作者|佘宗明 來源|數字力場(ID：shuzilichang)

二戰時，德國名將古德里安發明了閃電戰戰術。閃電戰拼速度，講究快、準、狠，注重瞬間爆發力，通常是以迅猛攻勢、凌厲節奏追求快速壓制，實現速戰速決。

納粹德國當時就憑著閃電戰攻城略地，直到遇上馬奇諾防線。

跟以快破局的閃電戰戰術相對的，是以穩謀局的持久戰戰略。

抗戰時，中國何以能扛住?部分答案就寫在那篇《論持久戰》里。

持久戰比縱深，講究穩、深、久，看重長線攻防能力，往往需要以沉淀為根、韌性為脈，穩固大后方、穩定補給線，以時間換空間，穩扎穩打穩中求勝。

中國彼時就靠持久戰持續消耗敵方，最終換來局勢扭轉。

現在看，AI戰事似乎就從「拼速度」來到了「比縱深」的階段。

5月21日，在谷歌2025年度I/O開發者大會上，谷歌就一口氣上新了十多款「新品」，包括谷歌史上最強通用模型Gemini 2.5 Pro、AI搜索神器AI Mode、AR眼鏡Project Aura 和MR頭顯Project Moohan、實驗性AI代理工具Project Marine和 Project Astra等。

其飽和式發布帶來了「驚喜連著驚喜」的效果，帶動此次大會熱度奇高、口碑爆表。

無獨有偶，在前不久的Create2025百度AI開發者大會上，百度也儼如哆啦A夢附體，一下子從四次元口袋里掏出一堆神奇寶貝：連發文心4.5 Turbo和X1 Turbo兩款模型，推出高說服力數字人、通用超級Agent心響、內容操作系統滄舟OS、三萬卡算力集群……

▲文心4.5 Turbo和X1 Turbo兩款模型在此次大會上亮相。

一時間，不少用戶改用《甄嬛傳》里的經典臺詞調侃：你還有多少驚喜是咱不知道的?

谷歌和百度都連放大招，讓行業意識到：隨著AI競爭進入「持久戰」階段，這兩個AI老字號玩家都在自己的主場里找回了自己的節奏。

多年來，谷歌跟百度作為中美科技企業中「AI First」的先行者代表，在AI領域展開了全棧布局、進行了巨額投入。

這些布局和投入，在過去兩年大模型廠商習慣「輕模式切入」之時，或許顯得有些「重」，可當AI競爭切換到「拼落地」階段后，反而支撐起了它們的「實」。

借用網上流行說法總結就是：深耕AI，沒有白走的路，每一步都算數。

01

算起來，今年已是AI大模型賽道開啟狂飆模式以來的第三個年頭。歷經兩年多的技術大躍進，可以看到，整個AI行業正漸次褪去起初的浮躁。

前兩年，全球的群「模」共舞、國內的百「模」大戰，成了AI大模型蓬勃發展的縮影。跟大模型伴生的最主流AI產品，非Chatbot(聊天機器人)莫屬。

Chatbot確實讓人們看到了智能涌現的模樣，但它終究只是「嘮嗑搭子」，很難深層次滿足用戶的多方位需求。在用戶過了技術嘗鮮期、行業邁入存量發展期后，ChatBot類產品普遍陷入了「用戶留存難—流量池擴容難—商業轉化難」的困境。

伴隨產品用戶粘性差、流量瓶頸低、商業閉環缺失而至的，是那些僅依賴模型創新的AI企業漸顯疲態。商業模式難以打通，產品發布節奏放緩，成了其共性特征。

這并不令人意外：AI行業的發展，終歸也跳不出Gartner新興技術成熟度曲線底下的「地心引力」。早在去年8月，Gartner副總裁Arun其實就做過預警，生成式AI(GenAI)即將越過期望膨脹期。

