作者|新熵-AI新科技組 來源|新熵(ID：xinshangxz)

特斯拉Robotaxi試運(yùn)營開啟，蘿卜快跑商業(yè)化領(lǐng)跑全球，新老玩家卡位2025，而兩大陣營之間的競爭仍在持續(xù)。

近期，無人駕駛出租車（Robotaxi）市場風(fēng)起云涌，消息不斷。

話題度最高的，是特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)的新進(jìn)展。6月22日，特斯拉正式啟動Robotaxi服務(wù)，首批投放的10臺Model Y，在美國得州奧斯汀小范圍試運(yùn)營，接載付費(fèi)乘客。

但相較于當(dāng)前已具備較強(qiáng)商業(yè)化能力的蘿卜快跑和Waymo，同樣被列為全球Robotaxi三大家之一的特斯拉顯得動作稍慢。此外，其初步運(yùn)營情況也與公眾預(yù)期有些差距，如此次試運(yùn)營的車輛并非去年發(fā)布的、專為Robotaxi打造的CyberCab，試運(yùn)營期間并非全無人駕駛，而是在副駕配備一名安全員。

盡管較馬斯克構(gòu)建的Robotaxi藍(lán)圖來說，試運(yùn)營期間特斯拉的一系列舉動頗為謹(jǐn)慎，流傳出的相關(guān)體驗視頻卻并非一致好評，但目前來看，市場仍對特斯拉Robotaxi的前景保持樂觀。表現(xiàn)在資本市場上，特斯拉上周一股價大漲8%。

馬斯克在社交媒體上表態(tài)：Robotaxi成功發(fā)布意味著其開始商業(yè)化運(yùn)營，更代表著特斯拉無人駕駛所采用的視覺+端到端模型技術(shù)路線已完全跑通。拋開試運(yùn)營期間出現(xiàn)的一些問題和市場質(zhì)疑，擁有雄厚技術(shù)實力的特斯拉Robotaxi開始商業(yè)化運(yùn)營，無疑標(biāo)志著，這一實力玩家將正式加入戰(zhàn)局，爭奪全球無人駕駛出租車市場。

但特斯拉面臨的挑戰(zhàn)并不小。擺在馬斯克面前的，已經(jīng)不是10年前的市場。當(dāng)前全球Robotaxi市場格局中，第一梯隊，蘿卜快跑商業(yè)化進(jìn)度居前，Waymo緊隨其后；第二梯隊的文遠(yuǎn)知行、小馬智行等也在加速布局。此外，還有新入局者試圖分得行業(yè)紅利蛋糕。

近期剛港股上市的曹操出行，于今年2月推出自動駕駛平臺曹操智行，并在兩個城市試點(diǎn)Robotaxi實地業(yè)務(wù)；6月23日，哈啰也官宣進(jìn)軍Robotaxi，和和螞蟻集團(tuán)、寧德時代通過旗下投資主體共同注冊成立了一家公司。

高盛發(fā)布的報告顯示，全球Robotaxi市場預(yù)計將迎來爆炸式增長，到2030年市場規(guī)模有望達(dá)到400億至457億美元，復(fù)合年增長率（CAGR）超過60%。

廣闊的市場規(guī)模前景下，Robotaxi的參與者們都在加快腳步以求分得更多市場，2025年則是參與者們爭奪市場的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，但若將2025作為行業(yè)新的起點(diǎn)，未來行業(yè)內(nèi)座次如何排、不同模式的參與者誰更具優(yōu)勢？一切仍遠(yuǎn)未到終局。

一

“三巨頭”搶占Robotaxi鰲頭

自2010年代第一輪熱潮以來，Robotaxi行業(yè)已歷經(jīng)了10余年的發(fā)展。長期以來，以中美為首的全球Robotaxi市場內(nèi)，特斯拉、蘿卜快跑和Waymo被認(rèn)為是三巨頭。究其原因，主要是三者在全球影響力、技術(shù)實力、和商業(yè)化前景方面具有較強(qiáng)的競爭力。

