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邀請演講2018年全球IDC行業發展現狀分析，美國占據全球超大型IDC45%份額
全球IDC的發展概況：處于第三階段向云計算IDC發展的深化演進期
當前，數據中心已成為企業或機構管理IT基礎設施與應用，提供基礎設施與應用服務的重要平臺。隨著更加先進的技術的融合發展，建設新一代數據中心成為企業普遍關心的熱點話題，它不僅代表著IT產業發展的潮流，也反映了不同IT用戶最迫切的核心需求。從全球IDC發展歷程來看，IDC服務市場經歷了三大階段，即計算中心階段、信息中心階段和服務中心階段。
第一階段主要提供的主機托管業務；第二階段上升到信息業務，包括數據存儲管理、安全管理、網絡互連等，成為企業IT基礎建設的核心；第三階段在2005年以后，隨著互聯網業務爆發式的發展，基于傳統服務器、數據庫架構無法應對業務發展的需求。云計算技術的引入開啟了IDC的IaaS時代，它將整個IDC數千臺服務器進行更復雜虛擬化，實現了CPU、內存、存儲、網絡和其它基本的計算資源池化，做到了資源利用最大化。在這個階段IDC實現按需提供服務。
當前，全球IDC服務市場正處于第三階段向云計算IDC發展的深化演進期。
圖表1：全球IDC服務市場發展歷程
資料來源：前瞻產業研究院整理
全球IDC市場規模：保持持續穩定增長
2011年以前，全球IDC增長迅速，2012-2013年受經濟影響，IDC增速有所放緩，從2014年開始，大數據、人工智能、云計算等開始快速發展，帶動數據存儲規模、計算能力以及網絡流量的大幅度增加，全球尤其是亞太地區IDC建設進入加速增長期，其中以中國、印度和新加坡增長最快。整體來看，全球IDC市場規模增速呈U形曲線，在2013年下降到最低點，為11.44%，經過2013年的低點之后市場規模增速開始回升。
2016年，全球IDC市場規模達到451.9億美元，較上年同期17.5%。美國和歐洲地區占據了全球IDC市場規模的50%以上。其中，移動互聯網領域快速發展和云計算技術的廣泛應用帶動數據存儲規模、計算能力以及網絡流量的大幅增加，是保持IDC市場增速提升的主要原因。
根據全球IDC當前建設趨勢，前瞻預計2017年全球IDC市場規模將達到535億美元，增速超過18%。
圖表2：2007-2017年全球IDC市場規模變化趨勢（單位:億美元，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
全球IDC供需情況：總體供不應求
IDC的建設周期一般是2-3年，并且受到傳統模式中多種因素的制約，比如：地皮審批、能源指標申請、機房設計規劃建設、電力和網絡的接入等。近年來，在IDC需求的不斷推動下，全球IDC服務商在機房設施、IT設備和外包服務商的投資繼續擴大，全球IDC投資規模由2009年的750億元上升2030億元，而隨著中國、印度等新興市場IDC建設的加快，預計2017年全球IDC投資規模將達到突破2200億元。
圖表3：2009-2017年全球IDC投資規模變化趨勢（單位：億美元，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
機房規模方面，2016年全球全球機房規模約為3900萬平方米，其中世界前三大IDC市場（美國、英國、日本）的機房規模約占全球IDC市場機房規模的50%，這三大市場機房規模趨于飽和，增長率上趨緩。但是新興市場IDC機房仍未達到成熟IDC市場的IDC機房規模水平，未來增長空間巨大。
此外，無論是從全球IDC的市場規模還是機房面積看，都呈現線性增長的態勢，與數據的指數級爆發式增長差距逐漸拉大，市場處于供不應求狀態。
圖表4：2009-2017年全球IDC機房規模變化趨勢（單位：百萬平方米）
資料來源：前瞻產業研究院整理
全球超大型IDC近400個
美國占比高達45%左右 根據IDC統計的數據，2016年全球超大型IDC共有297個，其中美國占據45%份額，中國超大型IDC份額為8%，而中國帶寬數是美國的約3倍，反差巨大，說明我國IDC的發展空間巨大。
另外，根據Synergy Research最新數據，2017年全球超大型IDC接近400個，其中44%的主要云和IDC位于美國，其次是中國、日本和英國，分別占比為8%、6%和6%。
圖表5：2016-2017年全球超大型IDC區域分布情況（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
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邀請演講1、美國IDC行業發展背景
