辦公自動化（OA-Office Automation）是將現代化辦公和計算機網絡功能結合起來的一種新型的辦公方式，通過網絡，組織機構內部的人員可跨越時間、地點協同工作，組成一個大規模的網絡化的信息處理系統。OA設備即辦公自動化設備，是OA系統的硬件基礎。OA系統指Office Automation System，辦公設備和輸出終端通過計算機網路功能結合起來的一種新型的辦公方式，通過網絡，組織機構內部的人員可跨越時間、地點協同工作而組成的網絡化的信息處理系統。

伴隨著企業信息化發展的浪潮起伏，OA的發展也在不斷求新求變，不同的信息化發展階段也對應著不同的OA發展階段。OA產業歷時二十幾年，到目前為止已經歷了七代的發展。最初的OA只是簡單的聯網，以文件交換為主；伴隨著大數據時代的到來，OA也從最初的“文件型OA”發展到現在的移動OA，智能型OA，工作流程自動化，大大提高了工作的效率。

圖表1：OA行業發展歷程

資料來源：前瞻產業研究院整理

OA市場需求規模擴大，市場需求增長穩定

2014-2017年中國OA市場需求量規模持續擴大，2014年中國OA市場需求量為58.59萬套，到2017年已超過70萬套大關，市場需求量為70.32萬套，比2016年增長了8%。

如今，中國西部發展速度加快，“一帶一路”政策紅利顯現，西部地區OA系統的市場需求逐漸被釋放出來。2018年，泛微開始在四川、青海、西藏等地陸續推進移動OA辦公系統的地面推介活動，華天動力加大了西部地區分公司體系建設，西部重要城市已經成為OA系統廠商必爭之地。預計2018年，OA系統整體的市場需求將超過75萬套，市場需求增長率近7%，過去5年年均增長率超過5%，市場需求增長穩定。

圖表2：2014-2018中國OA系統市場需求情況（單位：萬套，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

四大傳統OA系統品牌在市場占有率超50%

智能手機的出現改變了軟件發展的迭代周期，OA系統軟件從PC時代迅速進入移動辦公時代，部分免費OA辦公軟件的出現，對傳統的OA系統軟件市場、渠道帶來巨大的沖擊。OA市場的格局也在發生翻天覆地的變化，泛微、華天動力、致遠、藍凌等傳統的OA系統廠商通過20年在中國沿海經濟帶的深耕細作，在市場上仍占據了一定的地位。

2017年中國OA市場占有率排名前四的OA系統廠商分別是泛微、致遠、華天動力和藍凌。其中，泛微OA以14.10%的市場占有率排名第一；其次是致遠OA，2017年市場占有率為11.70%；華天動力OA以10.90%的市場占有率位列第三，排名第四的藍凌OA2017年的市場占有率為8.90%。這四個OA系統廠商共占了中國OA系統市場的45.60%，接近一半。

圖表3：2017年OA系統軟件市場占有率（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

中外企業分中國OA市場一杯羹

1、外資企業強勢布局國內OA市場

目前，世界OA設備行業已逐漸形成三大陣營：日韓系、歐美系、OEM系。其中日韓系以日本佳能、日本東芝、日本理光、日本愛普生、日本夏普以及韓國三星等企業為代表，歐美系則以美國惠普、美國博騰等企業為代表，這兩大系的企業不僅掌握了OA設備先進技術，同時也具有較強向上游和下游滲透的能力，從而在上游原材料及關鍵部件、市場營銷等方面具有明顯優勢。

而我國OA行業本土企業目前產品差異化程度較小，產品同質化嚴重。目前行業產品本身雖尚未出現替代品，但行業內不同品牌產品之間的相互競爭較大。

圖表4：外資企業在華投資情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、國內OA系統市場中央帶動地方發展

OA系統市場發展呈現中央帶動地方趨勢，OA系統產品市場依然集中在以北、上、廣為核心的周邊，以及以海岸線為基準的華北、華東和華南地區。

華天動力OA系統與致遠OA系統在華北競爭激烈，而華天動力牢牢占據了東北市場，并以東北市場為后盾搶占華北市場份額，依靠東北＋華北的策略，在華北市場上領先致遠OA一步。

華東市場中泛微與藍凌在上海的競爭較為激烈，致遠、華天在上海、浙江、江蘇一帶見縫插針，大有后來者趕上之勢。

華南市場中藍凌、泛微、華天三足鼎立，致遠早期依靠代理商開拓華南市場，近期在廣東設立分公司參與市場競爭。

西部地區市場屬于新興市場，市場需求非常旺盛，目前國內一線品牌均已在西部進行重點布局。

面對OA市場新格局，四大傳統廠商各有對策

隨著4G的普及，OA系統從PC時代逐步向移動時代變革，國內近年來建立了越來越多的云計算數據中心。傳統的OA系統廠商的變革已經開始，移動化、模塊化將會是未來5年OA系統發展的大趨勢。

從OA系統廠商的發展上看，泛微、華天動力、藍凌、致遠等OA系統廠商陸續推出成熟的移動端OA系統軟件，針對市場變化進行強有力的應對措施。泛微主打“移動辦公”，主推旗下移動云OA平臺；華天動力主打“智慧政務”，旨在打通全平臺辦公，實現移動政務升級；致遠主打“智慧協同”，提倡開放、智能、靈便等概念；藍凌主打“移動辦公與知識管理”，代表軟件“藍凌KK”則定位于“通訊”與“知識管理”兩大特色。

圖表5：四大傳統OA品牌主要宣傳情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

2017年泛微上市后，在移動辦公市場持續發力，發展勢頭猛烈；藍凌也緊跟其后，華天動力在2018年發布了更具競爭力的v8新品，OA系統軟件2018市場前三的爭奪戰將會在這三家企業展開，受移動辦公需求的影響，也許在2018年下半年，OA系統軟件的商業模式將會出現“巨變”，市場的變化將會帶來新一輪的競爭，OA系統格局洗牌已經開始，移動OA是未來市場決勝的關鍵點，對于傳統OA系統廠商來說不變則死。

以上數據分析參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國OA設備行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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