ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，我國ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈位于供應(yīng)鏈階段。供應(yīng)鏈階段的ERP產(chǎn)業(yè)鏈主要特征是：大型軟件開發(fā)商從開發(fā)能力的整合出發(fā)，首先開始聯(lián)合外部力量來加強(qiáng)軟件開發(fā)和實(shí)施能力；從獨(dú)立軟件開發(fā)商到渠道伙伴、中間件供應(yīng)商，合作伙伴的范圍不斷擴(kuò)大，分工也越來越精細(xì)。與此同時，一些軟件供應(yīng)商和渠道商從交付模式的創(chuàng)新出發(fā)，發(fā)展了在線軟件交付模式，如SaaS。在線交付模式下，服務(wù)提供商采用自行開發(fā)或者采購?fù)獠繎?yīng)用系統(tǒng)組件的方式，完成ERP系統(tǒng)的集成工作，通過對該系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)，為用戶提供在線應(yīng)用服務(wù)，極大的簡化了ERP應(yīng)用過程，并在軟件交付前解決了系統(tǒng)的兼容性問題。服務(wù)提供商也要聯(lián)合其它軟件供應(yīng)商，共同完成系統(tǒng)的開發(fā)過程。

圍繞不同核心企業(yè)，軟件供應(yīng)商依照新軟件開發(fā)流程形成了上下游供求關(guān)系，他們相互之間圍繞某一類ERP系統(tǒng)，緊密合作，逐漸形成了供應(yīng)鏈?zhǔn)降漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

軟件行業(yè)快速發(fā)展奠基，促ERP市場回暖

2011-2018年中國軟件行業(yè)市場規(guī)模呈逐年增長趨勢。2018年中國軟件行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入6.31萬億元。在這一年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好，收入保持較快增長，吸納就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，新的增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)和支撐兩個強(qiáng)國建設(shè)能力顯著增強(qiáng)，正在成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、智慧社會演進(jìn)的重要驅(qū)動力量。

隨著我國軟件行業(yè)收入的快速增長，ERP行業(yè)的市場規(guī)模也保持增長趨勢。再加上隨著國內(nèi)企業(yè)員工薪資水平的不斷上漲，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢逐漸消失，制造業(yè)的專業(yè)很大程度上說明了這一點(diǎn)，目前我國單位勞動力成本僅比美國低4%左右，勞動力成本優(yōu)勢不再明顯。也是因?yàn)槿绱耍岣吖芾硭胶蜕a(chǎn)效率就成為企業(yè)增強(qiáng)競爭力的重要因素之一，這樣極大的促進(jìn)了ERP軟件的需求，同時，信息化時代的來臨使得企業(yè)面臨信息化改革，這也是使得企業(yè)管理軟件的市場規(guī)模逐步增長的原因。2011年起，ERP的市場規(guī)模增速一度放緩，但隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的開始，2017年ERP市場規(guī)模增速再度提高，到14.1%，ERP市場前景一片良好。

高端ERP領(lǐng)域以國外巨頭為主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間很大

中國ERP軟件行業(yè)參與者主要分為跨國ERP巨頭、民族ERP軟件領(lǐng)導(dǎo)層、國內(nèi)ERP中產(chǎn)階層、國內(nèi)中小型ERP軟件廠商四個層次，主要企業(yè)有SAP、Oracle、IBM、用友軟件、金蝶國際、浪潮通軟、新中大、金算盤、佳軟、金航數(shù)碼、英克等企業(yè)。

ERP系統(tǒng)由于覆蓋鏈條長，涉及部門多，同時，企業(yè)灌流需要有較長一段時間的積累，因此該業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的行業(yè)壁壘，目前，只有部分企業(yè)從事ERP業(yè)務(wù)。國內(nèi)ERP市場，用友軟件、浪潮、金蝶國際分別以40%、20%和18%的市場占有率占據(jù)前三的位置，國外企業(yè)SAP和Oracle的總市場份額僅為17%，不及前三的企業(yè)。

但國內(nèi)企業(yè)主要在國內(nèi)中小型企業(yè)客戶群體中占據(jù)優(yōu)勢，憑借價格低、操作簡單等優(yōu)勢將國外廠商排除在外，而在高端ERP領(lǐng)域還是以國外廠商為主導(dǎo)。其中SAP占據(jù)33%，Oracle也有20%，國產(chǎn)替代空間依舊很大。

國內(nèi)ERP廠商紛紛轉(zhuǎn)型，云轉(zhuǎn)型成熱點(diǎn)

近幾年，各大ERP廠商陸續(xù)發(fā)布基于云的新一代產(chǎn)品，并逐步進(jìn)入推廣期，例如金蝶云ERP正式升級為“金蝶云”，其中包括財(cái)務(wù)云、供應(yīng)鏈云、HR云、大數(shù)據(jù)云等服務(wù)，除了金蝶云，公司還相繼開發(fā)出了“云之家”、“精斗云”、“管易云”三款云ERP產(chǎn)品。用友網(wǎng)絡(luò)加快布局云服務(wù)產(chǎn)品，包括“領(lǐng)域云”、“云市場”、“小微企業(yè)云”等六大云服務(wù)產(chǎn)品。從業(yè)務(wù)增速上看，金蝶國際與用友網(wǎng)絡(luò)的云服務(wù)收入增速較快，帶動ERP整個行業(yè)景氣度向好。

（1）金蝶國際云ERP轉(zhuǎn)型及收入增長情況

云ERP產(chǎn)品線定位明確。目前金蝶云主要包括針對大中型企業(yè)的金蝶云 ERP、針對小微初創(chuàng)企業(yè)的精斗云、面向電商新零售的管易云、面向移動辦公的云之家等產(chǎn)品線。

