隨著經(jīng)濟(jì)體制改革和銀行體系改革的深入，民營經(jīng)濟(jì)實(shí)力逐漸壯大起來，民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的需求也逐漸增強(qiáng)，民資進(jìn)入銀行業(yè)的壁壘被初步打破，我國股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的數(shù)量逐年增加。2018年12月19日至21日在北京舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：2019年的重點(diǎn)工作任務(wù)包括，要以金融體系結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為重點(diǎn)深化金融體制改革，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行，推動(dòng)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源。

2019年重點(diǎn)任務(wù)：發(fā)展民營銀行等！

在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，作為順周期行業(yè)的銀行業(yè)面臨不小挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)銀行組織結(jié)構(gòu)在銀行業(yè)的發(fā)展過程中越來越表現(xiàn)出自身存在的弊端，以及與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融環(huán)境的不協(xié)調(diào)。而民營銀行可以彌補(bǔ)國有商業(yè)銀行的不足，將資源配置到具有良好成長性的企業(yè)中，從而提高資源配置效率。2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2019年的重點(diǎn)工作任務(wù)要以金融體系結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為重點(diǎn)深化金融體制改革，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行，推動(dòng)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源。

經(jīng)過14-15年和16年末兩批集中批設(shè)，到目前我國民營銀行共計(jì)17家，大股東大多是實(shí)力雄厚的民營企業(yè)比如騰訊系的前海微眾銀行，阿里系的浙江網(wǎng)商銀行，三一集團(tuán)的湖南三湘銀行，永輝超市的福建華通銀行等。2017年，銀行發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，市場開始回歸理性，多家申籌的企業(yè)紛紛宣布退出，包括亞寶藥業(yè)、朗瑪信息等。進(jìn)入2018年，民營企業(yè)股權(quán)質(zhì)押危機(jī)頻發(fā)后，許多企業(yè)家又重新將目光放到民營銀行身上，這也引起監(jiān)管層的重視。

17家試點(diǎn)民營銀行主要位于一線城市、省會(huì)級直轄市

目前，民營銀行歸屬銀監(jiān)會(huì)城市銀行部監(jiān)管，日常監(jiān)督掛歷工作主要由地方銀監(jiān)局執(zhí)行，其設(shè)立是支持地方經(jīng)濟(jì)和地區(qū)小微企業(yè)發(fā)展的重要舉措，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在毗舍民營銀行時(shí)，區(qū)域需求也是重要的考量因素。

按照監(jiān)管的要求，民營銀行要遵循“一行一店”原則，只能在總行所在的區(qū)域設(shè)置一個(gè)營業(yè)部。首批試點(diǎn)民營銀行處于沿海三大經(jīng)濟(jì)區(qū)，在隨后的兩年內(nèi)，獲批的民營銀行逐漸從東部沿海向中部、西南以及東北等地區(qū)擴(kuò)散發(fā)展，主要位于一線城市、省會(huì)級直轄市。沿海地區(qū)目前已得到基本覆蓋，發(fā)展趨勢正向中西部傾斜，部分省份已有第二家獲得批籌。

民營銀行經(jīng)營分化嚴(yán)重

目前，監(jiān)管層規(guī)定的 “一行一店”原則讓民營銀行的物理網(wǎng)點(diǎn)十分稀有，基本沒有獲取線下存款的能力。多數(shù)民營銀行依賴于同業(yè)存單這類創(chuàng)新業(yè)務(wù)彌補(bǔ)短板，但是監(jiān)管同時(shí)規(guī)定同業(yè)的負(fù)債不能超過銀行總負(fù)債三分之一，這無形中限制了民營銀行的資產(chǎn)規(guī)模增長。

截至2018年末，多數(shù)銀行資產(chǎn)均有增長。據(jù)公開資料整理，目前網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模最高，達(dá)959億元，同比增長22.68%；新網(wǎng)銀行資產(chǎn)規(guī)模增速最快，同比增長達(dá)121.61%。

（注：由于17家銀行財(cái)報(bào)公布時(shí)間不一， 故有些數(shù)據(jù)缺失；此外眾邦銀行2018年數(shù)據(jù)為1-8月數(shù)據(jù)）

民營銀行的經(jīng)營分化嚴(yán)重，2017年共有12家民營銀行公布了財(cái)報(bào)，微眾銀行和網(wǎng)商銀行可謂是最耀眼的兩顆星，共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.23億元，占全部民營銀行收入的80.09%。部分民營銀行的經(jīng)營仍在持續(xù)虧損，業(yè)務(wù)擴(kuò)展上也是處處受到了制約，其中新網(wǎng)銀行虧損1.69億元。2018年部分企業(yè)尚未公布全年財(cái)報(bào)，從已公布年報(bào)的企業(yè)來看，表現(xiàn)較為亮眼的是網(wǎng)商銀行和中關(guān)村銀行。

微眾銀行和網(wǎng)商銀行業(yè)務(wù)載體是微信和電商，有比較真實(shí)的客戶需求。銀行在其中匹配相應(yīng)的金融服務(wù)，就能快速實(shí)現(xiàn)流量上的過渡?；ヂ?lián)網(wǎng)的流量掌握在科技公司巨頭手中，這為上述兩家民營銀行的發(fā)展奠定了很堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。相比微眾銀行和網(wǎng)商銀行來說，其他民營銀行可能就不具如此優(yōu)越的條件。很多銀行空白起家，處處都是困難。

（注：由于17家銀行財(cái)報(bào)公布時(shí)間不一， 故有些數(shù)據(jù)缺失；此外微眾銀行2018年數(shù)據(jù)為上半年數(shù)據(jù)，眾邦銀行2018年數(shù)據(jù)為1-8月數(shù)據(jù)）

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國民營銀行市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。