行業主要上市公司：超圖軟件(300036)、神州數碼(000034)、亞信科技(1675.HK)等

本文核心數據：中國數字孿生市場規模;中國數字孿生平臺排名;中國數字孿生區域競爭格局

行業概況

1、定義

通俗來講，數字孿生是指針對物理世界中的物體，通過數字化的手段構建一個在數字世界中一模一樣的實體，借此來實現對物理實體的了解、分析和優化。

根據工信部中國電子技術標準化研究院于2020年發布的《數字孿生應用白皮書》，數字孿生在標準化組織、學術界以及企業中的定義有所區分：

2、產業鏈剖析

數字孿生產業鏈上游主要為芯片、傳感器、監控設備、服務器等硬件，操作系統、開發軟件等通用軟件，云計算、邊緣計算、AI、物聯網等支撐技術，基礎通信設施等;產業鏈中游為數字孿生產品供應商，包括提供數字孿生開發平臺等技術服務的企業以及數字孿生解決方案集成商;產業鏈下游為各類應用行業，包括工業制造、城市/園區、醫療醫藥、電力電網等。

數字孿生產業鏈基礎支撐層高端參與者多為國外企業，例如高通、英特爾、博世、意法半導體等，國內企業主要包括海康威視、華為、寒武紀等;數據互動層代表企業有高德地圖、霍尼韋爾、SmartEarth、SuperMap等;仿真分析和模型構建層主要運用的軟件市場完全被外資產品占據，包括ANSYS、海克斯康、Altair、西門子等;應用層代表企業則有微軟、達索、ANSYS、上海優也等。

行業發展歷程

數字孿生在我國的發展歷史較短。從政策層面來看，自2019年以來，中國政府陸續出臺相關文件，推動數字孿生技術發展，2020年我國將數字孿生寫入“十四五”規劃，作為建設數字中國的重要發展方向。工業互聯網聯盟(AII)也增設數字孿生特設組，開展數字孿生技術產業研究，推進相關標準制定，加速行業應用推廣。2021年工信部發布《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》，再次指出要加快數字孿生技術研發與應用。

2024年1月，工信部等七部門聯合發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，提出推動5G/6G、元宇宙、人工智能等技術賦能新型醫療服務，研發融合數字孿生、腦機交互等先進技術的高端醫療裝備和健康用品。整體來看，行業正處于加速發展階段。

行業政策背景

我國數字孿生行業處于起步階段，相關政策也主要集中于近兩年，且由于目前行業技術和應用還不完善，因此獨立性的針對政策較少，主要還是集中于各產業規劃或政策中。

行業發展現狀

1、數字孿生市場參與者主體廣泛

數字孿生行業傳統參與者主要有GIS、測繪企業，建模、仿真企業，建筑信息模型(BIM)企業和集成商、運營商四大類，近年來，隨著行業熱度的不斷提升，越來越多的互聯網企業、大數據公司、人工智能科技企業、規劃設計院等開始進入行業。

2、數字孿生應用場景廣泛

數字孿生應用場景分布廣泛。工業領域，數字孿生能夠大幅推動產品在設計、生產、維護及維修等環節的變革，推動相關產業更快、更有效地發展，如五維模型在衛星/空間通信網絡、船舶、車輛、發電廠、飛機、復雜機電裝備、立體倉庫、醫療、制造車間、智能家居、智能物流、建筑、遠程監測、人體健康管理領域中產生巨大影響與改變。公共事業領域，數字孿生則可運用于智慧交通、智慧城市、智慧水務等領域。

3、數字孿生招投標市場火熱

2019年以來，我國政府領域數字孿生相關中標項目數量逐年快速增長，2023年達到296個，2024截至12月17日，中標項目數量達到422個，延續上升趨勢。

4、數字孿生解決方案市場規模約30億元

數字孿生的核心是創建反映現實世界實體的詳細動態數字模型，以便進行模擬、監控、分析和優化。受國家政策推動影響，行業技術不斷發展成熟，數字孿生應用需求迅速擴張。前瞻初步統計2024年市場規模達到35億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：建設項目主要聚集北京、廣東等地

從政府招投標項目區域分布來看，2024年北京數字孿生相關中標項目共計43項，占比10.2%，其次是廣東省、四川省和上海市，項目數量分別為36項、28項和28項。

2、企業競爭：市場競爭企業集中度較低

根據IDC于2024年7月公布的數據，中國數字孿生解決方案市場的集中度較低。目前整個市場處于加速發展階段，在這個過程中，各類數字孿生解決方案的供應商不可避免地會持續進行高速的技術迭代與產品更新，市場整體處于一個激烈的競爭態勢。2023年，吉奧時空、超圖軟件、奧格科技市場份額分別為10.8%、10.7%和9.9%，位居市場前三。

2024年9月，DBC德本咨詢、《互聯網周刊》等聯合發布了“2024數字孿生解決方案提供商TOP50”，具體榜單如下所示：

行業發展前景及趨勢預測

未來，數字孿生領域基礎共性及關鍵技術標準將不斷涌現，依托正在研制的數字孿生概念框架等標準，通過聚焦核心標準化需求逐步建立基本的數字孿生標準體系并孵化典型行業中的數字孿生應用標準，形成國際標準、國家標準、行業標準和團體標準良性互動的局面。另外，越來越多的企業，特別是從產品銷售向“產品+服務”轉變的企業，正在廣泛應用數字孿生技術，數字孿生的大規模應用場景也將繼續拓展。

Fortune Business Insights預計2024-2032年全球數據孿生市場規模復合增速將達到39.8%。參考此增速預計到2030年，中國數字孿生解決方案市場規模將達到261億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國數字孿生行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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