（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|森系 來(lái)源|伯虎財(cái)經(jīng)

根據(jù)車(chē)fans孫少軍透露，比亞迪上周新增訂單超70K，進(jìn)店量環(huán)比上漲一倍。雖然不能把功勞全部歸功于上周那場(chǎng)震驚行業(yè)的發(fā)布會(huì)，但不得不感嘆一句“智駕平權(quán)，恐怖如斯”。

2月10日晚間，比亞迪智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，比亞迪一口氣發(fā)布了21款車(chē)型，包括海鷗、秦PLUS在內(nèi)，都將搭載“天神之眼”高階智駕輔助系統(tǒng)，且10萬(wàn)元以上車(chē)型均標(biāo)配。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，只有海鷗、秦/海豹05 DM-i這3款車(chē)的入門(mén)級(jí)車(chē)型沒(méi)有搭載高階智駕。換言之，比亞迪高階智駕的配置比例幾乎達(dá)到90%。

雖然2024年，華為、小鵬，蔚來(lái)、理想等紛紛卷起智駕，從全國(guó)都能開(kāi)的開(kāi)城競(jìng)賽，再到“端到端”的新賽點(diǎn)，但消費(fèi)者對(duì)于智駕的觸感仍然不強(qiáng)。特別是20w以下平價(jià)市場(chǎng)，伯虎財(cái)經(jīng)了解到的信息是，消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格的考量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于智駕。

作為一個(gè)年銷(xiāo)量達(dá)到400萬(wàn)輛、全球前十且大部分車(chē)型售價(jià)在20w以下的車(chē)企，“標(biāo)配智駕”這件事本質(zhì)就是把“要不要標(biāo)配智駕”的問(wèn)題推給了全行業(yè)，基本可以等同于另類(lèi)價(jià)格戰(zhàn)。因?yàn)榇饲靶袠I(yè)就有“智駕成本太高，只能上車(chē)30w以上價(jià)位車(chē)型”的觀點(diǎn)。

不過(guò)在比亞迪發(fā)布會(huì)后，就有同行表示“智駕之間，亦有區(qū)別”，那么到底什么是智駕平權(quán)？2025年會(huì)不會(huì)是智駕普及全面加速的一年？這是本文試圖探討的問(wèn)題。

一

智駕平權(quán)的正確姿勢(shì)

根據(jù)比亞迪發(fā)布會(huì)介紹，按照平臺(tái)算力不同，搭載“天神之眼”的智駕分為A、B、C三套方案。

其中，A（DiPilot 600）方案標(biāo)識(shí)為金色，用于百萬(wàn)級(jí)別的仰望，配置三激光雷達(dá)與英偉達(dá)雙Orin-X芯片，算力最強(qiáng)，功能可實(shí)現(xiàn)全程高速0接管；B（DiPilot 300）方案標(biāo)識(shí)為紅色，在騰勢(shì)和比亞迪品牌皆有，采用單激光雷達(dá)和英偉達(dá)Orin - X芯片，主打性?xún)r(jià)比，支持無(wú)圖城市領(lǐng)航等功能。

相較之下，C方案舍棄了激光雷達(dá)，選擇了純視覺(jué)路線，幾乎是王朝海洋在售所有車(chē)型，但并未搭載硬件成本較高的激光雷達(dá)，芯片配置來(lái)自地平線J6M或英偉達(dá)Orin N。目前可實(shí)現(xiàn)高速和城市快速道路的領(lǐng)航，以及代客泊車(chē)等高階智駕功能，標(biāo)識(shí)為藍(lán)色。

這里有兩個(gè)關(guān)鍵。

首先按照國(guó)際汽車(chē)工程師學(xué)會(huì)（SAE）制定的自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，高階智駕理應(yīng)在L2級(jí)之上，即有條件的自動(dòng)駕駛。換言之，相較傳統(tǒng)L2級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，高階智能駕駛理應(yīng)能夠處理更為復(fù)雜的駕駛場(chǎng)景和任務(wù)。

從這個(gè)角度來(lái)看，比亞迪的確把智駕能力覆蓋了絕大部分車(chē)型，即便是售價(jià)在20萬(wàn)以下的平價(jià)車(chē)型，甚至是7.88萬(wàn)的海鷗。

其次，是加量不加價(jià)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年10月汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告》中提到，ALC自動(dòng)變道功能在乘用車(chē)整體滲透率為7.9%，新能源乘用車(chē)滲透率為20.1%，主要是搭載于24萬(wàn)元以上的產(chǎn)品，而非銷(xiāo)售比例最大的10萬(wàn)至15萬(wàn)區(qū)間的產(chǎn)品。

制約智駕普及的一大因素是軟硬件成本。Orin-X芯片的單顆售價(jià)接近500美元，更不用提軟件的研發(fā)成本。針對(duì)高階智駕，除了汽車(chē)本身的定價(jià)，大多數(shù)車(chē)企要么推出限時(shí)免費(fèi)政策，比如小米、極氪；要么同時(shí)采用買(mǎi)斷和訂閱兩個(gè)方式，比如問(wèn)界；或者直接采取買(mǎi)斷的方案。

