第一節 產業研究概要

杭州市為浙江省省會，長江三角洲區域中心城市，自2005年以來，杭州市產業發展重心由工業逐漸轉變為服務業，杭州服務業發展迎來了重大發展機遇。此階段，杭州市培育了阿里、網易、同花順等服務業龍頭。杭州在發展服務業的同時，杭州也提出要將服務業賦能制造業，提出了“服務衍生制造”的發展戰略，培育了大華、?？档戎圃鞓I龍頭。

第二節 產業發展歷史與現狀

一、城市簡介及產業發展沿革

杭州，地處長江三角洲南翼、杭州灣西端，是浙江省省會、副省級城市，中國首批國家歷史文化名城之一，是長江三角洲中心城市。杭州是華夏文明的發祥地、中國著名的七大古都之一，以“東南名郡”著稱于世。杭州是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的延伸交點和“網上絲綢之路”戰略樞紐城市。

新中國成立以后，杭州通過接管、改造和新建等方面發展工業，初步形成杭州國有工業基礎，上世紀60年代集中建設發展新安江水電站、杭州半山電廠、杭州重型機械廠等一大批大中型骨干企業，為杭州重工業發展奠定基礎。改革開放以來，杭州城市化、工業化、國際化“三化”共振，相繼推進“工業興市”、建設“兩港三區”、實施“服務業優先”、發展“十大經濟”、打造數字經濟與新制造業“雙引擎”等重大舉措。

經過百年奮斗，杭州三次產業全面融合發展，形成了以服務業為主導，二三產業協同發展的良好格局，數字經濟等新興產業快速成長，更趨現代化、更具競爭力的產業體系逐步構建形成。

表1 杭州市產業發展變遷

資料來源：前瞻產業研究院整理

二、產業發展總體現狀

近年來，杭州市國民經濟綜合實力穩步增強，增速恢復到疫情前水平。經初步核算，2021年全市地區生產總值(GDP)達到18109億元，位居全省第一，按可比價格計算，比上年增長8.5%。

圖1 2016-2021年杭州市地區生產總值及其增長速度

資料來源：前瞻產業研究院

與此同時，杭州市三次產業增加值占比變化較大，以第三產業占比的穩定擴大為基本特征。其中，2021年第三產業占比達到67.9%，比2016年時增長6.5%;與此同時，第一、二產業增加值占比同期分別減少0.6%、5.7%。

圖2 2016-2021年杭州市一二三產增加值占比變化情況

資料來源：前瞻產業研究院

三、制造業與服務業發展各具特色

在制造業方面，通過整理分析2016-2020年杭州市統計年鑒數據可以發現，杭州在高新技術產業及精細化工型產業的發展上呈現較為良好的發展態勢。其中，計算機、通信設備及其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業在全市規上企業營收占比中保持著頭部地位，并呈現出持續擴大領先的趨勢，通用設備制造業及化學纖維制造業也取得了一定的發展;值得注意的是，玻璃纖維增強材、料碳材料、碳纖維材料為代表的非金屬礦物制品業也正成為杭州發展較快的產業。

與此同時，化學原料和化學制品制造業、汽車制造業的發展則不盡如人意，兩者的營收排名也在逐年下降，非金屬礦物制品業在營收占比為5.33%的情況下面前保持在第七的位置，汽車制造業則是靠著4.87%的營收占比保持在第八的位置。除此之外，以紡織業為代表的傳統制造業的營收占比排名在不斷下降，紡織業僅以4.33%的營收占比屈居末端，未來極大可能跌出杭州市規上企業營收前十。

表2 2016-2020年杭州市工業規上企業營收占比前十變化情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

2021年，杭州全市規上工業增加值同比增長10.6%，為近十年來最好水平，比2020年提高6.8個百分點。增速呈“前高后低”走勢，一季度、上半年、前三季度同比分別增長28.4%、14.5%和12.7%，工業經濟全面復蘇態勢基本形成。其中，杭州戰略性新興產業增加值增長17.6%，比2020年提高9.5個百分點，高于全市規上工業增加值增速7.0個百分點，引領全市工業發展。高新技術產業、裝備制造業、數字經濟核心產業制造業增加值分別增長13.1%、14.8%和16.4%，分別高于全市規上工業增加值增速2.5、4.2和5.8個百分點。