總體來講，美國的云計算平臺正處在世界前列。美國數據中心總數一直排在第一位，尤其是大數據中心。隨著IDC行業國際競爭的加劇，美國正考慮重新修訂自己的數據中心部署戰略和云戰略，求"質"而不求"量"，當前云計算是數據中心和云戰略的重點領域。
其主要背景為隨著歐盟及部分發展中國家經濟的高速增長，美國在全球政治、經濟、軍事領域的霸主地位受到嚴重威脅；第二，經濟危機帶來的高額財政赤字，2015、2016年分別達到4880億美元、4390億美元，2017年更是達到驚人的1.2萬億美元，而傳統信息化建設投入居高不下，發展模式不可持續。
在此基礎上，美國政府將云計算視為一場新的信息技術革命，期望以此來解決基礎設施重復建設問題，節省資金投入。此外，推廣其在各個行業的應用，在IT產業和其他相關領域創造新的就業機會；使美國掌握全球信息的制導權，維護國家安全，最終實現本國經濟快速發展的目標。
發展云計算的具體措施為：2009年9月，美國政府總務管理局（GSA）啟動了包含三個要點的云計算政府采購計劃；2010年5月，美國聯邦首席信息官委員會發布了《公共云計算態勢》報告，闡述了聯邦政府致力于推進云計算應用的預算計劃，要求所有的機構將評估云計算替代解決方案作為其IT投資預算的一部分；2011年2月，美國發布了《聯邦云計算戰略》白皮書，規定聯邦政府拿出每年IT經費預算800億美元的25%（200億美元）投入云計算；為了保證云安全，美國政府強調數據中心要獨立掌控域名服務器和碼址資源等互聯網基礎設施。2014年，美國國家標準與技術研究所（NIST）發布了《美國政府云計算技術路線圖》，該路線圖聚焦戰略和戰術目標以支持聯邦政府加速發展云計算的想法。
至今為止，美國聯邦、州、地方各級政府已經全面采用云計算，美國國防部、美國農業部、美國安全局、美國國家航空航天局、美國空軍、美國陸軍體驗中心、芝加哥住房署、美國紅十字會等政府部門都已經開展了成功的云計算應用。
2、美國IDC行業發展現狀
（1）發展現狀
眾所周知，阿什本，芝加哥，達拉斯，圣克拉拉是全球和美國關鍵設施和數據中心市場活動最熱門的地區。雖然這些市場肯定推動了關鍵任務設施的新項目建設，但它們并不是唯一吸引數據中心運營商的美國地區。
數據中心地圖資源對美國境內外的托管數據中心數量進行了統計，美國中西部12個州所擁有并運營的數據中心達到362個，占到美國數據中心總數（1655個）的22%。下圖是按聯邦州擁有的數據中心的數量：
伊利諾伊州無疑是美國中西部地區的領導者，在中西部地區擁有最多的數據中心和托管設施。而俄亥俄州，密歇根州，密蘇里州和明尼蘇達州是緊隨其后的地區，目前正在擴大或吸引新的數據中心建設或入駐。據悉，明尼蘇達州的明尼阿波利斯在美國中西部地區數據中心市場名列第二，僅次于芝加哥，成為了新興的數據中心行業和更廣泛的關鍵設施市場。
放眼明尼阿波利斯，美國中西部地區入駐了一些全球規模最大的數據中心運營商，其中包括Facebook，Google和微軟提公司等建設和運營了重要設施。數據中心一級城市芝加哥是美國中西部地區數據中心增長最強的代表之一。數據顯示，微軟公司2016年第二大的數據中心租賃交易是租賃位于芝加哥之外的伊利諾斯州艾爾克格羅夫村的EdgeConneX公司30兆瓦的數據中心。
與大芝加哥地區一樣，明尼阿波利斯也擁有寒冷氣候，能夠高效率地利用空氣側或水側節能器。在美國中西部的這些地區，數據中心采用自然冷卻的時間能夠在一年中達到九個月。此外，雙城地區在相似規模的美國城市排名高，以避免自然災害的發生，例如颶風，龍卷風，洪水，地震和極端溫度等。
（2）發展特征
◆ 發展階段上，美國進入行業整合階段
從數據中心分布來看，美國占據了全球45%數據中心份額，中國和日本位居其次，分別占有8%和7%。從各地區增速來看，2012-2017 年全球數據中心年平均復合增長率為17%。
美國當前的數據中心進入行業整合階段，以改建和擴建為主，逐步進入企業通過并購整合實現強強聯合的階段，新建數據中心規模占比不大。美國數據中心正逐步轉向改擴建為主，而中國數據中心建設仍處于以新建為主的粗獷式發展階段。
◆ 從競爭格局看，美國以第三方數據中心為主
數據中心服務主要由基礎電信運營商和第三方數據中心服務商提供。在美國市場，第三方數據運營商占據主導地位，具備更強的規模和技術優勢；而電信運營商則逐漸退出，重新回歸了主營電訊業務，主要原因是第三方數據運營商更具備成本優勢。而在中國市場，電信運營商具備資源壟斷優勢，其市場規模約占整個數據中心服務市場的三分之二，第三方數據中心服務商發展收到限制。
◆ 地理分布上，中美數據中心集中在中心城市
從選址結果看，中美數據中心的建設具有共同點：初期圍繞中心一線城市，后考慮電力資源、氣候、土地和地質條件的因素，逐步擴展至二三線城市。
