作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

面向中國市場，馬斯克近期頗有點火力全開的架勢：前腳剛被爆出7座版Model Y的消息，后腳就官宣FSD（完全自動駕駛）將于明年一季度入華。

據晚點Auto爆料，特斯拉計劃明年交付兩款改款Model Y：一款為類似Model 3煥新版的Model Y煥新版，有望明年一季度交付；另一款則為7座版Model Y，預計明年四季度交付。

此前，特斯拉已經在歐洲和美國分別推出過7座版本的Model Y，在不改變車長的基礎上，通過在后排增添兩張座椅的方式，形成2+3+2的新布局，且在不使用第三排座椅時，座椅還可以折疊進后備箱，恢復原有的5座空間布局。

不過，考慮到中國用戶對大空間的追求度，晚點Auto在爆料中提到，中國版7座Model Y或將是特斯拉針對中國市場的 “特供版” 車型。更有外媒進一步爆料稱，特斯拉明年會直接在中國推出6座版Model Y，以盡可能符合中國潛在車主的購車需求。

盡管特斯拉官方對上述消息都予以否認，但在產品正式發布之前保持一定神秘感，已經成為特斯拉的一貫傳統，馬斯克還特意冠以“奧斯本效應”，來解釋自己不想在新品發布之前透露相關信息的作用所在，“它會影響我們近期的銷售。”

奧斯本效應，指的是當一個公司過早地宣布它們將要推出的新產品或服務，而又無法按時交付時，便會導致現有產品的需求下降，最終可能導致公司的收入枯竭乃至破產。

作為特斯拉的核心在售產品，Model 3/Model Y的需求量已經有了明顯的下滑態勢。今年上半年，特斯拉汽車總銷量約83萬輛，同比下降近7%。7座版Model Y的推出，無疑有助于特斯拉爭取到更多潛在奶爸車主。

2018年10月的理想ONE首次發布會上，李想詳細談了談公司和產品背后的邏輯，“自己要造的汽車得是朋友愿意買的，并且能夠帶上自己的家人去任何想去的地方。這也是車和家（理想汽車前身）的定義”，初期會為理想汽車買單的人一定不是第一次買車的人，李想瞄準的是“城市里有一定經濟能力的二胎家庭”。

這些人的一個更準確畫像是——中國2億中產階級，他們有更強的經濟付費意愿，有更迫切的6/7座大空間需求。 

被理想通過6座車型帶火的“奶爸車”大空間市場，在隨后幾年間，幾乎吸引一眾車企紛紛涌入。

現在，特斯拉有望成為這一陣營中的新成員。

A

中國車市的激烈競爭，除了需要車企找對目標人群，還需要給出一個足夠有誘惑力的價格。這方面，就連馬斯克也有些招架不住，“競爭對手大幅降低了電動汽車的售價，這給特斯拉帶來了一些困難。”今年二季度財報會上，馬斯克說道。

特斯拉的應對之舉，一方面是寄望于明年上半年推出的一款更實惠的車型，即傳聞中售價25000美元的Model 2，另一方面則寄望于制造成本的優化。

二季度，特斯拉自研電池4680交付量環比增加51%，更重要的是，已經在量產設備上制造了第一款采用干法電極工藝的經驗證版Cybertruck。根據官方說法，特斯拉有望在今年第四季度量產采用干法電極工藝的4680電池，從而使得電池成本能夠大大低于可用的替代品。

2020年發布自研電池4680計劃時，特斯拉給定的最初目標，便是借助新技術使得電池成本降低50%，其降本關鍵便在于干法電極工藝。

4680電池之前，特斯拉上一次制造成本優化的典型案例則是2019年在Model Y上首發的一體化壓鑄技術。如果第四季度采用干法電極工藝的4680電池如期投產，那便意味著7座Model Y不僅找到了一個新的目標受眾，還可能帶來一個更具性價比的價格。

除了廉價車型、7座版Model Y之外，2025年，將是特斯拉的一個產品更新大年。新一代超跑車型Roadster，也已經完成了大部分工程設計工作，預計會在明年投入生產，當然還包括馬斯克時常掛在嘴邊的Robotaxi車型。

2024年特斯拉年度股東大會上，馬斯克就曾預告過三款特斯拉新車型，“我們正在秘密開發一些新車型，我認為它們將非常特別。一開始人們可能會覺得其中有些產品并不令人驚奇，但是再等等，（驚喜）一定會有的。”

當時放出的預告圖中，除了現有的Model S、Model X、Model 3、Model Y、Cybertruck、Semi（電動半掛卡車）外，還有三款被蓋住的神秘新車。

B

這些改款新車，成為馬斯克手中攻向競爭對手的一枚枚砝碼。

尤其是一旦7座版Model Y成真，這更是有點像向當前新勢力命門插入的一把利器。作為當前新勢力中銷量前二的理想和華為問界，其購車群體中，追求大空間的家庭用戶占據了大多數，特斯拉如今也盯上了這部分中年人的錢包。

