一、2018年，鐵塔行業(yè)銷售收入有望達(dá)1073億元

鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較低，并未形成規(guī)模化生產(chǎn)。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)迅猛發(fā)展，推動(dòng)了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另一方面，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)和世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，值得注意的是，2018年，中國(guó)鐵塔（00788.HK）成功登陸香港聯(lián)交所。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)規(guī)模以上鐵塔企業(yè)有208家，實(shí)現(xiàn)銷售收入986.23億元，同比增長(zhǎng)6.18%。據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，2018年全年，鐵塔企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)銷售收入1073億元。

作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品主要用于電力系統(tǒng)各級(jí)電力公司的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動(dòng)、聯(lián)通公司等電信運(yùn)營(yíng)商微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和人們生活水平的不斷提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長(zhǎng)，電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對(duì)鐵塔產(chǎn)品的需求。

二、鐵塔行業(yè)市場(chǎng)格局分析

從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室公布數(shù)據(jù)，目前全國(guó)擁有輸電線路鐵塔許可證的企業(yè)在570家左右，擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產(chǎn)許可證的企業(yè)在410家左右，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。

從產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，年產(chǎn)量在2萬(wàn)噸以上企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國(guó)85%左右的鐵塔市場(chǎng)份額；其余15%的市場(chǎng)份額為年生產(chǎn)能力在1萬(wàn)噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全國(guó)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國(guó)經(jīng)濟(jì)比較活躍的長(zhǎng)三角和山東半島，處于這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，主要有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、常熟市鐵塔有限公司、濰坊長(zhǎng)安鐵塔股份有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司等，不論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，從行業(yè)的整體水平來(lái)看，規(guī)模大、裝備先進(jìn)、設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品質(zhì)高的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，各種輸變電設(shè)備和通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)以及成本優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多的海外公司向中國(guó)采購(gòu)鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場(chǎng)空間。

從市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，截至目前，全國(guó)民營(yíng)鐵塔公司已超過(guò)200余家，共擁有鐵塔總數(shù)2.3萬(wàn)余座。其中規(guī)模最大的是國(guó)動(dòng)，擁有鐵塔共計(jì)超過(guò)1萬(wàn)座，并在全國(guó)大部分的省市設(shè)立了分公司和辦事處。其余民營(yíng)鐵塔大都為地方性公司，規(guī)模和經(jīng)營(yíng)范圍較小。 自工信部、國(guó)資委發(fā)布了《關(guān)于2017年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見》（工信部聯(lián)通信 [2017]92號(hào)）的文件，民營(yíng)鐵塔公司第一次有了“共建共享”的正式名分。眾多民營(yíng)鐵塔企業(yè)也雨后春筍般創(chuàng)立和成長(zhǎng)起來(lái)，但由于基站建設(shè)運(yùn)維是一個(gè)重資產(chǎn)、重資金的行業(yè)，民營(yíng)鐵塔企業(yè)與國(guó)營(yíng)鐵塔公司手握政策紅利和巨大存量站點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)相比，明顯處于劣勢(shì)。前瞻預(yù)計(jì)，2019年，行業(yè)將呈現(xiàn)“汰弱留強(qiáng)”的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

三、2019年鐵塔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

鐵塔行業(yè)從早期的以木材為主要材料，發(fā)展到現(xiàn)在以鋼材為主要材料；塔重從單基重量1噸-2噸，發(fā)展到現(xiàn)在的最大單基塔重3980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。中國(guó)輸電塔一般采用角鋼塔（塔高約20米-70米），而輸電高塔（一般在100米以上）多采用組合角鋼塔或鋼管塔。近幾年來(lái)，設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)出了許多新的塔型，有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與城市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等，鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。

鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，也讓鐵塔設(shè)計(jì)人員擴(kuò)展了思路。隨著電網(wǎng)改造不斷升級(jí)，輸電塔桿件斷面也由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，尤其現(xiàn)在隨著同塔多回路工程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來(lái)越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質(zhì)，基本上都采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》GB/T1591中規(guī)定的Q345，少量有特殊要求的桿塔，也采用進(jìn)口鋼材。總之，隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷升級(jí)以及國(guó)際和國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，使得鐵塔行業(yè)向高精端方向發(fā)展。

而對(duì)于未來(lái)民營(yíng)鐵塔發(fā)展方向，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、推進(jìn)精品維護(hù)模式。民營(yíng)企業(yè)站點(diǎn)規(guī)模較小的現(xiàn)狀，也為在自有鐵塔上深耕維護(hù)能力提供了機(jī)遇。

2、積極拓展疑難站點(diǎn)獨(dú)家建設(shè)能力。民營(yíng)鐵塔可以充分利用自身優(yōu)勢(shì)背景，在具備獨(dú)家資源的特殊領(lǐng)域加強(qiáng)站點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)能力，搶占優(yōu)勢(shì)的站點(diǎn)資源，從而提高自身站點(diǎn)定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)。

3、企業(yè)兼并提升競(jìng)爭(zhēng)力。隨著鐵塔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，一些小而能力弱的鐵塔公司必將走上被兼并的道路，民營(yíng)鐵塔公司通過(guò)相互間的兼并與合作可補(bǔ)足各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，迅速提升站點(diǎn)規(guī)模。

在“共建共享”原則下，國(guó)營(yíng)和民營(yíng)鐵塔進(jìn)入公開競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，民營(yíng)鐵塔在規(guī)模與實(shí)力都不占優(yōu)勢(shì)的背景下，只有不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路才能占據(jù)一席之地。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鐵塔行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。