27259家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期其他連鎖咖啡品牌門店數(shù)量。

此外，喜茶、奈雪的茶等品牌，也開始正面進(jìn)攻屬于星巴克的咖啡陣地。2019年3月，喜茶咖啡在北上廣深四家門店正式上線。此前，奈雪的茶也已推出大咖牛油果、大咖檸檬、大咖鴛鴦等咖啡茶飲。

2、即飲咖啡市場白熱化

在即飲咖啡領(lǐng)域，盡管雀巢以超過60%的市場份額穩(wěn)居第一，但由于看好消費(fèi)升級(jí)大環(huán)境下即飲咖啡市場的紅利(2017-2022年即飲咖啡的CAGR約為7.5%，在所有軟飲料中排名第一位)，可口可樂以及雀巢、星巴克、統(tǒng)一、味全等傳統(tǒng)品牌，和新進(jìn)入的農(nóng)夫山泉等巨頭紛紛推出了即飲咖啡產(chǎn)品，中國即飲咖啡市場已經(jīng)越發(fā)擁擠，且巨頭林立。顯然，中國即飲咖啡市場已經(jīng)越發(fā)擁擠，且巨頭林立。未來，這些企業(yè)將基于銷售渠道、品牌、供應(yīng)鏈等方面的優(yōu)勢，在核心業(yè)務(wù)之外探尋新的業(yè)績增長點(diǎn)。

2020年3月，可口可樂正式在中國市場推出COSTA即飲咖啡，伴隨COSTA即飲咖啡進(jìn)入中國，加之原有可口可樂旗下喬雅咖啡，形成雙品牌運(yùn)作。在中國咖啡市場，多品牌運(yùn)作是咖啡巨頭的通用做法，首先是為了搶位置，進(jìn)而覆蓋更多的消費(fèi)群體和消費(fèi)場景。

不過，雀巢作為最早進(jìn)入中國的咖啡企業(yè)，搶占了先機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，雀巢在即飲咖啡市場以68.3%的市場份額穩(wěn)居第一。加之雀巢與星巴克結(jié)成的全球咖啡聯(lián)盟，地位更難以撼動(dòng)。雀巢在中國市場的咖啡品牌包括雀巢咖啡(Nescafé)、濃遇咖啡(Nespresso)和星巴克(Starbucks)。其中雀巢咖啡主要為速溶和即飲產(chǎn)品，主打中低端市場。濃遇咖啡和星巴克主要布局膠囊咖啡和掛耳咖啡、以及高端即飲產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國咖啡行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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