中國人力資源服務行業已經形成了較為成熟的產業鏈，已經涵蓋中高端人才尋訪、靈活用工、人力資源外包、在線招聘、人力資源咨詢、人力資源信息系統等多個細分市場。在中國人力資源服務機構中，民營企業占據主流，相比全球較為穩定的人力資源服務市場，中國人力資源服務市場高度分散，行業集中度有待提升，在政策的推動下，未來我國人力資源服務行業將向更大規模，更高質量的方向發展，同時有助于本土人力資源服務機構提升競爭力，巨大市場份額，從而提升行業集中度。 

人力資源服務產業鏈逐漸完善，民營企業占據主流

目前中國人力資源服務產業鏈已經涵蓋中高端人才尋訪、靈活用工、人力資源外包、在線招聘、人力資源咨詢、人力資源信息系統等多個細分市場，相對較為完整。隨著行業的不斷成熟，細分市場邊界逐漸被打破，各大服務商日益呈現出專業化、綜合化、集聚化和國際化的發展特點。

2018年末，全行業共有人力資源服務機構3.57萬家，從業人員64.14萬人。2018年，共為3669萬家次用人單位提供人力資源服務，幫助2.28億人次勞動者實現就業、擇業和流動服務。從人力資源服務機構類型上看，民營機構占據絕大部分，2018年底，人力資源服務機構民營企業數量約為3.27萬家，占比達到91.6%；從收入構成來看，民營企業收入占比為60.1%，其次為國有企業，市場份額為33.0%；外資占比較低。人服機構的性質不同，業務側重點也不同。國有企業業務集中于人事代理及傳統派遣，典型代表為中智。以萬寶盛華等為代表的外資企業主要客戶群體為外企和跨國公司。目前以科銳國際為代表的民營企業，在人力資源解決方案等細分領域占據優勢。隨著行業集中度的不斷提升，這類優質企業有望憑借自身的客戶資源、資本優勢等快速擴張，搶占市場份額。

市場高度分散，集中度有待提升

根據知名人力資源咨詢機構HRoot發布的“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”顯示，全球前50強人力資源服務機構2017財年合計營業收入2017.1億美元，位居前五的公司依次是德科、任仕達、萬寶盛華集團、瑞可利和安德普翰，且與2017年榜單一致，合計營業收入為1036.56億美元，占上榜企業總營收的51.3%。全球人力資源服務市場相對穩定，前五名市場份額分別為13.2%、13.0%、10.4%、8.6%和6.1%。

與國際市場相對穩定的格局相比，中國市場高度分散且競爭激烈。中國人服行業參與者眾多，且大部分企業規模較小，市場高度分散。2018年，HRoot對大中華區區人力資源服務機構品牌作出排名，中國全部人力資源服務機構中前五強行業集中度僅4.4%，遠低于全球行業集中度51.30%。

政策助力行業發展，集中度有望進一步提升

國家政策支持人力資源服務業發展，助力行業高速成長。2007年國務院在《關于加快服務業的若干意見》中首次將人力資源服務行業寫入國家文件，此后各類相關文件陸續出臺促進行業發展。2017年《人力資源服務業發展行動計劃》制定2020年前人力資源服務產業發展目標，2018年《人力資源市場暫行條例》為建設統一開放、競爭有序的人力資源市場，更好服務就業創業和高質量發展提供政策依托。國內有關人力資源服務行業的政策不斷出臺，即有利于人力資源服務行業以更快速度、更高質量擴大規模，也有利于國內人力資源服務機構借助政策東風不斷擴大企業規模，實現規模經濟效應，增加自身市場份額，使得行業集中度進一步提升。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國人力資源服務行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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