▲Gartner去年8月發布的2024年新興技術成熟度曲線。

耐人尋味的是，越是在這時候，在AI領域早早「高筑墻，廣積糧」的谷歌和百度，越是顯示出后勁十足的勢頭。

硬核的新品發布與技術更新，就是最直觀的注解——

在這次I/O大會上，谷歌在「是誰的小眼睛，還沒有看過來」的BGM中憋了個大的。

從一發布就霸榜的Gemini 2.5 Pro及其Deep Think超強版、Flash低門檻版模型，到視頻生成模型Veo 3和圖像生成模型Imagen 4;從3D視頻通信平臺Google Beam，到多模態AI助手Project Astra;從AI電影制作工具Flow，到編程輔助工具Jules、Stitch;從AR眼鏡，到MR頭顯……谷歌主打一個既有也有且有還有。

▲谷歌來了個「飽和式發布」。

百度在剛過去不久的AI開發者大會上，也是一通發布猛如虎，推出了多個新品。

兩款具備多模態、強推理、低成本三大特點的新模型，國內首個全自研的三萬卡算力集群，高說服力數字人+心響APP+滄舟OS，三款基于飛槳的創新應用，電商交易和搜索MCP server，國內首個支持MCP server的智能編碼助手文心快碼……百度用全棧服務體系展示了厚積厚發之力。

這其中，文心4.5 Turbo和X1 Turbo在C-Eval、CMMLU、MathVista、Math500等多個基準測試集中，跟DeepSeeK與GPT模型效果在伯仲之間。文心X1 Turbo更是在中國信通院大模型推理能力測評中，以綜合評級最高的「4+級」成為國內首款通過該測評的大模型。

▲文心4.5 Turbo和X1 Turbo在很多方面都表現突出。

這番景象，在許多人看來非同尋常，從技術發展規律角度看又很正常。

02

谷歌和百度勢頭正勁，與其說是后程發力基礎上的逆襲，不如說是前期全棧布局托起的韌勁。

要知道，1年前，作為Transformer技術發明者的谷歌，還經常淪為群嘲對象——它的風頭被背靠微軟的OpenAI搶盡，在某些方面還被亞馬遜押注的Anthropic壓制。

Bard演示失誤、圖像生成爭議等，讓其備受質疑：谷歌還有奪回AI競爭中領頭羊位置的機會嗎?

但谷歌用行動表明：有。在1個多月前的谷歌云Next '25 大會上，谷歌帶著領先技術成果和清晰企業戰略宣告了「王者歸來」。

▲在谷歌云Next '25 大會上，谷歌展示了清晰的AI戰略。

從全球頂尖的TPU算力基礎設施，到基準測試領先的全新一代多模態模型Gemini 2.5，到具有超級增長潛力的企業級AI平臺Vertex AI，再到AI驅動的全球網絡服務Cloud WAN，谷歌完成了從「追趕」到「讓對手追趕」的驚人逆轉。

這次I/O大會，谷歌推出涵蓋模型、AI助手、通用Agent到AI硬件的新品，又延續了犀利陣勢。

跟谷歌有著同樣強搜索心智的百度，在AI上也交出了亮眼成績單：2025Q1財報就顯示，百度的營收、利潤、智能云增速全面超出市場預期，AI布局收獲了可觀回報。

▲2025Q1，百度的AI成績單來得很亮眼。

這其中，「云+無人駕駛」形成的百度AI應用雙引擎表現尤其醒目。

一季度，百度云業務增速達42%，AI貢獻收入達到三位數增長，經營利潤率超10%。

在大模型平臺和應用市場招投標中，百度智能云中標項目數與金額均居通用大模型廠商No.1。

蘿卜快跑全球出行服務次數超1100萬，部署車輛達到1000輛——全面啟動國際化的蘿卜快跑，跑到了迪拜和阿布扎比，在土耳其和瑞士落地也在即。

4月初，蘿卜快跑還斬獲了全球科技創新領域權威獎項愛迪生獎「Driverless Vehicles」最佳新產品獎金獎，這是中國無人駕駛首次獲此殊榮。知名商業周刊《Fast Company》也對蘿卜快跑不吝贊許：「蘿卜快跑的表現已經超越了谷歌的Waymo無人駕駛汽車」。

