前言：

自1895年德國泛音公司制造出第一臺電動工具以來，電動工具技術工藝不斷創新發展，并成為現代工業不可或缺的重要組成部分。隨著近幾十年來的貿易全球化進程，電動工具產業也呈現出全球技術擴散和國際分工合作態勢。本文將簡要分析全球電動工具產業的發展態勢。

正文：

自1895年德國泛音公司制造出第一臺電動工具以來，電動工具技術工藝不斷創新發展，并成為現代工業不可或缺的重要組成部分。

一、 電動工具的分類

電動工具的品種繁多，當今世界上的電動工具已經發展到500多個品種。根據中國國家標準化管理委員會發布的《電動工具型號編制方法（GB/T 9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農牧類、園藝類、礦山類以及其他類。

電動工具產品按照技術要求、應用領域等特點，可分為工業級、專業級和消費級三個級別。其中，工業級電動工具產品主要用于對工藝精準度或作業環境保護要求很高的作業場所，如航天航空領域，具有技術要求高、利潤高、市場范圍小的特點；專業級電動工具本身功率大、轉速高、電機壽命長，能夠持續長時間重復作業，具有技術含量高、利潤率高、市場范圍廣、行業門檻高、品牌價值高等特點；消費級電動工具主要被應用于精準度要求不高和持續作業時間不長的場合，如家庭修繕、簡單裝修等場合，具有技術含量低、利潤低的特點。

二、 電動工具的跨國產業轉移

隨著近幾十年來的貿易全球化進程，電動工具產業也呈現出全球技術擴散和國際分工合作態勢。

20世紀60年代，電動工具制造業率先在歐美發達國家實現產業化。科技發展水平的進步催生了電子調速電動工具，并隨同世界經濟蓬勃發展。

70年代，日本以其相對較低的制造成本贏得競爭優勢，迅速成為電動工具制造業的主導者之一。

80年代起，電子技術已在電動工具上廣泛應用，使電動工具性能和水平有了很大提高。

從20世紀80年代中后期開始，國際電動工具制造商逐步將制造能力轉移到中國，中國電動工具制造業開始起步。

近年來，隨著中國制造業在全球的競爭力的提高，中國已經成為國際電動工具市場的最主要的供應國。

在世界電動工具巨頭史丹利百得的帶領下，電動工具產業也出現轉移越南的現象。目前，國內企業創科實業（TTI）、泉峰、寶時得、格力博等都已在越南建立了生產基地。

三、 全球電動工具市場規模

全球電動工具市場保持長期穩定增長態勢。電動工具按區域市場可以劃分為北美市場、歐洲市場、亞太市場和其他市場。其中，北美市場總量最大，增速也最快；歐美市場總量約占全球市場八成。從數據來看，北美市場2021年市場規模127億美元，約占全球市場的41.1%，預計2021-2025年復合年均增長率可達5.7%；歐洲市場2021年市場規模109億美元，約占全球市場的35.3%，預計2021-2025年復合年均增長率可達3.3%；歐美市場總量約占全球市場的76.4%。此外，亞太市場2021年市場規模54億美元，約占全球市場的17.5%，預計2021-2025年復合年均增長率可達6.3%。

四、 全球電動工具企業梯隊情況

全球電動工具市場格局中，大型跨國公司仍然占據高位。海外市場經過多年的發展，已經形成較為穩定的競爭格局，全球工業級/專業級電動工具市場主要被史丹利百得、創科實業、博世、牧田等大型跨國企業占據。

1、 按行業集中度

全球電動工具企業市場份額相對集中，行業前四企業占據了全球接近50%的市場份額。其中史丹利百得、創科實業和博世不管是在工業級、專業級、消費級電動工具，還是在電動OPE產品上均為行業排名領先企業。

2、 按終端用戶類別劃分

（1） 工業級/專業級電動工具

工業級/專業級電動工具主要面向企業用戶（2B）。工業級電動工具的首要要求是高精度；專業級電動工具的主要要求是大功率、高效率、壽命長。工業級和專業級電動工具的主要企業包括史丹利百得（DeWALT）、創科實業（Milwaukee）、博世（BOSCH）、牧田（MAKITA）、喜力得（HILTI）、泛音（Fein）等。在工業級/專業級電動工具細分領域，全球市場上以外資品牌為主，中國市場已逐漸出現一些優質國產替代品牌。

（2） 消費級電動工具

消費級電動工具又稱為DIY（Do It Yourself ）電動工具，該類工具主要被應用于精準度要求不高和持續作業時間不長的場合，因而技術含量要求不高。如家庭用的裝飾類電動工具，在歐美發達國家人力成本高，人們為節省雇人服務的成本，偏好于自己動手解決家居生活中的簡單的裝飾問題。消費級電動工具的代表品牌為創科實業旗下RYOBI。

3、 全球電動工具產業中的中國企業

（1） 工業級/專業級電動工具

中國生產工業級/專業級電動工具的企業主要為外資企業或合資企業，包括：百得（蘇州）科技有限公司、百得（蘇州）電動工具有限公司、百得（蘇州）精密制造有限公司、創科實業有限公司、博世電動工具（中國）有限公司、牧田（中國）有限公司、牧田（昆山）有限公司、福建日立工機有限公司、廣東日立工機有限公司等。