在全球影響力方面，蘿卜快跑背后是中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度，百度Apollo平臺是中國最早、最全面的自動駕駛開放平臺之一，在全球具備影響力。特斯拉在電池技術(shù)、自動駕駛技術(shù)和智能化控制系統(tǒng)等方面則處于領(lǐng)先地位。Waymo作為谷歌母公司Alphabet旗下的公司，則擁有最長的自動駕駛研發(fā)史。

在技術(shù)實力方面，三者分走不同路徑。蘿卜快跑以百度Apollo為技術(shù)基底，2024年5月，百度Apollo發(fā)布了全球首個支持L4級自動駕駛的大模型Apollo ADFM，該大模型在蘿卜快跑第六代無人車上搭載，蘿卜快跑也成為了全球首個應(yīng)用自動駕駛大模型ADFM的玩家。

特斯拉Robotaxi搭載的是基于純視覺方案的FSD系統(tǒng)，該系統(tǒng)以數(shù)據(jù)驅(qū)動的AI訓(xùn)練和純視覺方案為核心，利用其龐大的車隊進(jìn)行持續(xù)學(xué)習(xí)和迭代。

Waymo走的則是激光雷達(dá)等傳感器融合+高精地圖為主的穩(wěn)健技術(shù)路線，同時依托谷歌AI生態(tài)，率先將多模態(tài)大模型（如Gemini）引入自動駕駛決策層。

如果說在技術(shù)實力和路徑方向上來說，三大家各有所長，我們無法簡單判定優(yōu)劣，但從更容易被量化的商業(yè)化運(yùn)營成績上來講，三者的座次目前已經(jīng)分明。

蘿卜快跑無疑是在商業(yè)化道路上走得最遠(yuǎn)的。

據(jù)百度財報顯示，截至2025年5月，蘿卜快跑已經(jīng)在全球累計提供超1100萬次的出行服務(wù)。而據(jù)Waymo領(lǐng)導(dǎo)層在今年5月份披露的信息，Waymo累計實現(xiàn)的出行次數(shù)是1000萬次。

特斯拉雖然在Robotaxi上也布局已久，但目前剛進(jìn)入試運(yùn)營階段，在商業(yè)化上和其他兩家尚沒有可比性。但據(jù)馬斯克透露，計劃未來幾個月Robotaxi車隊將快速拓展至1000輛，2026年底美國將有超過100萬輛自動駕駛特斯拉投入運(yùn)營。或許隨著車隊的快速擴(kuò)容，特斯拉商業(yè)化進(jìn)程也會不斷提速。

支撐蘿卜快跑出行服務(wù)次數(shù)居前的根本原因，是持續(xù)跑馬圈地所帶來的海量訂單，和由此獲得的可以反哺技術(shù)更新的數(shù)據(jù)。

在拿下包括武漢、北京、廣州等國內(nèi)十余個城市后，2024年11月，蘿卜快跑開始加速全球化進(jìn)程，先是在中國香港這個國際化風(fēng)格更強(qiáng)的城市內(nèi)，作為首批自動駕駛車輛先導(dǎo)牌照并開啟道路測試，近期，其在香港的測試范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。在國際市場，蘿卜快跑在中東、東南亞和歐洲也有了新的布局進(jìn)展。

與蘿卜快跑不斷加快的全球化步伐相比，Waymo目前的主要市場仍在美國，在洛杉磯、舊金山、鳳凰城和奧斯汀進(jìn)行商業(yè)化付費(fèi)運(yùn)營。不過，Waymo的擴(kuò)張步伐今年也在加快。據(jù)悉，Waymo正在布局紐約、亞特蘭大等新的城市。

