作者|節點財經 來源|節點財經(ID：jiedian2018)

“在時間面前，一切技術障礙都是紙老虎”。十年前，新能源汽車還是一個新概念，十年后的今天，新能源汽車已經滿街跑。再過十年會怎么樣，真的非常值得期待。

而在新能源汽車的發展歷程中，2024年上半年注定將留下濃墨重彩的一筆。

據中國汽車工業協會最新發布的數據顯示，截止到今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量已經正式跨過了3000萬輛大關。具體來看，今年1至6月，國內新能源汽車產銷累計完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。剛過去的7月，新能源汽車單月零售預計達到86萬輛。

這一趨勢還在加快之中。具體到6月單月，新能源汽車產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，市場占有率達到41.1%。不難預見，未來新能源汽車的市場占有率還將進一步上升。

那么，回顧2024年上半年，新能源汽車快速發展的背后，到底有哪些值得關注的發展趨勢呢？

01

市場占有率大漲，油車大勢已去？

與新能源汽車市場的快速擴張相對應，就是傳統燃油車市場的步步后退，這個趨勢幾乎是必然的。數據上看，今年1-6月，常規燃油車零售573萬輛，同比下降13%。

燃油車敗退的如此之快，還是超出了很多人的意料之外。

在節點財經看來，之所以新能源汽車銷量逐年走高，首先在于新能源汽車擁有燃油車無法比擬的優勢，比如電動車品類全新的智能科技和駕乘體驗，遠超傳統燃油車。一輛二三十萬元的智能電動車，帶來的駕乘體驗，過去百萬級燃油車可能都無法達到，這促使大量原來的燃油車用戶換車。

而且，在新能源汽車這條賽道上，各大品牌都在快馬加鞭，推出的新品如雨后春筍般接連不斷。但相比之下，傳統燃油車領域就顯得氣勢不足。

乘聯會最新數據顯示，今年上半年車市一共推出11款燃油車，比2018年同期減少31款，而新能源汽車上半年一共推出的新車型高達60款，幾乎是燃油車的六倍。

進一步來說，新品推出的匱乏，也讓燃油車在“價格戰”的競爭中處于下風。

在今年年初開始的“價格戰”中，燃油車同樣參與其中。但是，新能源車依靠大量新推出的新品，抵消了部分價格下降帶來的負面影響。相比之下，燃油車因為新品的大幅減少，難以維持價格的穩定，面對的壓力更大。

目前，經過年初的大規模降價后，不少新能源汽車品牌的優惠力度都較此前有所縮水，但燃油車的優惠力度則越來越大，因為不得不降。

但是，即便如此，燃油車恐怕也難以挽回“兵敗如山倒”的頹勢。今年下半年，各地以舊換新、新能源汽車下鄉等利好政策將持續落地，新能源汽車新品也將密集上市，銷量進一步上升是大概率事件。有業內人士預測指出，今年新能源汽車產銷規模有望達到1150萬輛。

這樣的市場規模，為國產新能源汽車品牌提供了深厚的發展空間，那么，這半年來新能源汽車品牌的表現又怎么樣？

02

自主品牌格局，“蔚小理”不復存在

據節點財經了解，從整個汽車市場來看，目前自主品牌乘用車市場份額不斷提升，這一方面在于新能源汽車銷量快速增長，而在這一趨勢中，自主品牌在電動化、智能化方面的轉型速度明顯高于合資品牌；另一方面是汽車出口的快速增長，而出口市場基本以自主品牌為主。    

具體表現上，比亞迪的銷量仍然保持領先。數據顯示，比亞迪6月份銷售新能源汽車34萬輛，同比增加30.6%；今年前7個月累計銷量約196萬輛，同比增加28.83%。

比亞迪之外，多家造車新勢力上半年的表現同樣不錯。第一梯隊中，理想汽車在今年上半年遭遇短暫低迷后強勢反彈，7月份拿下新勢力的銷冠，實現交付量約5.1萬輛，創月交付量歷史新高，同比增長49.4%。今年前7個月，其實現交付約24萬輛。

但是，今年年初，理想給出的全年交付目標為48萬輛。對比之下，理想下半年還要更加努力才能完成全年目標。

理想之外，可以與其掰一掰手腕的就是賽力斯。數據顯示，賽力斯7月新能源汽車銷量達到4.22萬輛，同比增長508.25%。前7月汽車銷量28.26萬輛，同比增長171.19%。

