一、旅游產業發展現狀

2020年以來，由于受到新冠疫情的影響，我國旅游產業受到巨大沖擊，國內旅游在經受巨大沖擊后仍僅呈現緩慢恢復的態勢。截止2021年底，我國國內旅游市場游客總量及收入雖較2020年有所恢復，仍與2019年水平保持較大的差距。

(一)游客數量逐步恢復

根據文化和旅游部發布的國內旅游抽樣調查統計結果顯示，2021年我國國內旅游總人次32.46億，比上年同期增加3.67億，增長12.8%(恢復到2019年的54.0%)。其中，城鎮居民23.42億人次，增長13.4%;農村居民9.04億人次，增長11.1%。

圖1 2017-2021年國內游客人次變化情況(單位：億人次)

資料來源：文化與旅游部

(二)旅游收入恢復速度較快

值得注意的是，我國國內旅游收入較游客人次的恢復情況更為理想。2021年我國國內旅游收入(旅游總消費)2.92萬億元，比上年同期增加0.69萬億元，增長31.0%(恢復到2019年的51.0%)。其中，城鎮居民旅游消費2.36萬億元，增長31.6%;農村居民旅游消費0.55萬億元，增長28.4%。

圖2 2017-2021年國內旅游收入變化情況(單位：萬億元)

資料來源：文化與旅游部

二、旅游產業發展特點

(一)周邊游持續火熱

受到疫情的影響，健康、安全保障以及目的地對疫情的防控已成為游客選擇旅行產品的首要關注點，并且很多省市的中小學校也倡導師生在節假日期間盡可能不跨省出行，所以很多有跨省游需求的消費者將轉變為周邊游，周邊游也是疫情之下旅游行業復蘇主力。根據2021年國慶假日期間的國內旅游數據顯示，國內游游客的出游距離和游憩半徑呈現雙收縮的態勢。其中，游客平均出游半徑141.3公里，比去年縮減71.7公里，減少33.66%;目的地平均游憩半徑13.1公里，比去年縮減1.1公里，減少7.75%。“3小時”旅游圈成為假期主要活動范圍，以都市休閑、近郊游為主的“本地人游本地”特征明顯。從游客群體來看，城鎮居民更青睞遠方的風景，其在300公里以上出游距離的比重為12.2%。

圖3 2020、2021年國內游客平均出游半徑變化(單位：萬億元)

資料來源：前瞻產業研究院

在周邊游持續火熱的同時，產品同質化嚴重、多業態聯動不足、創新缺乏成為制約周邊游景區發展的重要因素，目前消費者更加關注安全、衛生、高品質和私密性，喜歡小眾群體參與的戶外活動，更愿意探索本地的特色體驗產品，旅游目的地可以從消費者需求出發，提升周邊游產品的豐富度，進一步拓寬周邊游市場潛力及提升吸引力。

(二)都市休閑游、鄉村游成為出游熱點之一

近年來，都市休閑游、鄉村游已成為國內游客出游的熱點之一。特別是以短時間、近距離、高頻次為特點的“輕旅游”“微度假”“宅酒店”成為很多人的熱門選擇。根據相關調查顯示，五成左右游客選擇城市周邊鄉村和郊區公園游玩，體驗秋收、賞秋色，泡溫泉，采摘等項目受到游客歡迎。從出游范圍看，農村游客選擇本省市內及城郊旅游的比例高達35.4%，比城鎮居民高8.9個百分點;城鎮居民選擇跨省游的比重為23.9%，比農村居民跨省游高5.2個百分點。

表1 不同年齡群體的游覽區域偏好(單位：%)

資料來源：公開資料，前瞻產業研究院整理

從游覽區域看，游客年齡與城郊鄉村的需求成正相關，與對山林水草景區和人文景區的需求成負相關。高收入群體對人文景觀和山林水草自然觀光景區的需求更高。親子旅游、研學旅游需求集中釋放，45歲以下的游客更喜歡和家人一起出游，比例高達四成左右。

(三)夜間文旅成為新增長點

近年來，全國各大目的地紛紛布局夜間旅游，江河夜游、夜間演藝、小吃夜市等各類項目相繼亮相，不少景區也嘗試延長游覽時間，為游客提供了更多夜游選擇，夜間旅游消費已成為2020年文旅產業高質量發展過程中的突出亮點。根據相關統計及預測顯示，2021年我國夜間旅游市場將繼續高速增長，市場規模有望達到36.35萬億元，較2016年增長18.08萬億元。

