中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)涵蓋中高端人才尋訪、靈活用工、人力資源外包、在線招聘、人力資源咨詢、人力資源信息系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。在中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)中，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)主流，相比全球較為穩(wěn)定的人力資源服務(wù)市場(chǎng)，中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)高度分散，行業(yè)集中度有待提升，在政策的推動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)將向更大規(guī)模，更高質(zhì)量的方向發(fā)展，同時(shí)有助于本土人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)提升競(jìng)爭(zhēng)力，巨大市場(chǎng)份額，從而提升行業(yè)集中度。 

人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)主流

目前中國(guó)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)涵蓋中高端人才尋訪、靈活用工、人力資源外包、在線招聘、人力資源咨詢、人力資源信息系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，相對(duì)較為完整。隨著行業(yè)的不斷成熟，細(xì)分市場(chǎng)邊界逐漸被打破，各大服務(wù)商日益呈現(xiàn)出專業(yè)化、綜合化、集聚化和國(guó)際化的發(fā)展特點(diǎn)。

2018年末，全行業(yè)共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.57萬(wàn)家，從業(yè)人員64.14萬(wàn)人。2018年，共為3669萬(wàn)家次用人單位提供人力資源服務(wù)，幫助2.28億人次勞動(dòng)者實(shí)現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動(dòng)服務(wù)。從人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)類型上看，民營(yíng)機(jī)構(gòu)占據(jù)絕大部分，2018年底，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)民營(yíng)企業(yè)數(shù)量約為3.27萬(wàn)家，占比達(dá)到91.6%；從收入構(gòu)成來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)收入占比為60.1%，其次為國(guó)有企業(yè)，市場(chǎng)份額為33.0%；外資占比較低。人服機(jī)構(gòu)的性質(zhì)不同，業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)也不同。國(guó)有企業(yè)業(yè)務(wù)集中于人事代理及傳統(tǒng)派遣，典型代表為中智。以萬(wàn)寶盛華等為代表的外資企業(yè)主要客戶群體為外企和跨國(guó)公司。目前以科銳國(guó)際為代表的民營(yíng)企業(yè)，在人力資源解決方案等細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)集中度的不斷提升，這類優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望憑借自身的客戶資源、資本優(yōu)勢(shì)等快速擴(kuò)張，搶占市場(chǎng)份額。

市場(chǎng)高度分散，集中度有待提升

根據(jù)知名人力資源咨詢機(jī)構(gòu)HRoot發(fā)布的“2018HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”顯示，全球前50強(qiáng)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)2017財(cái)年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入2017.1億美元，位居前五的公司依次是德科、任仕達(dá)、萬(wàn)寶盛華集團(tuán)、瑞可利和安德普翰，且與2017年榜單一致，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1036.56億美元，占上榜企業(yè)總營(yíng)收的51.3%。全球人力資源服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，前五名市場(chǎng)份額分別為13.2%、13.0%、10.4%、8.6%和6.1%。

與國(guó)際市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的格局相比，中國(guó)市場(chǎng)高度分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)人服行業(yè)參與者眾多，且大部分企業(yè)規(guī)模較小，市場(chǎng)高度分散。2018年，HRoot對(duì)大中華區(qū)區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)品牌作出排名，中國(guó)全部人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)中前五強(qiáng)行業(yè)集中度僅4.4%，遠(yuǎn)低于全球行業(yè)集中度51.30%。

政策助力行業(yè)發(fā)展，集中度有望進(jìn)一步提升

國(guó)家政策支持人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，助力行業(yè)高速成長(zhǎng)。2007年國(guó)務(wù)院在《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》中首次將人力資源服務(wù)行業(yè)寫(xiě)入國(guó)家文件，此后各類相關(guān)文件陸續(xù)出臺(tái)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2017年《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》制定2020年前人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，2018年《人力資源市場(chǎng)暫行條例》為建設(shè)統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的人力資源市場(chǎng)，更好服務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和高質(zhì)量發(fā)展提供政策依托。國(guó)內(nèi)有關(guān)人力資源服務(wù)行業(yè)的政策不斷出臺(tái)，即有利于人力資源服務(wù)行業(yè)以更快速度、更高質(zhì)量擴(kuò)大規(guī)模，也有利于國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)借助政策東風(fēng)不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，增加自身市場(chǎng)份額，使得行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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