一、行業(yè)資質(zhì)管理較為成熟

住建部等行業(yè)主管部門對(duì)建筑設(shè)計(jì)及其相關(guān)行業(yè)實(shí)施資質(zhì)管理，企業(yè)取得相關(guān)資質(zhì)后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，設(shè)計(jì)資質(zhì)分為四個(gè)序列：工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)和工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)。各序列的等級(jí)，以及業(yè)務(wù)承接范圍如下表所示：

二、下游需求規(guī)模大

建筑設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的首要環(huán)節(jié)，與建筑業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，建筑業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間和轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。我國(guó)建筑業(yè)施工面積從2011年的85.18億平方米提升到2017年的131.72億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.53%；竣工面積從2011年的31.64億平方米提升到2017年的41.91億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.79%。

我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展期，城鎮(zhèn)化率的提升、基礎(chǔ)設(shè)施的完善和”一帶一路”倡議的推進(jìn)，推動(dòng)了我國(guó)居住建筑、公共建筑和商業(yè)綜合體的建設(shè)需求，從而為建筑行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間；此外，資源集約、環(huán)境友好等生活理念的出現(xiàn)和普及，市場(chǎng)對(duì)裝配式建筑、BIM技術(shù)、綠色建筑、工程總承包和全過(guò)程工程咨詢等新型理念、技術(shù)和業(yè)態(tài)的接受度和需求穩(wěn)步提升，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

三、集中度有望進(jìn)一步提升

雖然建筑設(shè)計(jì)行業(yè)存在資質(zhì)管理，但企業(yè)在資質(zhì)許可范圍內(nèi)自主經(jīng)營(yíng)。目前，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多，集中度不高，市場(chǎng)化程度較高。行業(yè)參與者主要包括國(guó)有設(shè)計(jì)院、民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)和外資設(shè)計(jì)企業(yè)，各自建立了獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，呈多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。

國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)通常發(fā)展歷史悠久，積累了一批任職時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)水平較高的專業(yè)設(shè)計(jì)隊(duì)伍，在國(guó)有投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域以大型公共建筑、工業(yè)工程建筑、交通基建等為主。代表性的國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)包括中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司等。

民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展歷程雖然不長(zhǎng)，但具有靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和市場(chǎng)化的運(yùn)作理念，可以較快地響應(yīng)客戶和市場(chǎng)需求，在設(shè)計(jì)理念和技術(shù)研發(fā)方面具有創(chuàng)新精神，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新興力量。代表性的民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)包括但不限于悉地設(shè)計(jì)、山鼎設(shè)計(jì)、中衡設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)、中設(shè)集團(tuán)、漢嘉設(shè)計(jì)等。

外資設(shè)計(jì)企業(yè)主要從上世紀(jì)八十年代進(jìn)入我國(guó)，憑借品牌知名度、經(jīng)驗(yàn)積累和創(chuàng)意能力，主要承接大型建筑的方案設(shè)計(jì)等前端業(yè)務(wù)。目前我國(guó)市場(chǎng)較為活躍的外資設(shè)計(jì)企業(yè)包括CallisonRTKL、SOM等。

未來(lái)隨著裝配式建筑、BIM等新技術(shù)的應(yīng)用以及工程總承包、全過(guò)程工程咨詢等商業(yè)模式的推廣，大型平臺(tái)化的建筑設(shè)計(jì)企業(yè)有望進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將向行業(yè)龍頭企業(yè)集中。

四、行業(yè)毛利率有望提升

目前，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)及其相關(guān)行業(yè)總體利潤(rùn)率水平相對(duì)較高，但設(shè)計(jì)收費(fèi)占建筑產(chǎn)值的比率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，原因在于我國(guó)建筑業(yè)一直處于粗放式的快速發(fā)展通道，對(duì)設(shè)計(jì)的品質(zhì)、品味和質(zhì)量要求較低，建筑設(shè)計(jì)前瞻性和引導(dǎo)作用未能充分發(fā)揮。隨著我國(guó)建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)將發(fā)揮愈發(fā)重要的作用，設(shè)計(jì)費(fèi)率有望提升。

從代表性企業(yè)來(lái)看，2018年上半年，毛利率最高的是山鼎設(shè)計(jì)，達(dá)到35.81%，最低的是漢嘉設(shè)計(jì)，為18.55%。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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