機器人行業整體發展現狀分析

(一)我國機器人產業持續擴張，服務、特種機器人頗具成長空間

2013-2018年，我國機器人市場持續擴張，2018年，我國機器人市場規模達到87.4億美元，同比增長25.9%。2019年，受全球機器人市場和宏觀經濟影響，我國機器人市場規模略有下滑。根據IFR數據，2019年中國機器人市場規模預計達到86.8億美元。

其中，工業機器人市場57.3億美元，占比66.01%;服務機器人達到22億美元，占比25.35%;特種機器人市場規模為7.5億美元，占比8.64%。與2018年我國機器人細分領域規模分布對比，不難發現，我國工業機器人市場規模占比呈下降趨勢，從71.02%下降至66.01%，一年下降了5.01個百分點，而服務機器人、特種機器人市占規模占比上升，市場潛力大，頗具成長空間。

(二)工業機器人：產銷增速放緩，國產品牌競爭力提升

——受制于下游行業發展不景氣，中國工業機器人產銷增速放緩

2018年度，國內工業機器人產量出現高開低走的態勢，增速有所放緩。受宏觀經濟影響，國內汽車、電子等機器人下游行業發展受限，機器人需求增速放緩。2018年度國內工業機器人產量累計達14.8萬臺，同比增長4.6%。

2019年我國工業機器人產量持續下滑，數據顯示，2019年8月，我國工業機器人產量為1.46萬臺，較去年同期下降19%，較上月下降9%，降幅有所擴大。

自2016年開始，中國工業機器人累計安裝量位列世界第一，發展速度史無前例。然而，2018年，同產量一樣，受到貿易戰以及經濟增速下滑的雙重影響，我國工業機器人2018年銷量為16.5萬臺，但增速大幅下降至19.6%。

與此同時，我國工業機器人的銷售額增速持續下滑，至2019年，我國工業機器人銷售額為57.3億美元，較2018年微增5.72%。

——國產品牌競爭力提升，2018年國產品牌市場份額達到26.82%

另一方面，2013-2018年間中國新增工業機器人中國產品牌的占比約在20%-30%之間，中國正成為全球工業機器人市場的主要需求國和生產國。我國工業機器人企業也在這一產業背景下逐步發展壯大，企業競爭力逐步提高，2018年底，我國新增工業機器人中國品牌份額達到26.82%。

(三)服務機器人：產業規模快速發展，資本市場保持活躍

——市場規模不斷擴大，家務及物流機器人發展較快

與工業機器人占比下降相對，近年來，我國服務機器人的市場規模快速擴大，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。2013-2019年我國服務機器人市場規模持續上升，至2018年，行業市場規模達到16.5億美元。2019年，根據IFR數據，我國工業機器人市場規模進一步增長至22億美元。

從市場應用結構來看，2018年我國家用服務機器人、醫療服務機器人和公共服務機器人的市場規模分別為8.9億美元、5.1億美元和4.4億美元。按細分領域來看，家務機器人和物流機器人相對領先，市場份額分別為27.4%和24.9%。未來，隨著醫療、教育需求的持續旺盛，康復醫療及教育等領域存在市場潛力和發展空間。

——資本市場熱度不減，早期融資交易占多數

資本是產業發展的重要驅動力之一，近年來機器人行業都處于資本風口，服務機器人產業資本市場亦非常活躍。根據IT桔子統計，2018年我國服務機器人行業融資事件有73起，融資規模為71.71億元。

從2018年我國服務機器人行業融資輪次分布來看，B輪以前的融資數量達57起，早期融資交易占多數，占當年總融資輪次的比重達到78.1%。而B輪階段的中后期融資數量共計16起(包括戰略融資4起)。

(四)特種機器人：應用場景不斷擴展，市場需求需求增長較快

當前，我國特種機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷出現，在應對地震、洪澇災害和極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。2018年，我國特種機器人市場銷售額達到6.3億元，同比增長22.2%;2019年，我國特種機器人市場規模預計將達7.5億美元，增速達到17.7%，高于全球水平。