從三大家的布局來看，今年以來三家企業(yè)的擴(kuò)張動作不約而同在加快。

二

新入局者加速狂飆

在三巨頭之外，Robotaxi市場也不乏實力強(qiáng)勁的其他參與者，而這些參與者們都選擇在今年加速商業(yè)化布局。

其中，文遠(yuǎn)知行、小馬智行和如祺出行可以看作是Robotaxi的第二梯隊，其中，文遠(yuǎn)知行和小馬智行分別于去年10月、11月先后在納斯達(dá)克上市。兩家公司在行業(yè)內(nèi)定位相近，競爭也更加激烈。先是在去年爭奪Robotaxi第一股，在文遠(yuǎn)知行早一個月上市，成功奪下“全球Robotaxi第一股”稱號后，2025年，兩家公司在落地進(jìn)程上也持續(xù)狂飆。

先是小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人彭軍將2025年定為公司的Robotaxi量產(chǎn)之年。并表示：“隨著第七代Robotaxi自動駕駛系統(tǒng)成本持續(xù)下降，疊加生產(chǎn)提速，預(yù)計年底車隊規(guī)模將擴(kuò)大至千臺。”

文遠(yuǎn)知行也在今年明顯加速了布局。國內(nèi)市場上，今年3月，文遠(yuǎn)知行獲準(zhǔn)在北京經(jīng)開區(qū)至北京南站之間開展收費(fèi)服務(wù)，Robotaxi服務(wù)首次覆蓋北京城區(qū)。截至一季度，其車隊規(guī)模已增至1200多輛。海外市場上，文遠(yuǎn)知行與Uber合作計劃未來五年新增15座國際城市部署自動駕駛出租車服務(wù)。其中，計劃于2025年內(nèi)在沙特開展全面的Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營服務(wù)。

此外，界面新聞近期報道，文遠(yuǎn)知行已秘密提交香港上市申請。而通過上市募資以補(bǔ)充更多彈藥用來加快市場布局，或許也是其考量之一。

當(dāng)然，Robotaxi市場規(guī)模的廣闊注定了行業(yè)競爭將持續(xù)激烈，除第一梯隊、第二梯隊外，車企、出行平臺等也在加緊對Robotaxi的布局，其中不乏2025年才入局的新面孔。

如近期在港股上市的出行平臺曹操出行，于今年2月上線了曹操智行自動駕駛平臺，而據(jù)曹操出行招股書披露，公司計劃于2026年底，推出專為L4級自動駕駛設(shè)計的定制Robotaxi車型。

此外，在特斯拉Robotaxi啟動試運(yùn)營的第二天，哈啰官宣進(jìn)軍Robotaxi，據(jù)官方透露，哈啰Robotaxi 業(yè)務(wù)及研發(fā)團(tuán)隊已經(jīng)招募了一批AI大模型、自動駕駛等領(lǐng)域的技術(shù)人才。哈啰CEO楊磊也曾透露，首款車型將直接采用寧德時代底盤架構(gòu)。

從合作背景來看，寧德時代的電池技術(shù)、螞蟻集團(tuán)的AI與支付生態(tài)、哈啰2800萬日活用戶及360座城市運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)，都是共同推進(jìn)自動駕駛技術(shù)研發(fā)與場景落地的基地，而三者聯(lián)合，也賦予了造父智能更強(qiáng)的市場競爭力。

雖然曹操出行、造父智能等新入局者，在蘿卜快跑等頭部企業(yè)商業(yè)化道路已基本走通的背景下入局，勢必會面臨不小的挑戰(zhàn)，但不同新入局者企業(yè)基因不同，也藏著不同的發(fā)展可能性，或許能為Robotaxi行業(yè)講出新的故事。

三

中美陣營的耐力賽

當(dāng)前，全球Robotaxi的行業(yè)座次基本穩(wěn)定，但也不乏變量，而在2025這個關(guān)鍵的時間節(jié)點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)紛紛加速商業(yè)化布局，除爭奪市場的考量外，更深層次的意義或許可以引申至乘用車領(lǐng)域。