圖4 2016-2021年我國夜間旅游市場規模及預測(單位：萬億元)

資料來源：公開資料，前瞻產業研究院整理

與此同時，夜間旅游概念的提出，為旅游資源開發和利用帶來了新的增長方式。根據馬蜂窩旅游發布的數據顯示，72.22%的95后游客會在旅行中專門策劃夜間游玩的行程，90后和00后的夜游人群占比也超過60%。國內各大旅游目的地的“夜景”、“夜市”也都成為當地旅游的熱搜關鍵詞。相比常規的日間游覽，夜游從時間維度拓寬了旅游資源的延展面，也為目的地文旅產業的發展提供了更多可能性。

(四)線上線下文旅融合

在后疫情時代，一些平臺型互聯網企業與文博機構、旅游景區合作，通過“會員模式”“流量轉化模式”“體驗付費模式”等方式，整合打造市場化的數字文旅消費平臺，不斷提升數字文旅產品的供給質量。同時，強化數字文旅體驗和線上線下互動，將文化內容與數字娛樂充分融合，將文化場館、旅游景區植入網絡游戲、動漫、電影、直播等數字娛樂場景之中，采取“游戲+虛擬游”“動漫+云展”“電影+沉浸式體驗”等方式，構建數字“虛擬文化空間”，帶動由虛擬體驗形成的周邊產品消費。引導線上用戶轉化為文化場館和旅游景區的實地游覽、線下消費，將用戶、信息和消費在實體空間和虛擬空間之間充分互動交融，實現游前線上虛擬體驗、游中現場沉浸體驗、游后數字回味體驗的全體驗流程。

三、旅游產業發展趨勢

(一)文旅融入區域大發展

以江蘇省為例，2021年2月江蘇省人民政府印發的《江蘇省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》明確提出要深入實施國家區域重大戰略，協同推進長三角高質量一體化發展，其中為促進區域聯動發展，提出了要“發展面向長三角地區的休閑旅游和康養產業，共建環太湖生態文化旅游圈”。

不僅僅在長三角一體化發展、長江經濟帶發展，“一帶一路”建設、京津冀協同發展、粵港澳大灣區、黃河流域生態保護和高質量發展、成渝地區雙城經濟圈等國家七大區域發展戰略中，文化旅游產業成為無形的“文化”之后，推動各區域的大發展：文化同根同源，有助于增強區域合作的凝聚力;文化培根鑄魂，有利于找到共同發展的向心力;文化賦能助推，促進區域協同競爭力的放大。

(二)文旅IP重要性不斷提升

隨著IP重要性的不斷提升，文旅IP已成為現代旅游業體系的重要組成部分之一，并在近年逐漸出現了主題公園IP孵化、劇本殺/國風/實景劇場沉浸式IP文旅方式、地方博物館打造IP電商等文旅IP打造典型案例，對于旅游產業在新時期的發展起到了良好的促進作用。在可以預見的未來，隨著文旅IP的表現形式不斷更新迭代，將在滿足旅游消費、落實文化、旅游融合以及塑造新發展格局等方面起到關鍵性作用。

(三)復合型深度文化體驗

在過去，傳統的旅游要素主要以“吃、住、行、游、購、娛”為主，而隨著社會經濟與消費者訴求的變遷，現代旅游發展要素則還包括“商、養、學、閑、情、奇”等多元要素，文旅產業的跨界之路已成為行業發展的趨勢之一。從國際到國內，文化旅游都正在擺脫主要基于文化遺產和人造人文景觀的單一性觀光模式，逐漸通過文化與創意、科技及其他傳統產業的結合，形成新旅游要素帶動文化旅游產品創新和升級的發展態勢。未來，文化旅游產業與其他產業之間將形成更廣泛、更深入的跨界融合。

(四)親子游成為發展熱點之一

2021年以來，親子游成為旅游市場發展熱點之一。2020年上半年親子游市場受到疫情影響整體表現先抑后揚，2021年上半年已恢復至2019年的水平，根據中國旅游協會親子游與青少年營地分會采訪的家庭顯示，超過50%的受訪家庭在2021年上半年全家親子游外出次數就超過了3次。其中，游樂設施豐富、配套齊全的主題樂園成為了親子游消費的主秀場，幾乎占據親子游市場的半壁江山。據中國旅游協會親子游與青少年營地在2021年3月所做的線上調查，有70.31%的親子家庭會將主題樂園作為優先考慮的產品。

前瞻產業研究院專業提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。