在服務業方面，杭州市服務業在需求端和供給端持續改善。2021年，杭州市規模以上服務業10個行業門類營業收入繼續保持兩位數增長，9個行業門類兩年平均實現正增長。其中，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業合計實現營業收入15040億元，占規模以上服務業的87.4%，增長19.7%，拉動規模以上服務業增長17.1個百分點，對規模以上服務業增長貢獻率為90.2%。

杭州市新增規模以上服務業企業729家，合計實現營業收入1206億元，占規模以上服務業的7.0%，增長66.4%，拉動規模以上服務業增長3.3個百分點，貢獻率為17.6%。其中營業收入超10億元企業11家，合計實現營業收入603億元，增長91.8%，拉動規模以上服務業營業收入增長2.0個百分點，對全市規模以上服務業營業收入增長貢獻率為10.5%。

與此同時，杭州市數字服務競爭力強勁，保持較強增長態勢。2020年杭州市軟件與信息服務業增加值3441億元，五年年均增長20.3%;數字內容產業增加值達到3113億元，五年年均增長21.4%。國際電子商務之都享譽國內外，電商服務業增加值達到1933.48億元，五年年均增長18.5%;杭州跨境電商交易額從2015年的224.7億元增長到2019年的952.1億元，四年年均增長43.5%;2020年跨境電商進出口總額1084.16億元，較上年增長13.9%。新興產業加快成長，云計算與大數據產業增加值1389億元，五年年均增長16.2%;人工智能產業持續壯大，實現增加值340億元，較2019年增長8.2%。

圖3 2020年杭州市數字服務業增加值

資料來源：前瞻產業研究院整理

第三節 招商引資現狀及特點

近年來，杭州作為我國東部沿海地區的產業熱點城市，在吸引外來投資方面分別呈現出數量不斷增長、來源地集中、投資金額兩頭多中間少等特點。

一、外來投資企業數量不斷增長

近年來，隨著杭州在營商環境、產業結構、政府發展政策等產業發展、投資吸引要素不斷優化，吸引外來投資企業數量不斷增長。根據我院大數據顯示，2011年的499家企業快速增長至2021年的3121家。值得注意的是，杭州近來年在吸收外來投資方面波動相對較大，2014年、2015年杭州市外來投資企業數量增長最快，增福分別達到71.5%、69.3%;2018年、2019年杭州市吸引企業投資數量有所降低，分別減少-9.4%、-18.7%。

圖4 2011-2021年杭州市外來投資企業注冊數量變化情況

資料來源：前瞻產業研究院大數據

二、外來投資企業主要來自北上深

根據我院大數據顯示，北京、上海、深圳來杭投資企業數量分別達到5184、2943、2924家，顯示出杭州對于全國發達地區企業的吸引力。除此之外，杭州在長三角地區的產業吸引力也是僅次于上海的，分別吸收了來自寧波、南京的2263、806家企業投資。

圖5 杭州市外來投資企業來源地排名

資料來源：前瞻產業研究院大數據

三、外來投資金額兩頭多，中間少

根據我院大數據顯示，杭州現有的外來投資企業注冊資本呈現出“兩頭多，中間少”的分布格局。其中，占比較多的注冊資本區間為“1000萬以下”、“1000-3000萬”、“1億及以上”，占比分別達到38.07%、30.56%、15.06%。

圖6 杭州市外來投資企業注冊資本占比分布

資料來源：前瞻產業研究院大數據

四、外來投資目的地分布較為集中

截止目前，外來投資進入杭州的目的地選擇較為集中，主要呈現“東多西少”的分布態勢，并在東部區域區域存在“中心多、兩端少”的現象。其中，上城區、西湖區吸引外來投資最多，分別達到4345家、3596家，也是杭州吸引外來投資企業數量唯二超過3000家的地區;蕭山區、濱江區、余杭區、拱墅區位居二流，吸引外來投資企業數量位于2000-3000家之間。

圖7 杭州市外來投資企業區域分布

資料來源：前瞻產業研究院大數據

前瞻產業研究院專業提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。