機器人產業區域發展對比分析

(一)六大區域均形成各自的區域產業集群

根據我國行政和地理區劃方式，結合機器人產業實地發展基礎及特色，中國電子學會將全國機器人市場劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部地區共六大區域。

從集群區來看，長三角地區工業基礎較好，機器人制造集成與應用市場起步較早，形成了以上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產業集群。珠三角地區機器人產業具有較強的發展基礎，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產業集群在創新能力與影響力方面位于全國前列。京津冀地區在國家政策的大力扶持下，憑借突出的區位優勢以及良好的制造業基地，形成了北京、天津、河北機器人產業集群。東北地區作為我國最重要的老工業基地之一，具有良好的資源區位優勢與制造業發展基礎，近年來在各級政府將以機器人為代表的新興高端制造業作為東北經濟未來轉型升級的關鍵抓手的背景下，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機器人產業發展方面已積累一定基礎和優勢。中部地區機器人產業發展時間雖晚于東部沿海地帶與東北地區，但憑借地方政府有效的宏觀戰略布局和政策支持，已逐步在蕪湖、洛陽、武漢、長沙、湘潭等地形成產業集群。西部地區主要在重慶、成都、西安等地布局建設有機器人產業園和典型企業，總體來說規模相對較小，集聚效應還在培育之中。

(二)政策：各區域側重點各有不同

我國機器人產業離不開國家政策的統籌規劃與積極引導。在政策方面，我國六大地區根據地區發展不同呈現出不同的特征。

——長三角落實應用場景，珠三角聚焦技術與人才

首先從長三角來看，由于長三角地區綜合優勢突出，已經建立了功能相對完善、系統較為健全的機器人產業生態系統，機器人產業發展正在走向應用階段，因為政策的引導主要聚焦在產業技術創新、人工智能引入、領域結合應用等方面，如何將技術、產品落實到生產線和領域場景之中，是未來該地區的主要發展重點。

珠三角地區培育了一大批優秀本土機器人企業，因而企業的重點集中在基礎核心技術和優質企業培育兩方面。未來在珠三角的發展中，推動技術和企業崛起的人才力量，將是發展的重中之重。

——京津冀三大地區各抒己長，東北地區多元化發展

京津冀地區以北京、天津、河北為代表省市，三大地區機器人產業鏈、智能資源、創新平臺、應用開發等方面發揮出了技術優勢和產業專長，因而其政策重點各有不同。未來該地區發展的重點，仍將是考慮如何將產業發展與自身可利用優勢相結合。

東北地區機器人產業發展呈現多元化的特征，該區域政策一方面鞏固工業機器人和相關核心制造的發展，另一方面也強調服務機器人、特種機器人的多元化延伸，充分將自身優勢利用和擴大，推動機器人產業走向更加全面和豐富的發展。

——政策成為中、西部地區重要依托，種類全面且數量繁多

中部、東部地區由于起步晚，區位資源有限，其機器人產業布局建設規模尚在發展中。在此背景下，國家政策成為了最重要的發展依托，中、西部地區的政策也因此十分的全面和數量眾多，共性關鍵技術和企業集群的打造成為政策的重點。

(三)產業規模效益：長三角、珠三角收入領先，東北地區增長較快

——長三角、珠三角收入領先

從產業銷售收入來看，2018年長三角地區機器人總銷售收入超過124億元，位于全國機器人產業集聚區域之首。長三角地區產業基礎好，擁有良好的制造業發展基礎與產業配套環境，目前已經建立了國內相對功能完善、系統健全的機器人產業生態體系，在產業鏈構建、市場需求、創新資源布局等方面均走在全國前列。