顯而易見的事實是，在L4級無人駕駛場景下，由于乘用車無人駕駛必須面對城市交通的不可預(yù)測性、更復(fù)雜的人際互動，以及持續(xù)演變的監(jiān)管環(huán)境等桎梏，所以盡管各車企在技術(shù)上持續(xù)深耕，但乘用車無人駕駛?cè)鎸崿F(xiàn)，短期內(nèi)仍是幻影。

基于此，Robotaxi可以看做是L4級自動駕駛最好的數(shù)據(jù)收集器和試煉場。Robotaxi 的大規(guī)模路測和運(yùn)營，是驗證、迭代和提升L4級自動駕駛技術(shù)成熟度、可靠性和安全性的一個可行路徑。海量的真實道路數(shù)據(jù)反饋對技術(shù)演進(jìn)也至關(guān)重要。

高盛此前發(fā)布研報也指出，Robotaxi成為自動駕駛技術(shù)最早且最顯而易見的商業(yè)化路徑之一。一個理想化的前景是，當(dāng)Robotaxi全行業(yè)的商業(yè)化進(jìn)行到更為成熟的階段，包含乘用車和Robotaxi等在內(nèi)的L4級自動駕駛，便將迎來屬于自己的GPT時刻。

但就目前來看，走在商業(yè)化前列的蘿卜快跑和Waymo無疑是中美之間在Robotaxi上的代表企業(yè)，且蘿卜快跑進(jìn)程領(lǐng)先。但在蘿卜快跑和Waymo背后，一場企業(yè)之間的集體較量正在持續(xù)。

Waymo為代表的美企陣營內(nèi)，最大的增長變量可能是特斯拉。特斯拉依托數(shù)量龐大的新能源汽車預(yù)備車隊、FSD等創(chuàng)新技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)以壓縮成本并實現(xiàn)快速擴(kuò)張，這使得其雖然當(dāng)前身位落后，但提前具備了關(guān)于未來的想象力。

蘿卜快跑背后，則是文遠(yuǎn)知行、小馬智行、如祺出行等或技術(shù)實力雄厚，或獲得了充裕資金支持的企業(yè)群體，此外，曹操智行、造父智能為代表的新生代力量也為未來行業(yè)格局增添了變量。

高盛團(tuán)隊近期針對Robotaxi出具的報告中提到，預(yù)計中國Robotaxi市場將從2025年的約5400萬美元快速增長至2030年的120億美元，年復(fù)合增長率超96%。相比之下，美國Robotaxi市場預(yù)計從2025年的約3億美元增長至2030年的70億美元，增速僅為中國的1/6。

中國Robotaxi企業(yè)亟需在常態(tài)化競爭基礎(chǔ)上，組成聯(lián)盟一致對外，隊伍龐大的東方陣營和國內(nèi)可觀的市場規(guī)模及增速預(yù)期，無疑都是中國企業(yè)打贏這場Robotaxi話語權(quán)戰(zhàn)爭的底氣。盡管在Robotaxi的商業(yè)化運(yùn)營和全球化擴(kuò)張道路上，技術(shù)、成本和政策支持這三道關(guān)卡仍需不斷跨越，但中國企業(yè)群體在市場競爭常態(tài)下組成的聯(lián)盟，或許能成為制勝關(guān)鍵。

同為全球無人駕駛牌桌上最有話語權(quán)的國家，中美之間的競逐遠(yuǎn)未到終章，而中國企業(yè)群體，正在不斷書寫新的可能性。

資料來源：

字母榜，《馬斯克拔不了蘿卜》

汽車公社，《寧德時代對ROBOTAXI說“哈啰”》

央廣網(wǎng)，《從定制車到Robotaxi，曹操出行搶灘萬億未來出行市場》

新立場，《當(dāng)“蘿卜快跑”們開始盈利，文遠(yuǎn)知行秘密赴港“屯糧”》

金融界，《浙商證券：特斯拉(TSLA.US)Robotaxi試點(diǎn)終落地 預(yù)計國內(nèi)L4有望提速》

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：新熵(ID：xinshangxz)，作者：新熵-AI新科技組