賽力斯的銷量主要由旗下的AITO問界組成，后者也是構成鴻蒙智行的絕對主力，而鴻蒙智行今年前7個月全系累計交付23.83萬輛。    

新勢力第二梯隊中，蔚來逐漸走出低谷，7月共計交付新車2.05萬輛，連續三個月交付超2萬臺。今年前7個月，蔚來共交付新車10.8萬臺，同比增長43.85%。

值得注意的是，整個第二季度，蔚來合計交付新車5.74萬輛，大幅增長143.9%，遠超市場預期。所以，下半年蔚來的表現可能更加強勢。

同樣在7月突破2萬輛的還有零跑，其7月單月交付2.21萬輛，同比增長54.1%，創歷史新高。緊隨蔚來之后的是極氪，其7月新車交付1.57萬輛，同比增長超30%。

相比之下，昔日“蔚小理”三強之一的小鵬差距明顯，今年7月交付量約為1.11萬輛，今年前7月實現6.31萬輛交付量，同比增長20%。

最后必須要提一下上半年的“車圈頂流”小米汽車，6月和7月，小米SU7交付量均突破1萬輛。小米汽車表示，8月交付量將持續破萬，預計11月提前完成全年10萬臺交付目標。

綜合上半年新能源汽車的銷量表現來看，比亞迪的規模仍然是獨一檔，理想、賽力斯在新勢力中處于第一梯隊，蔚來、極氪、零跑處于第二梯隊，小米的表現還需要繼續觀察，小鵬有從“蔚小理”中掉隊的可能。

相比前幾年，整個新能源汽車市場的格局正在發生很大的變化。

03

未來三年，新能源決戰智駕

一方面是市場規模的快速擴大，另一方面也意味著，競爭的不斷加劇。這不僅僅體現在燃油車與電動車的競爭，更體現在電動車品牌之間的“內卷”。今年年初開啟的“價格戰”競爭白熱化的表現。

不久前，一汽豐田在其官方微信公眾號上發文稱：“今年1-6月，車市最具影響力、持續時間最長、波及范圍最廣的一個關鍵詞，依然還是價格戰。”

對此，比亞迪董事長王傳福的觀點更具代表性。他認為，新能源汽車行業已進入淘汰賽，2024至2026年是規模、成本和技術的決戰。

“中國汽車公司新能源產品加速投放，將會蠶食合資品牌市場，未來3至5年，合資品牌份額將從40%降到10%，其中30%是中國品牌未來增長的空間。”

未來三年，王傳福的觀點就能得到印證。

而從短期來看，節點財經觀察發現，硝煙四起的“價格戰”對終端市場的沖擊不小，上半年的持續的大幅促銷，帶動上半年銷量的同時，可能對下半年購車客戶的消費產生透支效應，7月以價換量的效果有可能減弱，下半年的產銷量能否保持上半年的勢頭，還需要進一步觀察。

當然，隨著中國新能源汽車自主品牌在全球市場的開疆拓土，新的增長動力正在形成。    

目前，對于東南亞、中亞等出口核心地區，自主品牌的出口量持續高增長，而對于歐洲等具備本土強勢品牌的市場，自主品牌也開始嘗試以技術輸出為核心的新合資模式；對于非洲等低消費能力的國家，自主品牌的滲透率較低，仍然采取以直接出口為主的模式。

據艾睿鉑最新發布的報告預測，到2030年，中國品牌汽車將在中國以外的地區實現900萬輛的銷量，市場份額將增長至13%，中國新能源汽車的發展前景仍然值得期待。

節點財經觀察發現，未來新能源汽車的決戰將圍繞智能駕駛技術展開。

就在幾天前，特斯拉財報電話會上，馬斯克稱，FSD（全自動駕駛）取得了很大進展，預計今年年底前進入中國市場。此外，他還宣布，10月10日特斯拉將發布Robotaxi，目標是今年內，全球都能跑。

特斯拉這條“鯰魚”氣勢洶洶而來，不難推測，自動駕駛將成為全球科技實力和綜合國力較量的新戰場。時不我待，誰將笑到最后，值得拭目以待。

編者按：本文轉載自微信公眾號：節點財經(ID：jiedian2018)，作者：節點財經