在中國市場，江蘇東成電動工具有限公司、銳奇控股股份有限公司等中國自主品牌企業逐漸實現工業級/專業級電動工具的國產化替代，市場占有率逐年提高。

（2） 消費級電動工具

中國電動工具制造企業主要采用OEM出口方式生產的消費級電動工具。在這種生產方式下，企業主要積累的是生產能力，始終無法建立起屬于自己的銷售渠道和自主品牌。消費級電動工具技術門檻較低，中國生產企業數量眾多。雖然產品種類繁多，但是仍以價格戰為主要競爭形式，行業競爭激烈。由于在 OEM 業務中客戶往往是跨國行業巨頭如博世、喜利得等，中國電動工具制造企業對OEM客戶有很大的依賴性，討價還價能力較弱，抗風險能力較差。

在激烈的市場競爭下，中國電動工具生產企業積極探索轉型，通過各種方式從傳統貼牌出口模式向自主設計和自主品牌等模式逐漸轉變，提高企業產品品牌力與創新性。

五、 全球電動工具市場渠道情況

全球電動工具的銷售渠道包括線下和電商渠道。線下渠道占市場份額的約九成，2021年達到約274億美元，預計2021-2025年復合年均增長率將達4.4%。電商渠道在市場中占據越來越重要的份額，2021年達到約35億美元，預計2021-2025年復合年均增長率將達14.4%。

1、 線下渠道

北美市場與歐洲市場線下渠道差異較大，市場隔離較為明顯。北美市場線下渠道以大型家居用品商超家得寶、勞氏等為主，也包括零售超市沃爾瑪、Costco 等。其中，家得寶和勞氏80%以上門店位于美國，其余門店則位于加拿大和墨西哥，均未在歐洲布局門店。此外，還有主要負責特定區域市場開拓的經銷商渠道，當前占比相對較低。歐洲市場區域分散，經銷商數量較多，大型綜合類商超數量較少。英、法、德等發達國家，均有本國領導品牌零售商，如法國安達屋、英國翠豐、德國歐倍德等。這些零售商大部分都是只在一個或少量幾個歐洲國家運營，在北美市場沒有布局，并且與美國家得寶等專業的家居建材商超相比在規模和運營模式上均有較大的差異。

2、 電商渠道

電商渠道包括亞馬遜等主流電商平臺，以及家得寶、勞氏、沃爾瑪等線下商超開設的線上平臺。電商渠道近年來開始在電動工具領域有所滲透，但受消費和采購習慣制約，行業整體線上化率仍不高。

3、 渠道商話語權

建立廣泛、高效和多渠道的全球銷售網絡需要大量的時間和資源，加上嚴格的供應商資質認定機制以及長期穩定的合作關系，都對全球電動工具市場新進入者形成較高的進入壁壘，新進入者由于缺乏渠道建設與維護，將會面臨較大的挑戰。因此，電動工具企業往往選擇與現有渠道商合作。

按區域市場劃分，北美市場渠道商對于中游制造商而言戰略價值更高。原因是歐洲市場零售商數量較多，而北美市場規模更大且龍頭渠道商家得寶和勞氏的市場份額更高。因此，創科、泉峰等電動工具制造商在北美市場基本采用向渠道商直銷的模式，綁定核心大客戶。而在歐洲市場，除了向大型渠道商直銷外，也采用經銷模式，借助經銷商更快將產品推向終端客戶，如泉峰控股在歐洲市場約三分之一收入來自分銷商，北美的經銷商收入占比則僅有2%。此外，歐洲市場渠道呈現出零散化特征，外來企業和品牌較難完成如此復雜的渠道整合工作，因此史丹利百得、創科實業、泉峰控股等均以北美為主要收入來源。

在北美電動工具市場，大型渠道商掌握絕對話語權，供應商準入門檻較高。電動工具企業想要成為家得寶和勞氏等大型渠道商的供應商，不僅要達到行業的基礎標準，還要通過嚴格的資質認證。比如勞氏選擇供應商時，重點關注供應商的品牌歷史銷售業績、產品定位和競爭力，以及與供應商的戰略匹配程度等。新進入者想要進入家得寶、勞氏等大型渠道商難度較大。

家得寶和勞氏均非常強調獨家品牌的建設工作。根據各公司公告，勞氏目前擁有13 個獨家品牌，其中包括勞氏自有品牌KOBALT，家得寶目前擁有16 個獨家品牌，其中也包括HUSKY 和HDX 兩個自有品牌。家得寶和勞氏的獨家品牌都涵蓋家居、櫥柜、地毯、燈具等多個領域，且單個領域一般僅有一個獨家品牌，重疊較少。

除兩家渠道商公布的獨家品牌外，事實上仍有較多品牌雖然會在其他零售商渠道銷售，但僅僅在家得寶或勞氏其中一家銷售。以園林工具領域為例，創科實業旗下的Milwaukee 和RYOBI 品牌僅在家得寶出售，泉峰控股2020 年和勞氏簽訂戰略合作協議，旗下EGO 品牌僅在勞氏出售，但上述品牌均未被列在企業的獨家品牌名單中。