中國制藥設備行業發展總體向好 出口稍有下降

2018年工業總產值為人民幣284.5億元，銷售收入337.0億元，利潤總額35.9億元，應繳增值稅10.8億元，出口交貨值24.9億元。經濟指標較2017年大多數有所好轉，其中工業總產值增長12.1%，銷售收入增長14.2%，利潤總額增長64.7%，產品出口額稍有下降，應繳增值稅與2017年同期持平。2018年工業總產值、銷售收入上億元會員企業約50家。

但是，企業的整體利潤率差異較大(從1%到48%不等)，其中利潤率在10%到30%會員企業占總數的97%。利潤率在36%到48%的3%，主要是由于產品質量的高端與低端和技術含量上存在的差距所至。

國際制藥設備歐美國家依然遙遙領先

制藥設備產品眾多，國外制藥行業集中度高。每個產品由幾個企業占據大部分市場份額。如凍干系統的生產起源于美國和歐洲地區，因此，歐美國家凍干系統技術實力明顯優于其他地區。由于美國和歐洲地區對藥品生產質量管理有很高的要求，美國和歐洲本地的凍干系統生產企業占據了當地市場絕大多數，并向世界范圍擴張。目前世界凍干系統主要提供商包括IMA-Edwards(意大利)、Telstar(西班牙)、GEA-Niro(德國)以及Usiforid(法國)等。注射劑生產設備方面，德國Plumat公司和瑞士Rommelag公司占據了較大部分市場份額。日本在壓力容器積累了技術優勢。總體來說，國外發達國制藥設備在高端市場占據絕對優勢，中國主要生產低端產品，高端產品和國外相比，還有一定的差距。

中國制藥設備企業競爭格局尚不清晰

自2017年開始，中國制藥裝備工業協會就已經不再公布行業的競爭格局具體數據，取而代之的是行業排名。因此從3個維度來介紹行業的具體情況，其分別是：銷售收入、工業總產值及利潤總額。

行業銷售收入排名

下表是中國制藥裝備行業協會公布的制藥設備行業2018年前20位廠商的銷售情況。根據表中顯示排名，可以看出行業前三名分別為山東新華醫療器械股份有限公司、山東豪邁機械制造有限公司、上海東富龍科技股份有限公司。從前20名的企業占比可以看出，山東、湖南、上海地區的制藥設備企業相對靠前。

行業工業總產值集中度分析

下表是中國制藥裝備行業協會公布的制藥設備行業2018年前20位廠商的工業總產值情況。根據表中顯示排名，可以看出行業前三名分別為山東新華醫療器械股份有限公司、山東豪邁機械制造有限公司、上海東富龍科技股份有限公司。從前20名的企業占比可以看出，山東、湖南、上海地區的制藥設備企業相對靠前，這一點上與企業收入排名較為相似。

行業利潤總額集中度分析

下表是中國制藥裝備行業協會公布的制藥設備行業2018年前20位廠商的利潤總額情況。根據表中顯示排名，可以看出行業前三名分別為山東新華醫療器械股份有限公司、山東豪邁機械制造有限公司、江蘇賽德力制藥機械制造有限公司。

醫藥包裝以及原料藥機械依然是主流

由于藥品是關系到患者的生命安危及健康的特殊商品，尤其中國加入世界衛生組織以后，為與國際接軌和整頓藥品市場，制定了GMP，特別1998年國家規定強制藥品生產企業必須執行GMP并開始實施認證制度，因而促使制藥行業蓬勃發展，同時也帶動制藥設備行業迅速發展。受專利和標準的保護，中國制劑很難打入歐、美、日等市場。不久，歐、美、日一批“重磅炸彈”級藥品，將陸續失去專利保護。而仿制藥是中國的強項。這是中國制劑走向歐、美、日國際主流市場的良好機遇，如果中國制劑產口在歐、美、日市場份額、信譽不斷提高，將帶動中國醫藥行業實現大的跨越。同時由于制劑產品只有通過美國FDA及歐盟的“cGMP”認證，才能進入歐、美、日市場。因此，藥廠對裝備的需求是必不可少的。

2018年制藥設備產品產量中，藥品包裝機械及設備產量占總產量的55.7%，而原料藥及設備產量占比達到25.4%。

原料藥

隨著國內生產技術的不斷提高，制藥設備日趨完善，以及合資醫藥企業原料藥對中國市場的搶占，世界原料藥的生產中心已逐漸向亞洲轉移。中國和印度的原料藥生產正在迅速崛起。印度產量及進出口額與中國相當，是中國原料藥在國際市場上最大的競爭對手。

原料藥市場擴張也導致了原料藥設備市場擴張。但是近兩年中國美貿易戰影響以及中國醫藥改革對行業有短暫性的影響。從中國制藥裝備協會公布的數據來看，中國原料藥設備市場整體呈現微微下滑趨勢，2018年較2017年下滑2.6%，但是其內部分化較大，其中萃取設備同步上升33.7%。

從供給結構的角度來看，2018年原料藥設備的結構中，分離機械產量占比最大，達到82.5%，其次是滅菌設備，產量占比達到6.5%，其他種類都相對較少。

制劑機械

近年來中國化學藥品制劑行業工業總產值持續穩定增長。雖然中國化學藥品制劑工業總產值逐年上升，但相比較原料藥業務，中國醫藥產業多對制劑的重視程度遠遠不足，造成制劑工藝水平落后于國外，形成了中國“出口原料藥、進口制劑”的貿易狀態。

在在制劑產值的拉動下，中國制劑機械銷售量逐年增長，2018年受外圍經濟影響，增速只有5.9個百分點，而在其內部，粉針劑機械及設備增速較高。

根據中國制藥裝備行業協會公布的數據來看，2018年中國制劑機械市場生產量總數達到19517臺，其中，片劑、粉針及小容量注射劑機械及設備占比居前三，占比分別達到24.4%、16.1%及14.3%。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國制藥設備行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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