隨著國家對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重視，對云計(jì)算、下一代網(wǎng)絡(luò)的積極推進(jìn)，國內(nèi)IDC市場迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。得益于云計(jì)算的數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)與基于移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用發(fā)展迅速， 旺盛的需求促進(jìn)了IDC市場的發(fā)展。目前，行業(yè)已經(jīng)走過開荒階段，正在迎來激烈的市場競爭。

IDC行業(yè)三大運(yùn)營主體：電信運(yùn)營商、服務(wù)商、云商

整體來看，IDC行業(yè)參與者主要分為三大類別，分別是以電信、聯(lián)通、移動代表的運(yùn)營商派；以世紀(jì)互聯(lián)、網(wǎng)宿科技、鵬博士等企業(yè)為代表的IDC基礎(chǔ)架構(gòu)提供商；以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計(jì)算服務(wù)商；以及其它民營IDC為主的第四陣營的局面。

三大運(yùn)營商市占率達(dá)73%

目前來看，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商在IDC行業(yè)中所占市場份額比例占比達(dá)73%。其中，電信市場份額最高，其占比達(dá)42%；中國聯(lián)通其次，占比達(dá)21%。世紀(jì)互聯(lián)與鵬博士作為第三方服務(wù)商派系的領(lǐng)先者，占比僅為4%、3%。

目前，中國電信的IDC業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r最佳，中國聯(lián)通其次，中國移動則與前兩者有較大差距。2017年，其IDC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入191.07億元，同比上年增長19.9%；2018上半年，其營收增速繼續(xù)保持20%。而2017年，中國聯(lián)通、中國移動IDC業(yè)務(wù)的營收分別為110.2億元、45.29億元。

光環(huán)新網(wǎng)毛利率達(dá)52.5%

目前，國內(nèi)第三方IDC行業(yè)格局相對分散，中小企業(yè)較多。與三大運(yùn)營商相比，國內(nèi)上市公司機(jī)柜體量明顯不足，但與運(yùn)營商相比，第三方數(shù)據(jù)中心位置優(yōu)越，定制化服務(wù)能力強(qiáng)，更加能滿足大型企業(yè)的定制化需求，上架率高，同時(shí)能夠供應(yīng)電信、聯(lián)通等多個(gè)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)。 目前，在第三方基礎(chǔ)架構(gòu)提供商中，光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、鵬博士等企業(yè)在市場中占據(jù)一定優(yōu)勢地位。

目前，在第三方服務(wù)商派系中，鵬博士的機(jī)房規(guī)模最大，超過28000機(jī)柜；世紀(jì)互聯(lián)緊隨其后，機(jī)柜數(shù)量超過27000臺。從毛利率的情況來看，光環(huán)新網(wǎng)的毛利率高達(dá)52.5%，排在第二梯隊(duì)的是鵬博士與數(shù)據(jù)港，其毛利率分別為44.93%、41.93%。

行業(yè)并購頻繁，市場競爭加劇

近兩年來，IDC行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，業(yè)內(nèi)企業(yè)試圖通過并購來擴(kuò)大自身規(guī)模。近幾年來，云計(jì)算得到快速發(fā)展，由于云計(jì)算本身是為適應(yīng)大規(guī)模存儲及大規(guī)模計(jì)算而生，同時(shí)公有云承載眾多客戶需求，因此對數(shù)據(jù)中心有大規(guī)模、廣覆蓋的要求。此時(shí)，IDC無論作為云計(jì)算的的供應(yīng)商還是競爭者均需要提升規(guī)模，降低成本。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能落地，數(shù)據(jù)大幅增長帶動IDC需求增長但客戶的業(yè)務(wù)是全球范圍開展的，這使得IDC具備很強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，并購可實(shí)現(xiàn)資源及客戶協(xié)同。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017-2018年，行業(yè)共計(jì)發(fā)生10起并購案例。其中，萬國數(shù)據(jù)和光環(huán)新網(wǎng)的并購次數(shù)最多。此外，還有行業(yè)外的競爭者通過外延并購以切入IDC行業(yè)。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國IDC行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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