產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

石油化工是一個(gè)資源密集型和資金密集型的產(chǎn)業(yè)，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以在產(chǎn)業(yè)內(nèi)形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，面對(duì)上漲的石油價(jià)格無(wú)法有效降低單位成本，將會(huì)被行業(yè)淘汰。正因此，石油化工行業(yè)集中度近年來(lái)不斷提升。

根據(jù)2018中國(guó)石油和化工企業(yè)500強(qiáng)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)石油和化工企業(yè)500強(qiáng)總收入116207.93億元。其中，銷售收入200億元以上的企業(yè)有77家，比2016年增加4家；100-200億元的企業(yè)有68家；50-100億元的企業(yè)有105家；10-50億元的企業(yè)有250家，500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)全部邁進(jìn)10億級(jí)門檻。

集中度來(lái)看，石油化工企業(yè)前100強(qiáng)銷售總額達(dá)96168.8億元，占500強(qiáng)總額的80%以上，占全行業(yè)總額的69.8%；前500強(qiáng)年銷售收入總額為11.62萬(wàn)億元，占全行業(yè)13.78萬(wàn)億元的84.3%，較上年提升8.9個(gè)百分點(diǎn)。

具體企業(yè)而言，中國(guó)石油化工集團(tuán)以22135.04億元的銷售收入位列2018年500強(qiáng)企業(yè)榜單首位，占全行業(yè)比重高達(dá)19.05%；中國(guó)石油天然氣集團(tuán)排在第二，銷售收入也超過(guò)2萬(wàn)億元，占比達(dá)18.99%。這兩家巨無(wú)霸企業(yè)合計(jì)占到了500強(qiáng)年銷售收入總額38.04%，占行業(yè)比重32.08%。

加上中國(guó)海洋石油總公司、中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中國(guó)化工集團(tuán)公司及陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司四家特大型企業(yè)，500強(qiáng)企業(yè)TOP6銷售收入合計(jì)占到500強(qiáng)年銷售收入總額的53.54%，合計(jì)占行業(yè)45.15%。

除去占據(jù)政策和資源優(yōu)勢(shì)的中石油、中石化、中海油等大型國(guó)有企業(yè)外，還有著數(shù)量眾多的民營(yíng)企業(yè)。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)統(tǒng)計(jì)，截至2018年末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)多達(dá)27813家。可見(jiàn)，石油化工大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。

整體而言，我國(guó)石油化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，其中國(guó)有企業(yè)占據(jù)著主要地位，所占份額最大；民營(yíng)企業(yè)憑著制度靈活優(yōu)勢(shì)，也占有一定份額，但競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。另外，外資企業(yè)通過(guò)參與國(guó)內(nèi)煉油項(xiàng)目投資、加強(qiáng)與地方民營(yíng)煉油企業(yè)合作、布局終端市場(chǎng)等方式擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，正對(duì)國(guó)有企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。

向石化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，居民消費(fèi)需求也在不斷增長(zhǎng)，對(duì)石化產(chǎn)品的消費(fèi)量相應(yīng)提高，在多方面因素作用下，石油化工行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，并由石化產(chǎn)業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

為此，我國(guó)政府制定了石油化工行業(yè)各領(lǐng)域發(fā)展目標(biāo)。其中，《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出，“十三五”期間石化和化學(xué)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%，銷售利潤(rùn)率小幅提高，2020年達(dá)到4.9%。

《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，“十三五”期間，年均新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量10億噸左右。2020年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量2億噸以上，構(gòu)建開(kāi)放條件下的多元石油供應(yīng)安全體系，保障國(guó)內(nèi)2020年5.9億噸的石油消費(fèi)水平。“十三五”期間，建成原油管道約5000公里，新增一次輸油能力1.2億噸/年；建成成品油管道12000公里，新增一次輸油能力0.9億噸/年。到2020年，累計(jì)建成原油管道3.2萬(wàn)公里，形成一次輸油能力約6.5億噸/年；成品油管道3.3萬(wàn)公里，形成一次輸油能力3億噸/年。

《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，2020年國(guó)內(nèi)天然氣綜合保供能力達(dá)到3600億立方米以上。“十三五”期間，新建天然氣主干及配套管道4萬(wàn)公里，2020年總里程達(dá)到10.4萬(wàn)公里，干線輸氣能力超過(guò)4000億立方米/年；地下儲(chǔ)氣庫(kù)累計(jì)形成工作氣量148億立方米。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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