我國絲綢行業發展歷史深遠，絲綢制造企業數量也由小規模作坊發展至具有規模效應的工廠，生產規模不斷擴大，品牌效應逐漸凸顯，對我國文化價值與經濟價值具有重大影響。

絲綢是我國的特產，是一種紡織品，用蠶絲或合成纖維、人造纖維、短絲等織成。近年來，我國絲綢行業不斷深化改革，調整結構，推動技術進步，大力開發新產品，拓寬絲綢消費領域，全行業保持了較好的發展勢頭。

2018年以來，面對錯綜復雜的國際貿易局勢，以及國內經濟增速放緩等諸多不利因素，中國繭絲綢行業迎難而上，通過大力推進供給側結構性改革，加快實施創新驅動發展戰略，積極應對外部環境深刻變化，有效化解了各種困難和風險。根據國家統計局數據顯示，雖然近年來我國絲綢產量總量有所下降，但全國蠶繭產量仍在增加，2018年，我國蠶繭發種量1643.29萬張，較上年同期增加39.6萬張，同比上升2.5%，蠶繭產量達到67.9萬噸。

上游蠶繭行業發展呈現穩定態勢

中國是全球繭絲綢原料的主產地，蠶繭和生絲產量占全球產量的比例均超過70%，位于世界第一位。

據商務部國家繭絲綢協調辦公室統計，2018年全國桑園面積共計79萬hm2(1184.91萬畝)，與2017年基本持平;蠶種發種量1643.29萬張，同比增長2.5%;蠶繭(指桑蠶繭，下同)產量67.9萬噸，同比增長3.2%;蠶繭收購量65.84萬噸，同比增長4.5%，收購均價46.82元/kg，同比下降1.1%。在全國20個蠶繭生產主要省市中，廣西、四川、云南等12個省區市繭產量同比實現小幅增長，貴州、海南兩省產量增長幅度超過10%，江蘇、廣東、湖北等8個省市繭產量均有不同幅度的下降。

而下游產品產量有所下降

據國家統計局數據顯示，2018年全國規模以上企業主要絲綢產品產量均有下降。絲產量8.65萬噸，同比下降7.32%，其中生絲產量82235噸，同比下降6.16%;絹絲產量4277噸，同比下降23.94%。綢緞產量51563萬m，同比下降0.09%。蠶絲被產量1215萬條，同比下降9.48%。

絲綢工業經濟呈現良好態勢

據國家統計局統計，2018年全行業規模以上企業主營業務收入805.92億元，同比增長0.49%;利潤35.44億元，同比增長2.17%，其中，繅絲加工業實現利潤16.59億元，同比下降10.25%，絲織加工業實現利潤17.19億元，同比增長18.9%，絲印染加工業實現利潤1.66億元，同比下降4.83%。2017—2018年主要經濟指標對比情況見表3。

綜合來看，2018年規模以上企業的主營業務收入增速較2017年同期回落了5.01個百分點，利潤增速回落了5.58個百分點。虧損企業的虧損總額3.33億元，同比增長18.53%，企業虧損面達到18.28%，較2017年同期增長7.49個百分點，高于紡織行業平均水平3.61個百分點。企業存貨136.62億元，同比增長4.78%;企業銷售費用11.27億元，同比下降2.12%;管理費用26.21億元，同比增長14.16%;財務費用8.45億元，同比下降1.05%，其中利息支出7.63億元，同比增長0.95%。

從月度數據看，規模以上企業主營業務收入和利潤增速兩項重要指標均呈震蕩下行走勢，表明整個行業經濟下行的壓力在不斷增大

隨著國內經濟穩定增長，居民收入水平不斷提高，加上國內繭絲價格處于高位區間，絲綢國內消費已經逐漸取代出口成為中國絲綢的主要市場。繭絲綢行業抓住國內消費升級機會，加強品種、品質、品牌建設，打造新型“互聯網+繭絲綢模式”，不斷創新流通和銷售模式，部分絲綢企業實體店銷售也增長迅速。

隨著國內消費水平的不斷上升，內需成為絲綢市場消費的主力軍。2018年，商務部監測的全國50家絲綢樣本企業內銷額為41.01億元。

在各類絲綢產品中，家紡類產品在內銷市場中占比最大。2018年，家紡類產品內銷額為16.52億元，同比增長5.8%，占內銷額比重為40.3%，較上年擴大1.6個百分點;真絲綢緞類、真絲服裝類內銷額同比分別增長1.2%和0.3%，比重分別為31.8%和12.9%，均縮小1個百分點;服飾類內銷額同比下降5.1%，占比縮小0.9個百分點;其他商品類內銷額同比下降12.3%，占比縮小0.4個百分點。

絲綢對外貿易呈現分化

2018年，國內絲綢市場銷售基本穩定，對主要出口市場出口分化明顯，內需市場對行業的強大穩定器作用逐步凸顯。

據商務部監測數據顯示，2018年全國50家絲綢樣本企業內銷額為41.01億元，同比增長1.7%。分品種看，家紡類產品內銷額同比增長5.8%，占內銷額比重為40.3%，較2017年擴大1.6個百分點;真絲綢緞和服裝類產品內銷額同比分別增長1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個百分點。

出口市場下降明顯

據中國海關統計，2018年全國真絲綢商品出口金額為29.6億美元，同比下降16.9%(2017年同比增長22.9%)。其中，絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%，真絲綢緞出口額同比增長4.9%。2018年各省市真絲綢商品出口情況見表4。

從對主要市場出口數據看，盡管2018年全年出口金額同比2017年下降幅度較大，但對美國、尼日利亞、意大利、加拿大、羅馬尼亞等國出口保持了較大幅的增長，特別是在中美貿易摩擦的情況下，對美出口額增幅達到36.31%。但對印度、阿聯酋、越南、沙特、澳大利亞等12個國家出口額下降幅度均超過20%，其中對印度市場出口額降幅達到40%，個別國家降幅甚至超過80%，為近年來少見的現象，業內需要引起足夠的重視。

繭絲交易市場交易價格逐步走低

2018年，中國干繭和生絲價格分別在6月份和5月份達到最高峰值，之后逐漸回落，中國干繭和生絲價格雖然在2018年沖高后回落，但整體價格仍處在高位區間。隨著國內經濟穩定增長，居民收入水平不斷提高，加上國內繭絲價格處于高位區間，絲綢國內消費已經逐漸取代出口成為中國絲綢的主要市場。在各類絲綢產品中，家紡類產品在內銷市場中占比最大。

2018年初，繭絲價格延續了2017年上漲的走勢，并在1月中下旬達到高點，交易市場3A級生絲價格一度突破52萬元/噸，創歷史紀錄新高。截至2018年12月底，國內干繭和生絲的價格分別為11.08萬元/噸和36萬元/噸，較2017年同期分別回落了29.17%、28.44%。

而生絲價格沖高回落，全年均價較上年仍有明顯上漲，生絲價格仍處于高位區間。根據商務部監測數據顯示，2018年3A級生絲均價較上年上漲15.1%;5A級生絲均價較上年上漲14.8%。分月度看，生絲價格5月份達到年內高點，自6月份起迅速下跌，至12月份3A和5A及生絲價格較5月份高點分別下降13.6%和16.9%，截止到2018年12月份，3A級生絲價格為36.00萬元/噸。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國繭絲綢行業需求調研與投資風險分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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