然而中美數據中心的發展過程略有不同。美國數據中心節點的形成由多個運營商的網絡匯合而成，數據中心在節點上有著相對中立的地位，在數據跨網環節有著重要的中間人地位。而中國的數據中心節點主要由中國電信和中國聯通兩大運營商主導，數據中心在數據跨網環節并沒有強的中間人作用，因此在選址也相對被動。
北美數據中心發展圍繞中心城市主電信機房（Carrier Hotel）。美國數據中心需求主要集中在首都（華盛頓地區）、金融中心（紐約、芝加哥地區）和科技中心（舊金山、西雅圖地區）等。這些地區也逐漸形成美國最重要的光纖骨干網節點。在地理格局上，大量光纖網絡在骨干網節點相會，逐漸形成物理性的主電信機房（Carrier Hotel）分布，即光纖網絡通信節點集中聚集的安全場所或大樓。北美共有約20多個主電信機房，均分布于規模較大的城市，其中特大型城市，如紐約、芝加哥等有兩個主電信機房，其他大部分城市僅有一個。
北美電信業市場化程度高，跨運營商通信交互服務便利。北美電信業市場化程度高，競爭激烈，為了降低成本提高數據交換效率，跨運營商網絡之間的通信和數據傳輸成為重要的方式。主電信機房為此提供了Meet-Me-Room（MMR）數據交換服務，MMR是指通過交叉連接（Cross-connect）的方式提供不同電信運營商之間的直接連接，或者第三方服務器與電信運營商之間的數據連接。
（3）能源消耗
美國伯克利勞倫斯國家實驗室的一份報告表明，美國近年來的數據中心能耗的增長正在放緩。從2010年到2014年，美國的數據中心使用的能源只增長了百分之四，相當于每年只增長了百分之一。
從2001年到2005年間，美國數據中心所用的電能增長了90%；在2006年到2010年這五年的時間中，用電量增長放緩，只增長了26%。綜合各種可能性和因素，2020年美國數據中心的能源使用量比人們的估計實際下降了45%。
現在，盡管數據中心的數量仍在增長，但其增長速度仍在進一步放緩。因為目前企業購買服務器的數量一直增長緩慢，企業的業務實現了虛擬化和整合，并購買性能更強大的機器。另外，服務器的電源需求也有所下降。也就是說，受到全球經濟衰退的影響，2010到2016年美國電力使用量低速增長，甚至盡管數據消耗得到了大幅增長，而這種情況可能會持續多年。
3、美國IDC行業兼并重組動態
2017年6月，Digital Realty公司宣布將與美國主要數據中心運營商DuPont Fabros公司合并。這兩家數據中心運營商都是行業的領導者，這一舉措將使這兩家美國最大的數據中心空間供應商得到了更好的結合。DuPont Fabros公司目前擁有12個數據中心，其中98%已對外租賃，總供電容量為302MW。
此次并購將進一步讓Digital Realty公司和DuPont Fabros公司增強與行業其他對手的競爭力，并有機會入選財富500強企業，這次并購是數據中心行業的一個重大事件，為Digital Realty公司的發展帶來利好，主要有以下幾個原因：
（1）美國數據中心市場的增長
北弗吉尼亞州，硅谷，以及芝加哥是美國最活躍的三個數據中心市場。此次合并，將使Digital Realty公司可以在這三個地區開展業務，并得到額外的增長機會。而DuPont Fabros公司正在北弗吉尼亞州（ACC9數據中心第二期項目預租率為50%，ACC10數據中心還沒有對外預售租賃），芝加哥（CH3數據中心第一期項目預租率為100%，CH3數據中心第二期項目沒有對外預租）和硅谷（SC1數據中心第三期項目的預租率已達100%）積極開發數據中心項目。Digital Realty公司專注于在更大的市場中擴大規模，以便滿足未來的需求。這一目標將通過增加短期和長期供應機會來實現。
（2）增加了大規模云用戶的機會
如今，許多的超大規模云交易已經改變了市場格局，并且這些交易繼續推動了為這些用戶提供服務的數據中心運營商的市場競爭。這些公司的業務增長表明，數據中心運營商需要快速滿足大城市數據中心市場的需求。DuPont Fabros公司在幾年前大量收購數據中心并在其中得到回報。這也有助于Digital Realty公司改進方法，在滿足這些市場要求的同時，獲得市場競爭的優勢。
（3）數據中心行業的并購活動仍在繼續
并購活動在過去兩年中對數據中心行業產生了重大影響。隨著競爭的加劇以及數據中心運營商的市場擴張，收購業界廠商是幾家大型數據中心運營商的業務重點。并購是數據中心行業的一項游戲規則，這兩家規模巨大的數據中心運營商在兼并之后，將成為數據中心行業的領導者。而其合并通常需要一段時間才能開展工作，并將為此創建一家新公司，這可能將為數據中心行業發展帶來新的高度。
4、美國IDC行業發展趨勢
仲量聯行統計北美市場的17個數據中心設施，揭示了影響美國的數據中心發展的趨勢：
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