其次是珠三角地區，2018年產業銷售收入為108.5億元，僅次于長三角。其中深圳市以67億元的銷售收入居首，佛山、廣州和東莞位列其后。珠三角地區機器人產業經過五年左右的快速發展時期，市場整體發展態勢良好，專業機器人本體生產企業、機器人核心零部件龍頭生產企業和國外品牌代理企業等主要參與主體形成差異化競爭格局，大量涌現的系統集成商與初創公司等新進入者持續為市場注入活力。

此外，值得注意的是，東北地區2018年機器人產業收入達到86.8億元，增長較快。近年來，東北地區積極響應國家供給側結構性改革“三去一降一補”精神，加快淘汰傳統過剩產能與高污染生產方式，爬坡過坎大力優化產業結構，在帶來發展陣痛的同時，也給當地機器人、高端裝備、新能源制造等新興產業帶來了前所未有的發展機遇。

京津冀地區是2018年全國唯一一個產業銷售額下降地區，2018年受成本上漲及競品價格壓力增大影響，實現銷售額65億元，同比下滑-10.1%。

——東北地區利潤率領跑全國

從各大區域平均銷售利潤率角度來看，2018年東北地區機器人產業平均利潤率達到19.4%，領跑全國。

京津冀地區銷售利潤率為14.7%，仍為全國第二。近年來，京津冀地區創新企業及科研機構圍繞新一代信息技術展開重點攻關，不斷推動機器學習、計算機視覺和語音語義理解等人工智能核心技術在機器人尤其是服務機器人領域的商業化落地應用，為進一步培育潛力市場創造良好發展基礎。

長三角和珠三角地區銷售利潤率均有所滑落，2018年分別為13.2%、14.4%。

(四)產業園：中部地區產業園興建勢頭良好

當前，以園區和龍頭企業為依托合力推動形成的產業集聚，已成為我國機器人產業發展的一項重要特征。截至2018年年底，我國已有74個機器人產業園區在建或已建成。

從機器人產業園的分布來看，中部地區由于腹地廣大，同時近年來依托后發優勢，機器人產業園漸漸興建起來，數量占比達到27.94%。其次為長三角和珠三角地區，憑借著資源、技術、產業優勢，成為我國機器人產業園集聚之地，數量占比分別為23.53%、17.65%。

(五)地區資源：京津冀人才資源領先，中、西部地區后發優勢逐漸顯現

——京津冀人才、機構資源充沛

從六大區域人才以及研究機構資源的情況來看，京津冀地區一直是國內人才聚集高地，人才環境處于全國領先水平，長三角以及珠三角地區人才資源也較為充足，而東北以及西部地區人才資源較為匱乏。從機器人研究機構來看，除西部地區資源較少之外，其他五個地區均發展較好。

——中、西部地區后發優勢逐漸顯現

2017-2018年，我國中、西部地區機器人產業漸漸發展起來。武漢、長沙、重慶等綜合實力較強的城市立足本地良好的制造業基礎與應用市場支撐能力，同時利用本地化的人才優勢和良好的創業創新環境，打造了一批工業機器人企業集群和關鍵零部件企業集群，逐步構建了較為完善的機器人及智能裝備產業鏈，產業集聚效應、輻射作用日益增強。

前瞻觀點：長三角綜合實力領先，珠三角企業領先，京津冀人才占優

綜合來看，長三角地區綜合實力優勢突出，依賴良好的制造業基礎形成廣闊市場發展空間，是我國機器人產業發展的領頭羊。珠三角地區和京津冀地區則各有所長，珠三角地區機器人產業具有良好的技術研發基礎與產業布局環境，培育了一大批創新領先企業，重點聚焦于數控設備、無人物流、自動化控制器、無人機等領域，打造自主創新與應用先行的機器人產業發展生態;京津冀地區則是國內人才集聚高地，發揮區域協同發展優勢，構建技術研發與業態融合創新高地。

此外，東北地區機器人產業集群在政策引導與產業頭部效應下正實現快速發展，而中、西部地區后發優勢漸起，機器人產業園興建勢頭良好，發展前景可期。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國工業機器人行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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