市場也對此做出了反應。今年以來，已有多家投行狂買百度：女版巴菲特「木頭姐」就在一個半月內6次增持百度股票，持倉數翻倍;橋水、富達等著名基金都10倍增持百度股票。

▲一季度，多家投行大幅增持百度。

這無疑是給AI將帶動百度估值中樞上移投下的信任票，也是對「云+無人駕駛」支撐的百度AI新敘事按下的認可鍵。

03

問題來了：為什么谷歌和百度能在行業格局重構的背景下走出逆勢上揚曲線?

究其關鍵原因就在于，它們用全棧布局形成了自己的戰略縱深。

用TMT話語說，就是筑成了深厚護城河。

時至今日，越來越多人都已清楚地意識到：AI競爭是馬拉松長跑，而非百米沖刺。

既然AI競爭是長跑，那比的就不只是瞬時爆發力，而是扎實體能與持久耐力。長期的穩，要比短期的快更重要。

谷歌和百度的「來時路」，就印證了這點。

眼下很多AI企業都是尋求單點突破，但它們卻是早早就在發力「基礎研究-應用開發-場景落地-生態構建」全覆蓋的系統能力打造。

約兩年前，李彥宏曾說過：「人類進入人工智能時代，IT技術的技術棧發生了根本性的變化。過去基本分為三層：芯片層，操作系統層和應用層。現在可以分為四層：芯片層、框架層、模型層和應用層。」而谷歌和百度在這些方面都布局已久。

谷歌為何能在這次I/O大會上以超快速度「上新」?因為它鋪設了「通暢路網」也造出了「高速交通工具」：TPU芯片算力支撐+Vertex AI平臺的云服務整合+Gemini系列模型+Transformer框架+搜索產品AI化+AI瀏覽器和辦公套件+工具鏈支持等，它都有。

▲谷歌跟百度是全球不多的在AI上有全棧布局的科技公司。

所以摩根大通說，谷歌采取了全棧AI方法，擁有世界一流的研究、定制AI硬件、強大的全球基礎設施、領先的基礎模型以及開發者工具/平臺，這使得谷歌的基礎模型在效率與成本方面更具優勢。

百度也不遑多讓。李彥宏之前就說：「百度是全球為數不多、進行全棧布局的人工智能公司，從高端芯片昆侖芯，到飛槳深度學習框架，再到文心預訓練大模型，各個層面都有領先業界的關鍵自研技術，可以實現端到端優化，大幅提升效率。」

這得到了《時代》周刊的蓋章認可。它將百度納入「2024年全球100大最具影響力企業」榜單時，給出的評語就是「百度是全球少有的在AI上實現全棧布局的公司」。

百度智能云跟蘿卜快跑能成為標桿性AI應用，也離不開從芯片層的昆侖芯、框架層的百度飛槳到模型層的文心大模型的底端支撐。李彥宏就表示，智能云業務表現強勁，是市場對百度提供的「高性價比全棧AI產品及解決方案」認可度與日俱增的體現。

▲百度用全棧自研筑牢了AI技術底座。

5月中旬，百度和阿里成為唯二入選知名投行Wedbush「定義AI未來的全球30大科技公司 」榜單的中國公司;彭博社近期也曝出蘋果AI將于iOS 18.6系統中首次在中國大陸啟用部分功能，文心大模型將作為國行版蘋果AI的云端智能引擎深度嵌入其中。

無論WedBush還是蘋果，選中百度的另一面也是看中其AI四層架構技術棧上的能力積累。

04

全棧布局，筑牢了谷歌跟百度在AI持久戰中的大后方。

著眼AI發展規律看，全棧布局的核心競爭力就體現在，能打通AI基礎設施、框架、云服務、大模型、應用生態等之間的相互反哺鏈路，用協同效應撬動正向增強循環的飛輪。

谷歌在I/O大會上推出的AI眼鏡Project Astra，就是極佳注解：它不是簡單的硬件創新，而是將Gemini模型、AR顯示、Google服務生態深度融合的終端入口突破。