云轉(zhuǎn)型效果明顯。金蝶國際從 2012 年推出首款移動辦公應(yīng)用開始，堅(jiān)定地全面推進(jìn)云戰(zhàn)略，聚焦企業(yè)級PaaS和SaaS領(lǐng)域，積極布局金蝶云生態(tài)。至 2018年上半年，云服務(wù)收入為5.68億元，同比增長25.4%，占營業(yè)收入比例達(dá)到 27.7%。

（2）用友網(wǎng)絡(luò)云ERP 轉(zhuǎn)型及收入增長情況

用友網(wǎng)絡(luò)是亞太本土領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件和企業(yè)移動應(yīng)用、企業(yè)云服務(wù)提供商。其客戶包括 200 萬家企業(yè)與公共組織，中國 500 強(qiáng)企業(yè)超過 60%是用友的客戶，在中國企業(yè)應(yīng)用軟件市場占有率第一、中國 ERP 軟件市場占有率第一、中國財(cái)務(wù)軟件市場占有率第一。在 3.0 時代，公司打造“軟件、云服務(wù)、金融”三大核心業(yè)務(wù)板塊。

用友云是用友 3.0 戰(zhàn)略的全新產(chǎn)品與服務(wù)形態(tài)。用友云包括云平臺、領(lǐng)域云、行業(yè)云、暢捷通云與云市場，領(lǐng)域云包括財(cái)務(wù)云、人力云、采購云、營銷云、協(xié)同云、電子發(fā)票、云通信等；行業(yè)云包括建筑云、汽車云、金融云、能源云、財(cái)政云、餐飲云等。

云轉(zhuǎn)型取得進(jìn)展。2015-2017年，用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)收入占總收入的比重呈逐年增長趨勢。在2018年半年報中，公司云服務(wù)收入達(dá)到8.49億元，占總收入比例為 28.2%。

云轉(zhuǎn)型可以提升 ERP 廠商內(nèi)生價值的原因分為四點(diǎn)：1）云業(yè)務(wù)下，公司收入的穩(wěn)定性與可預(yù)測性都較傳統(tǒng)軟件模式更高；2）云模式前期投入低，新用戶參與門檻低，模塊選擇靈活性強(qiáng)，有利于擴(kuò)大用戶基數(shù)；3）云業(yè)務(wù)多以直銷模式開展，有利于快速響應(yīng)客戶需求，快速實(shí)施并迭代產(chǎn)品；4）在線模式更充分挖掘客戶需求，與互聯(lián)網(wǎng)+結(jié)合提升增值服務(wù)，提升客戶全生命周期價值。基于上述四個原因，越來越多的ERP廠商開始云轉(zhuǎn)型，使得云轉(zhuǎn)型逐漸發(fā)展為ERP軟件行業(yè)的一大熱點(diǎn)。

一般認(rèn)為，云ERP屬于SaaS（軟件即服務(wù)）行業(yè)的一部分。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，我國SaaS行業(yè)呈快速增長趨勢，其中2018年上半年云ERP的規(guī)模占到總體SaaS市場規(guī)模的27%左右。

發(fā)展趨勢：ERP行業(yè)成長壁壘高，未來一段時間將不會有新進(jìn)入者

由于行業(yè)成長壁壘高，使得我國ERP市場競爭格局基本保持穩(wěn)定。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國現(xiàn)代 ERP 套裝軟件的功能已經(jīng)非常豐富且各模塊之間的關(guān)聯(lián)性愈來愈強(qiáng)，開放性、靈活性與動態(tài)性也都較高，因此具有較高的實(shí)施難度，這對 ERP 實(shí)施企業(yè)的技術(shù)水平提出了較高的要求。與企業(yè)信息化的長期性相一致，ERP 的實(shí)施在初期項(xiàng)目結(jié)束以后，往往還會有后續(xù)的新項(xiàng)目實(shí)施或者支持性服務(wù)，如果初期的 ERP 實(shí)施服務(wù)商能夠很好的滿足客戶當(dāng)期要求，對企業(yè)流程的熟悉和良好客戶關(guān)系的存在將形成極強(qiáng)的老客戶粘性，這也是 ERP 實(shí)施服務(wù)商收入有很大一部分來自于老客戶的核心所在，將極大地阻止新實(shí)施服務(wù)商的介入。

ERP 實(shí)施服務(wù)作為一個主要依靠人力推動的服務(wù)性行業(yè)，以實(shí)施顧問為代表的人力資源因素至關(guān)重要，ERP 實(shí)施顧問不僅需要具備深厚的信息技術(shù)功底，更需要積累全面深入的行業(yè)管理和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

優(yōu)秀的 ERP 實(shí)施企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢，在提供實(shí)施服務(wù)的過程中，將不斷積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和搶占標(biāo)桿客戶資源，培養(yǎng)自己的實(shí)施顧問團(tuán)隊(duì)，不斷提高自身的品牌價值和影響力，品牌將最終有利于新客戶的開拓以及降低企業(yè)營銷成本，從而產(chǎn)生更高的價格和毛利率，并有效提高企業(yè)面對新生對手的競爭力。

綜上所述，ERP 實(shí)施是一個擁有很強(qiáng)學(xué)習(xí)曲線的行業(yè)，隨著實(shí)施案例的豐富，企業(yè)實(shí)施成本和營銷成本將逐步降低。預(yù)計(jì) ERP 行業(yè)未來的增長將主要被現(xiàn)有實(shí)施服務(wù)商所分享，市場新進(jìn)入者將很難構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的威脅。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國ERP軟件行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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