關于您的第一個提問，“中國與美國，加拿大，日本，荷蘭等在物流費用，人均倉儲面積對比情況？”

各國的冷鏈物流政策不同、監管制度、模式不盡相同，不同領域的物流費用也不同，并且像中國一樣，一二三四線城市的物流費用都不全然相同，故在現有時間內全球各國的物流費用對比情況暫無法回答，希望您能繼續關注我司平臺后續冷鏈物流行業相關研究。對人均倉儲面積的回答如下：

一、全球冷藏倉儲容量TOP3國家：印度、美國和中國

根據國際冷藏倉庫協會（IARW）的數據顯示，2018年，印度冷藏倉儲容量第一，為150百萬立方米；其次是美國，131百萬立方米；中國位列第三，冷藏倉儲容量為105百萬立方米。

圖表1：2018年全球冷藏倉庫容量TOP15(單位：百萬立方米）

資料來源：國際冷藏倉庫協會（IARW） 前瞻產業研究院整理

二、人均冷藏倉儲容量情況

根據國際冷藏倉庫協會（IARW）的數據（部分年度的數據統計有缺失），整體來看，荷蘭的人均倉儲容量最高，其次是美國、日本、德國。與以上國家相比，中國倉儲絕對量較大，但人口數量較多，故中國人均倉儲容量目前仍處于較低水平。

圖表2：2014-2018年中美日等國人均倉儲容量對比(單位：立方米）

                                                                                                           資料來源：國際冷藏倉庫協會（IARW） 前瞻產業研究院整理

圖表3：2014-2018年全球各國冷藏倉庫容量和人均倉儲容量（單位：百萬立方米，立方米）（一）

資料來源：國際冷藏倉庫協會（IARW） 前瞻產業研究院整理

圖表4：2014-2018年全球各國冷藏倉庫容量和人均倉儲面積（單位：百萬立方米，立方米）（二）

資料來源：國際冷藏倉庫協會（IARW） 前瞻產業研究院整理

關于您的第二個提問，中國與美國，加拿大，日本，荷蘭等國家的CR3占比。

一、中國冷鏈物流企業競爭格局

——百強企業集中度走高，但仍小于15%

根據中物聯冷鏈委數據，2014-2018年冷鏈業務發展迅速，百強營收規模不斷擴大，年復合增長率達21.89%。2018年冷鏈物流百強企業冷鏈業務營業收入合計達398.24億元，同比增長53.27%，增幅突破新高。

從百強企業收入占整體市場規模比重來看，2014-2018年這一比重整體呈上升趨勢，從2014年的9.89%增加至2018年的13.80%，市場集中度不斷提高。但整體來看，百強企業收入占比仍處于較低水平，市場份額較為分散，集中度較低。

圖表5:2014-2018年中國冷鏈物流百強企業收入及占比情況（單位：億元，%）

資料來源：中物聯冷鏈委 前瞻產業研究院整理

——從百強企業的維度來看，頭部企業效應漸顯

雖然行業整體集中度較低，2018年冷鏈物流企業TOP5收入占行業總收入的比重僅為4.84%，TOP50企業收入比重僅為12.12%；換句話來說，中小企業占據多數，冷鏈物流行業仍面臨散、小、雜的特點。但從2018年冷鏈物流百強企業的維度來看，頭部企業效應漸顯；冷鏈物流企業TOP5的營收達到139.64億元，占到百強總營收的35%；冷鏈物流企業TOP10的營收達到214.81億元，占到百強總營收的54%；冷鏈物流企業TOP50的營收占到百強總營收的88%。

圖表6:2018年中國冷鏈物流企業營收及集中度（單位：億元，%）

資料來源：中物聯冷鏈委 前瞻產業研究院整理

——2018年，京東物流成為冷鏈物流行業黑馬

整體來看，冷鏈物流百強企業的TOP5變動不大，希杰榮慶物流供應鏈有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、上海鄭明現代物流有限公司等公司2014-2018年連續多次上榜。但值得注意的是，京東物流在2018年成為冷鏈物流行業黑馬，首次躍居行業TOP5中。

近年來京東物流在冷鏈物流領域的布局不斷加快，冷鏈卡班、冷鏈城配與冷鏈整車等標準B2B產品的先后上線，2019年4月16日，京東物流正式對外發布了京東云冷鏈計劃，6家區域優秀冷鏈企業簽約成為首批城市合伙人。根據計劃，京東冷鏈將依托京東資源，專注全國核心骨干網絡、信息化體系等基礎設施建設，聯合區域優質冷鏈企業形成“骨干網+合伙人”的創新模式，通過“京東云冷鏈”獨家品牌授權、營銷支持、系統輸出、金融賦能、資源共享，實現網絡共建、貨量共集、利益共享與風險共擔，共同推進冷鏈網絡的縱深布局與社會化運力資源的聚集。

圖表7:2014-2018年中國冷鏈物流TOP5企業匯總

資料來源：中物聯冷鏈委 前瞻產業研究院整理

二、全球主要國家冷鏈物聯行業企業競爭格局

相關數據顯示，美國前5強的冷鏈運輸企業占據了市場份額的50%以上，市場集中度較高。也有年營收超過20億美元的獨角獸。日本冷鏈市場同樣如此，比如日冷物流在整個日本有34座冷庫網點，基本覆蓋所有的都道府縣，并在其他國家也有冷庫布局，在冷庫領域形成了絕對的領先地位。總的來說，與美日德等國家相比，中國的冷鏈物流市場企業集中度較低。結合冷藏倉庫的平均尺寸也可以看出，美國、加拿大、日本等國家的平均尺寸較大，企業集中度肯定較高。

圖表8:2018年全球主要國家冷藏倉庫的平均尺寸

 資料來源：國際冷藏倉庫協會（IARW） 前瞻產業研究院整理

感謝您的提問，希望回答對您有幫助。