甚至，借助7座版Model Y的推出，特斯拉還反過來截和了理想主打大空間的純電產品。

按照原定規劃，到2024年底，理想將有8款新車型上市，其中4款為增程電動汽車，4款為純電動汽車，包括一款MPV和3款SUV，并為此制定了激進的80萬輛年銷量目標

但隨著首款純電車型MEGA銷量失利，原本計劃于年內發布的純電SUV，被李想推遲至明年上半年發布，年銷量目標也被調低至56萬至64萬輛。

二季度財報會上，再度談及純電SUV規劃問題，李想稱接下來公司需要解決好兩個問題：一個是產品的造型設計，另外一個是在純電產品交付時能夠向用戶提供超過2000個超級充電站。

上述教訓的得出，還要歸功于摸著馬斯克過河的李想，在3月份被MEGA突發的輿情絆了一跤上。

同樣都是憑借造型奇特出圈，同樣都在交付之前收獲了超預期的訂單，但Cybertruck的火熱堅持到了交付后階段，MEGA卻在交付之際遇了冷。

上市之初，李想早早為MEGA定下Flag，即“成為50萬元以上所有乘用車的銷量第一，不分能源形式、不分車身形式”。按此計算，理想MEGA月均銷量需要超越該價位區間的銷量冠軍，即寶馬X5每月8000輛的水平。

現實狀況是，自3月1日上市后，理想MEGA潛在用戶群有了大面積退訂的趨勢。據車fans創始人孫少軍爆料，上市72小時后，理想MEGA大定不到5000輛。

在去年12月創下月交付5萬輛的新紀錄后，李想曾樂觀預測，這一增長勢頭還將在2024年繼續，疊加首款純電車型MEGA將要在3月份交付的消息，李想為理想預估了3月份交付量將再次超過5萬輛的目標。真實情況則是，整個3月份，理想賣出了2.9萬輛汽車。

早在《讓李想付出代價的，是他心中的馬斯克》一文中，字母榜（ID：wujicaijing）就曾指出，MEGA和Cybertruck的迥異表現，無疑揭開了一個令李想和一眾中國車企需要直面的殘酷現實：想要從討好用戶成功轉向教育用戶，除了個性化的產品設計外，可能更需要技術創新的加持。

C

但現在擺在7座版Model Y面前的一大難題，恰恰出在了技術上。一貫以技術創新見長的特斯拉，其被馬斯克引以為傲的FSD遲遲未能引入中國。

尤其在端到端智能駕駛競賽比拼開啟后，盡管特斯拉借助FSDV12版本的推出，成為這場新競賽的發起者，但在中國市場，特斯拉卻成了一個PPT玩家。

華為發布了乾崑ADS 3.0架構，理想發布了基于端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型的全新自動駕駛技術架構，蔚來官宣了其智能駕駛技術架構 NADArch2.0，正式引入世界模型的端到端架構，小鵬更是喊出全球唯二、中國唯一實現端到端大模型量產落地的口號。

終于按捺不住的特斯拉，在近期通過社交媒體官宣進展，預告2025年第一季度在中國和歐洲推出FSD，但仍有待監管批準。

外界對FSD的期待時間再一次被官方延期。4月份馬斯克訪華時，當時有媒體曝出特斯拉在中國上線FSD功能，獲得了中國政府的初步批準。通過接入百度地圖和導航服務，特斯拉掃清了在中國境內行駛的汽車中部署FSD的一大障礙。

到了二季度財報會上，馬斯克樂觀預測，特斯拉FSD很可能在年底前就能獲得中國批準，從而使其成為這些地區的新需求推動力。

究竟能否如期在明年一季度看到特斯拉FSD亮相國內，仍充滿不確定性。但唯一明確的是，馬斯克一直視自動駕駛為特斯拉最大的差異化因素。“我們擁有規模經濟，是世界上最高效的電動汽車生產商。所以，不管怎樣，當其他人在追求人工智能機器人堆棧的不同部分時，我們正在追求所有部分。這可以實現更好的成本控制、更大的規模、更快的上市時間和更優質的產品。”

馬斯克描繪的種種藍圖設想，都需要實踐來給予證明。隨著FSD入華，需要迎接大考的不只是國內車企，還有特斯拉本身：轉向新能源時代以來，靠著領先的技術創新優勢，特斯拉成為新能源汽車品牌中最具產品號召力的車企。但隨著在電動化能力上逐漸被部分中國車企追趕上來，FSD成為特斯拉維持品牌購買力的另一新武器。

如果FSD在國內開放后，同場測試下表現不如預期，特斯拉在華銷售或許會進一步受到影響；反之，如果FSD被驗證確實領先于國內同行，中國市場很有可能再次成為拉動特斯拉發展的引擎。

值得一提的是，馬斯克還在推進FSD對外授權事宜，并表示已經有幾家大型OEM廠商有興趣獲得授權許可，并猜測“隨著時間的推移還會有更多這樣的公司。”

一旦FSD正式落地中國，那么與7座Model Y的沖擊一起到來的，還少不少FSD授權風波。

編者按：本文轉載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