一、全國電力交易市場：2017年累計交易量達1.63萬億千瓦時

2018年2月7日，中電聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國電力市場化交易電量從2016年突破1億千瓦后，2017年再創(chuàng)新高，全年交易電量累計達16324億千瓦時，同比增長45%。其中各省內(nèi)市場交易電量合計13400億千瓦時（含發(fā)電權(quán)交易電量），省間（含跨區(qū)）市場交易電量合計2924億千瓦時（按受端口徑計入、不含西電東送協(xié)議電量）。

此外，2017年全社會用電量63077億千瓦時，社會用電市場化率達25.9%；全國電網(wǎng)銷售電量48661億千瓦時，全國電網(wǎng)銷售電量市場化率達到33.5%。我國電力市場化改革成效顯著，我國電力市場建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模。

圖表1：2014-2017年電力市場化交易電量及占全國用電量比重（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

圖表2：2017年電力市場化交易電量結(jié)構(gòu)（單位：億千瓦時，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

二、三大電網(wǎng)銷售電量市場化：國網(wǎng)一家獨大 2017年市場交易電量占比74.09%

2017年，國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、內(nèi)蒙古電力公司所屬區(qū)域電網(wǎng)企業(yè)銷售電量合計為48661億千瓦時，其中國網(wǎng)銷售電量為40467億千瓦時，占比83.16%；南方電網(wǎng)銷售電量為6516億千瓦時，占比13.39%；內(nèi)蒙古電力公司銷售電量為1678億千瓦時，占比3.45%。

2017年，國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、內(nèi)蒙古電力公司所屬區(qū)域電網(wǎng)企業(yè)電力市場化交易電量合計為16324億千瓦時，其中國網(wǎng)市場交易量為12095億千瓦時，占比74.09%；南方電網(wǎng)銷售電量為3249億千瓦時，占比19.90%；內(nèi)蒙古電力公司銷售電量為980億千瓦時，占比6.0%。

圖表3：2017年三大電網(wǎng)公司銷售電量及電力市場化情況（單位：億千瓦時，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

圖表4：2017年三大電網(wǎng)公司電力市場化占比（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

三、區(qū)域銷售電量市場化：華北、南方、西北三個區(qū)域市場化率較高，均超過了35%

從2017年各區(qū)域售電市場化情況來看，南方地區(qū)銷售電量市場化率最高，2017年銷售電量8205.65億千瓦時，其中市場交易電量3068.91億千瓦時，售電市場化率達37.4%；其次為華北地區(qū)，2017年銷售電量11044億千瓦時，其中市場交易電量4097.32億千瓦時，售電市場化率達37.1%。此外，西北售電市場化率達35.2%，位居第三。三個區(qū)域均超過了35%的售電市場化率對全國電力市場化建設(shè)有引領(lǐng)作用。

此外，華中、東北區(qū)域銷售電量市場化率相對較低，分別為23.4%和27.5%，這與華中地區(qū)水電比重較高、東北地區(qū)用電增量有限等情況有關(guān)。

圖表5：2017年各區(qū)域銷電量及市場化交易電量情況（單位：億千瓦時，%）

注：南方地區(qū)包括部分華東、華南、華東、西北地區(qū)，華北地區(qū)包括津京唐地區(qū)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

四、區(qū)域電量市場化交易規(guī)模：華東和華南電力交易量較高，占比超過50%

從2017年電力市場化交易規(guī)模來看，華東地區(qū)市場化交易電量最高，為4897億千瓦時，占全國市場化交易電量的30%；其次為華南地區(qū)，2017市場化交易電量最高，為3591億千瓦時，占全國比重為22%。二者合計占比達到了52%。

圖表6：2017年各區(qū)域電力市場化交易規(guī)模及占比（億千瓦時，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

圖表7：2017年全國市場化交易電量區(qū)域分布情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

五、各省市電力市場交易：廣東省保持領(lǐng)先 云南緊隨其后

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國新電改發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，我國約有24個省市開啟了電力市場化交易，其中廣東省作為電力市場化交易的領(lǐng)頭羊，2017年全年始終保持始終保持著電力市場的火熱程度，吸引著電改群眾的關(guān)注不斷，其在2017年成交電量達2834億千瓦時，占全國成交的電量的17.36%，位居全國第一；云南省緊隨其后，占全國市場化電量10.25%；國網(wǎng)區(qū)域山東、浙江兩省活躍程度雖不及云南，成交電量與云南卻也相當(dāng)，尤其是浙江省，雖只進行過一次年度交易，其成交電量足以超越大部分省份。總體而言南網(wǎng)區(qū)域除海南省以外的四個省份，市場活躍程度較高，其信息披露力度相比國網(wǎng)區(qū)域也更為全面、及時。

圖表8：2017年部分省市市場交易電量規(guī)模情況（單位：億千瓦時）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

圖表9：2017年部分省市市場交易電量全國占比情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

六、2018年電力市場規(guī)模：江蘇省、廣東省和山東省位列前三

截至目前，有12個省市公布了2018年的電力交易規(guī)模，除去寧夏未公布具體規(guī)模，其余11個省市電力交易電量規(guī)模合計在8200億左右。在第一梯隊大手筆擴大規(guī)模的省份里，我們看到，交易規(guī)模在1300+億千瓦時以上的有3個省份，分別是江蘇省、廣東省和山東省，這3省也是推進電改進程速度較快的省份。而山西省、福建省、安徽省、四川省、湖南省、廣西自治區(qū)規(guī)模也在330-650億千瓦時之間穩(wěn)步推進，此外沒有售電公司參與的上海市和2017年12月首批售電公司注冊生效的黑龍江省，交易規(guī)模也在120+億千瓦時以上。

圖表10：2018年部分省份電力交易規(guī)模（單位：億千瓦時）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動