因此，比亞迪確實(shí)推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)智駕能力的下放。

不過(guò)值得一提的是，比亞迪的智駕能力在業(yè)內(nèi)并不突出。伯虎財(cái)經(jīng)走訪了一些品牌的門(mén)店，有從業(yè)者表示，比亞迪的“智駕平權(quán)”對(duì)于智駕第一梯隊(duì)的品牌而言，影響不大。

此外，起碼在行業(yè)內(nèi)，高階智駕這個(gè)詞的內(nèi)涵迭代的很快。

比如基于高清地圖+規(guī)則邏輯的方案曾是業(yè)界主流，一度火熱的城市NOA也是基于這個(gè)路子。小鵬是最早實(shí)現(xiàn)城市 NOA 的車(chē)企，但當(dāng)“端到端”的浪潮來(lái)臨后，小鵬的領(lǐng)先被追趕的很快。

而為了實(shí)現(xiàn)安全這個(gè)指標(biāo)，雖然并不是硬件越多越好，一般也會(huì)要求具備毫米波雷達(dá)和超聲雷達(dá)。

要實(shí)現(xiàn)真正的智駕平權(quán)，除了加量不加價(jià)和標(biāo)配外，還需要通過(guò)高頻OTA去保障體驗(yàn)。

二

2025，智駕元年

“未來(lái)2到3年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一樣必不可少的配置。到時(shí)候沒(méi)有安全智駕的車(chē)將成為少數(shù)派。” 比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福說(shuō)表示。

數(shù)年間，從“油電同價(jià)”到“電比油低”，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)比亞迪的銷(xiāo)售規(guī)模已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“斷崖式”領(lǐng)先，但在這個(gè)人人談智駕的時(shí)代，即便對(duì)于比亞迪而言，也是一場(chǎng)輸不起的戰(zhàn)爭(zhēng)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年比亞迪年銷(xiāo)量超過(guò)427萬(wàn)輛，連續(xù)3年多的中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)冠，國(guó)內(nèi)市占率提升到34.1%。

上半場(chǎng)電動(dòng)化這一戰(zhàn)，比亞迪「以?xún)r(jià)換量」的策略，算是實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部「三分天下」的戰(zhàn)略目標(biāo)，但這也暴露出一個(gè)問(wèn)題——比亞迪對(duì)于價(jià)格的強(qiáng)依賴(lài)，一旦對(duì)手推出價(jià)格更低的產(chǎn)品，比亞迪又轉(zhuǎn)變?yōu)楸粍?dòng)狀態(tài)，無(wú)法形成一道固若金湯的馬奇諾防線。

財(cái)報(bào)顯示，2024年前三季度，剔除比亞迪電子影響，比亞迪單車(chē)售價(jià)為13.83萬(wàn)元，同比下降12.86%。而同期單車(chē)凈利潤(rùn)則為1萬(wàn)元，同比下降了0.14萬(wàn)元。顯然，這些年降價(jià)雖然能帶來(lái)銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升，但同時(shí)單車(chē)?yán)麧?rùn)也受到影響。

另一方面，智能化體驗(yàn)已經(jīng)成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的關(guān)鍵指標(biāo)。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2024年，20萬(wàn)元以上車(chē)型中自主品牌份額已達(dá)40%，而這一市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)智駕的關(guān)注度同比提升62%。其他報(bào)告調(diào)查顯示，有90%的消費(fèi)者愿意為高階智能駕駛服務(wù)額外付費(fèi)。這對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)，顯然是個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。對(duì)比亞迪自身來(lái)說(shuō)，也迫切需要通過(guò)智能化提升產(chǎn)品的附加值，進(jìn)而緩解價(jià)格戰(zhàn)過(guò)程中“以?xún)r(jià)換量”造成的傷害。

若智能化短板遲遲未能補(bǔ)齊，品牌向上動(dòng)力不足的同時(shí)，競(jìng)品將持續(xù)沖擊比亞迪的銷(xiāo)量基本盤(pán)。馬斯克在社媒對(duì)比亞迪智能駕駛的轉(zhuǎn)型發(fā)表看法，其認(rèn)為，比亞迪如果再不加速智能駕駛轉(zhuǎn)型，將面臨困境。

當(dāng)然，端到端大模型的突變、AI和算法的狂飆也讓智駕演進(jìn)路線發(fā)生劇烈變化。這也是比亞迪發(fā)動(dòng)智駕全民戰(zhàn)役的最大底氣。

在高階智能駕駛的賽道上，技術(shù)路徑的選擇一直是各大車(chē)企決策的核心議題之一。這一領(lǐng)域過(guò)去要從規(guī)則方面圍繞“重感知輕地圖”和“輕感知重地圖”兩種技術(shù)理念展開(kāi)。