也正因全棧布局托起的「六邊形戰士」體質，在當下的自動駕駛賽道，蘿卜快跑跑在了全球最前列。

▲蘿卜快跑完成的出行服務次數已高達逾1100萬次。

全棧布局可以帶來技術閉環，提升迭代效率。

百度百舸AI異構計算平臺4.0提供的「多、快、穩、省」的AI基礎設施，飛槳平臺集成的自動混合精度訓練技術，就讓模型訓練效率大為提升、成本大幅下降;谷歌TPU芯片與JAX框架的深度適配，同樣將Gemini 1.5 Pro訓練效率提了上去、成本打了下來。

全棧布局還可以帶來商業閉環，創造協同效應。

豐富應用場景可以為技術迭代提供數據反哺，技術能力提升可以為應用落地帶來扎實支撐。谷歌將AI能力注入搜索、地圖、Android系統等核心產品，百度將全棧AI方案嵌入智能云服務的數百個行業場景時，技術價值也能通過既有商業網絡實現指數級放大，商業化空間也會隨之擴大。

因而著眼未來看，全棧服務體系才是AI落地的最優解，也是AI企業PK的勝負手。

說白了，全棧能力意味著更好的技術協同與生態掌控，可以使得AI服務成本更低、響應更快、跟場景更適配，讓AI應用落地更順暢。

百度智能云千帆大模型平臺接入國內外上百個主流大模型，調用價格極具性價比，已幫助客戶精調3.3萬個模型、開發77萬個企業應用，就是直觀注解。

只有AI大面積落地了，AI價值才能得到倍數級釋放。

05

毋庸諱言，構建起從底層到頂層的完整技術鏈條，說易行難。不重投入不足以談全棧布局。

這類重投入，在ROI模型尚未完全驗證時，難免會顯得「笨拙」。

可很多時候，你在若干年前辛苦澆灌的「科技樹」，在后來會變得枝繁葉茂為你庇蔭。

所謂「養其根而俟其實，加其膏而希其光。根之茂者其實遂，膏之沃者其光曄」，說的便是這道理。

時間也在證明，在AI上的全棧布局，也是做「難而正確」的事，雖然未必能讓企業在短期內跑得更快，卻能讓其在長期內跑得更久。

谷歌跟百度的AI進階之路，就印證了這點：在AI長跑中，深耕厚積需要久久為功，但積累的技術底蘊跟練就的創新耐力，終究會變成長遠優勢。

正因如此，跟OpenAI模型創新上保持敏捷但受制于算力供應鏈，微軟在OpenAI與自研模型間面臨利益沖突影響了整合效率，AWS模型技術偏弱對Anthropic高度依賴比，谷歌能憑著「芯片設計(TPU)-模型研發(DeepMind)-全球部署(谷歌云)-行業應用(工作區、搜索)」全流程自主可控，重新建立了領先優勢。

在單純走模型路線的企業增長乏力時，百度用「自研算力+飛槳框架+文心模型+應用矩陣」的垂直整合能力，在助益中國產業數智化中走出了自身的進化路徑。當其構筑的從底層算力到行業Know-How的正向增強回路，沉入現實土壤中后變為眾多工業制造、智慧城市等場景中的AI解決方案，百度此前的技術蓄力也正兌現為發展的原力。

到頭來，谷歌和百度靠全棧布局筑起的長期性競爭壁壘，對AI行業也不無啟示——

在AI競爭正從「單一模型比拼」升級為「全棧能力對決」的今天，AI企業當秉持長期主義、構建系統能力。「基建有厚度，技術有深度、場景有廣度、生態有活力」，往往才能走得更穩更久更遠。

畢竟，AI競爭不是閃電戰，而是持久戰——閃電戰需要戰術奇點爆發，持久戰要的則是戰略長線鋪陳。

編者按：本文轉載自微信公眾號：數字力場(ID：shuzilichang)，作者：佘宗明