目前，我國倉儲(chǔ)物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體主要由主流的快遞企業(yè)和物流運(yùn)輸企業(yè)所構(gòu)成，在2018年，圓通、中通、申通和韻達(dá)（簡稱“三通一達(dá)”）四家公司的業(yè)務(wù)量和業(yè)績表現(xiàn)最為亮眼，并對(duì)快遞龍頭企業(yè)——順豐構(gòu)成了較大威脅，三通一達(dá)的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/p>

快遞業(yè)務(wù)量快速攀升，三通一達(dá)市場(chǎng)份額占比大

倉儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展與快遞業(yè)務(wù)量的多少密切相關(guān)。根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2013-2018年，中國快遞業(yè)務(wù)量快速攀升，年增速持續(xù)保持高位。2018年，全國快遞業(yè)務(wù)量為507.1億件，同比增長了26.6%，也就是說我國人均每年下單次數(shù)高達(dá)36次，快遞業(yè)務(wù)量之大可見一斑。

而從企業(yè)的角度來看，圓通、中通、申通和韻達(dá)的業(yè)務(wù)量表現(xiàn)亮眼。其中，中通快遞2018年業(yè)務(wù)量約為85億件，同比增長了36.66%，位居行業(yè)第一；而2018年跨地業(yè)務(wù)量增長最快的為韻達(dá)，同比增長了47.99%，快遞業(yè)務(wù)總量躍居行業(yè)第二。

總體來看，如果簡單用快遞業(yè)務(wù)量來代表倉儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額，那么三通一達(dá)的市場(chǎng)份額過半，四者合計(jì)份額高達(dá)53.76%。值得一提的是，由于快遞行業(yè)領(lǐng)頭羊企業(yè)順豐尚未公布最新的業(yè)務(wù)量，因此未將順豐的市場(chǎng)份額進(jìn)行單獨(dú)核算。但盡管順豐企業(yè)規(guī)模大，但是預(yù)計(jì)2018年的業(yè)務(wù)量仍低于三通一達(dá)，主要是因?yàn)轫権S快遞的單價(jià)較高，同時(shí)服務(wù)和速度優(yōu)勢(shì)弱化所致。

事實(shí)上，我國快遞行業(yè)的市場(chǎng)集中度越來越高，除了三通一達(dá)和順豐以外，中國郵政、阿里巴巴的菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。但除此之外的包括天天、全峰、速爾等在內(nèi)的小快遞公司基本不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)被市場(chǎng)所淘汰。

順豐業(yè)績排名第一，三通一達(dá)增速亮眼

事實(shí)上，國內(nèi)倉儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主體遠(yuǎn)不止快遞公司，還包括其他大量的主營倉儲(chǔ)物流的公司。從我國倉儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)主要上市公司的業(yè)績規(guī)模來看，順豐的營收和凈利潤規(guī)模依然位居第一，2018年前三季度分別達(dá)到了653.68億元和29.77億元；而圓通、中通、申通和韻達(dá)的營收規(guī)模也位于行業(yè)中上水平。可見快遞公司在倉儲(chǔ)物流行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

此外，從2018年前3季度主要上市公司的營收和凈利潤增速來看，三通一達(dá)的營收和凈利潤增速排名依然靠前；而順豐盡管營收排名位居第五，但是凈利潤卻同比出現(xiàn)大幅下滑（同比減少了17.83%）。可見，相較于三通一達(dá)，順豐的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸衰弱，其龍頭地位受到威脅。此外，萬林物流的營收增速和西部創(chuàng)業(yè)的凈利潤增速分別位居第一，發(fā)展?jié)摿σ仓档藐P(guān)注。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國倉儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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