然而，隨著算力的提升和芯片技術(shù)的不斷進(jìn)步，端到端架構(gòu)成為2024年智駕的關(guān)鍵突破，帶來(lái)更加智能、安全和高效的出行體驗(yàn)。隨著智駕底層邏輯從規(guī)則驅(qū)動(dòng)向數(shù)據(jù)大模型驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，數(shù)據(jù)成為贏下智駕競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，比亞迪自身龐大的銷(xiāo)量和用戶(hù)基數(shù)就成為入局的顯著優(yōu)勢(shì)，正如王傳福強(qiáng)調(diào)：“好的大模型是數(shù)據(jù)喂出來(lái)的”。

可以說(shuō)，比亞迪打響智駕平權(quán)第一槍?zhuān)瑫r(shí)機(jī)非常巧妙。

實(shí)際上，自2024年以來(lái)，外界也明顯感受到了比亞迪在智駕領(lǐng)域“狂奔”。2024年1月，比亞迪發(fā)布整車(chē)智能戰(zhàn)略；7月，騰勢(shì)N7發(fā)布，比亞迪高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”上市，12月，比亞迪宣布“天神之眼”在全國(guó)范圍內(nèi)正式開(kāi)通無(wú)圖城市領(lǐng)航功能。在2022年比亞迪智駕團(tuán)隊(duì)只有100多人，截至今年1月24日，比亞迪智駕團(tuán)隊(duì)人數(shù)已超5000人，短短兩年多時(shí)間，團(tuán)隊(duì)規(guī)模膨脹了近50倍......

在這場(chǎng)分布會(huì)前，據(jù)悉，2025年比亞迪定下了500萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)。搭載智駕的車(chē)型預(yù)計(jì)銷(xiāo)量在200萬(wàn)輛到250萬(wàn)輛之間。

很明顯，2025年一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)維度更高的“腥風(fēng)血雨”已在所難免。

三

智駕戰(zhàn)爭(zhēng)升維

過(guò)去，小鵬、華為先后入局，依靠自身的技術(shù)長(zhǎng)版領(lǐng)先一個(gè)身位，在20萬(wàn)以上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成鮮明的記憶點(diǎn)。

但隨著比亞迪的加入，智駕比拼的不只是技術(shù)長(zhǎng)板，還有成本控制能力。從目前來(lái)看，比亞迪有兩大殺手锏，正在重構(gòu)行業(yè)規(guī)則。

一是400萬(wàn)輛車(chē)云數(shù)據(jù)庫(kù)，堪稱(chēng)算法迭代“永動(dòng)機(jī)”。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪搭載L2及以上智駕系統(tǒng)的車(chē)輛超400萬(wàn)輛，且以每月50萬(wàn)輛的速度增長(zhǎng)。海量數(shù)據(jù)覆蓋各類(lèi)駕駛場(chǎng)景、路況及用戶(hù)駕駛習(xí)慣，為算法學(xué)習(xí)提供豐富素材。其新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量超1100萬(wàn)臺(tái)，超40%車(chē)型搭載L2及以上駕駛輔助，每天上百萬(wàn)用戶(hù)在多種場(chǎng)景使用。

相比華為ADS裝機(jī)量不足50萬(wàn)、小鵬僅40萬(wàn)，比亞迪“天神之眼”系統(tǒng)借端到端大模型，將海量行車(chē)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策優(yōu)化，形成“數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)”。

二是垂直整合下的成本屠刀，將智駕成本砍至3000元級(jí)。比亞迪通過(guò)自研芯片（與征程系列合作）、域控制器、傳感器，把城市NOA硬件成本從8000元壓到3000元級(jí)。自研芯片規(guī)避了外部采購(gòu)的加價(jià)與供應(yīng)鏈不穩(wěn)定問(wèn)題，可依自身智駕需求定制設(shè)計(jì)，提升性能與兼容性，降低成本。隨著銷(xiāo)量增長(zhǎng)，自研芯片生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，進(jìn)一步攤薄研發(fā)與生產(chǎn)成本。

例如，其毫米波雷達(dá)成本已降至百元級(jí)別，僅為市場(chǎng)價(jià)的1/3。這種“成本暴力”讓友商望塵莫及——華為依賴(lài)英偉達(dá)Orin芯片（單顆成本超3000元），小鵬的XNGP系統(tǒng)單車(chē)成本仍超萬(wàn)元。另外，由于算法自研，比亞迪減少了外部的授權(quán)費(fèi)用，可根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化算法。

如今，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬也坦言道：“智能駕駛的競(jìng)爭(zhēng)已從技術(shù)秀場(chǎng)轉(zhuǎn)向成本戰(zhàn)場(chǎng)。

2025年，中國(guó)智能駕駛戰(zhàn)場(chǎng)已形成“三國(guó)殺”格局：華為系高舉技術(shù)大旗、新勢(shì)力小鵬激進(jìn)下探、比亞迪以規(guī)模碾壓入場(chǎng)。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的核心，不再是單純的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，而是數(shù)據(jù)、成本與生態(tài)的終極對(duì)決。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：伯虎財(cái)經(jīng)，作者：伯虎團(tuán)隊(duì)