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皮草行業現狀及趨勢

根據中國皮革協會數據，2011-2016年，中國皮草行業銷售收入呈現逐年增加的趨勢。2011年，皮草行業完成銷售收入569.82億元，同比增長34.1%；2016年，行業實現銷售收入957.26億元，達近年來行業收入峰值。受國際經濟發展緩慢，需求不振的影響，國內的皮草業出現產能過剩，供大于求的狀況。2016年后，中國皮草行業銷售收入開始下降，2018年銷售收入下降為770.32億元，較2017年同比下降17.7%，市場需求繼續下降。

圖表1:2011-2018年中國皮草行業銷售收入（單位：億元，%）

毛皮加工行業天然毛皮服裝產量近年逐漸下降，毛皮加工行業包括了毛皮鞣制加工、毛皮服裝加工、其他毛皮制品加工行業。天然毛皮服裝是指利用動物的皮毛所制成的服裝，具有保暖的作用，現在的皮草都較為美觀并且價格較高也是不少消費者的消費對象。狐貍、貂、貉子、獺兔和牛羊等毛皮獸動物，都是天然毛皮服裝原料的主要來源。2014年以來我國天然毛皮服裝產量不斷下降。數據顯示，2017年全國天然毛皮服裝產量為361.2萬件，比上年同期下降1.79%。2018年1-7月全國天然毛皮服裝產量為167.2萬件，比上年同期下降2.9%。

圖表2:2013-2018年天然毛皮服裝產量情況（單位：萬件，%）

奢侈品行業是皮草的主要使用者，奢侈品行業內爭議多年的皮草問題終于得到正視，眾多品牌開始站到拒絕皮草或關注動物福利的行列。在90%的頭部奢侈品牌都宣布停用動物皮草的背景下，遲遲不愿對此發聲的Prada、愛馬仕也不得不順勢而為，做出妥協。可持續發展已成為時尚行業的大勢所趨。據了解，目前，包括Gucci、Versace、Michael Kors、Giorgio Armani、Jimmy Choo、Chanel、Burberry等在內，90%的頭部奢侈品牌都已宣布停用動物皮草。美國加州甚至考慮通過立法禁止生產和銷售新的皮草制品，紐約也在考慮采取類似措施。洛杉磯今年3月也投票決定禁售新的皮草產品。去年的倫敦時裝周也宣布將于2019年春季開始倡導“去皮草化”。未來奢侈品零皮草趨勢會逐漸愈演愈烈，不過從1994年提倡零皮草開始，至今已經有20余年，真正實現奢侈品行業零皮草還任重而道遠。

原材料價格

皮草行業原材料為各種動物毛皮，而動物毛皮價格與下游需求和動物養殖供給共同決定，2018年，水貂春季留種數量與2017年持平，全國水貂產子率較差，由于受環保和市場因素的影響，很多水貂養殖戶關閉農場或改養狐、貉，大量重獸被取皮，兩種因素疊加造成了近兩年我國水貂取皮數量基本持平，預計2019年國內水貂皮產量將會明顯減少。

近幾年隨著派克類服裝的流行，狐皮和貉皮用皮量出現增長，派克服裝已流行五年左右，雖然2019年流行趨勢尚在持續，但老款服裝庫存在增加，同時設計款式、材料選用方面在不斷更新，流行趨勢變幻莫測，預計2019年狐皮和貉皮價格在現有基礎上小幅波動。因此，建議養殖戶不宜增加狐和貉的種獸數量，以支撐市場合理的需求和平穩的價格。

具體來看，2018年，中國水貂取皮數量2073萬張左右，與2017年統計數量相比增加了0.63%。從2013年到2018年取皮數量看，2014年水貂取皮數量達到峰值，連續三年的大幅度下滑過后，2018年水貂取皮數量略有增加；2018年，中國狐貍取皮數量1739萬張左右，與2017年統計數量相比增長了23.33%。從2013年到2018年取皮數量情況看，呈起伏狀態；2018年，中國貉子取皮數量1233萬張左右，與2017年統計數量相比降低了0.56%。從2013年到2018年取皮數量情況看，2015年貉子取皮量達到峰值，然后開始下滑。

圖表3：:2013-2018年中國貂、狐、貉取皮數量統計（單位：萬張）

下游需求雖然逐漸減少，但原材料供給減少速度要快于下游需求減少速度，整體來看，受供求關系影響，我國動物皮毛價格應整體呈上升趨勢。