行業(yè)主要上市公司：中科海訊(300810);中海達(300177);中國重工(601989);中國海防(600764);海蘭信(300065)等

本文核心數(shù)據(jù)：代表性企業(yè)區(qū)域熱力分布圖;區(qū)域市場份額;企業(yè)競爭力評價

1、中國聲吶行業(yè)競爭派系

聲吶可根據(jù)技術(shù)特點分為合成孔徑聲吶、多波束測深聲吶、側(cè)掃聲吶、成像聲吶。中國聲吶行業(yè)企業(yè)在不同類型聲吶中各具優(yōu)勢。其中，中海達、海蘭信在測掃聲吶和多波束測掃聲吶具有較強的自主研發(fā)能力;中國海防和中國重工則聲吶全系列產(chǎn)品均具有競爭優(yōu)勢，屬于行業(yè)龍頭企業(yè)。

2、中國聲吶區(qū)域競爭格局

從聲吶行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在北京和廣東，尤以北京分布最為集中。

從中國聲吶行業(yè)企業(yè)分布情況來看，2024年中國聲吶行業(yè)企業(yè)主要在華北地區(qū)集聚，2024年區(qū)域份額占比超52%，其次是華東地區(qū)，占35.29%。

3、中國聲吶行業(yè)市場排名

從專利數(shù)量來看，根據(jù)incopat專利數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，截至2025年5月6日，中國聲吶行業(yè)有效專利數(shù)共51444條，其中中國聲吶行業(yè)中高校有效專利數(shù)為1679條，企業(yè)有效專利數(shù)為2846條。哈爾濱工程大學(xué)、中國海洋大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)是高校中擁有的有效專利數(shù)最多的，分別為298、82、82條。中國船舶重工集團公司七五0試驗場是企業(yè)中擁有的有效專利數(shù)最多的，為25條。可見，中國聲吶行業(yè)中，高校在聲學(xué)、信號處理等相關(guān)學(xué)科有著深厚的理論積淀，擁有先進的科研設(shè)備和專業(yè)的研究人才隊伍。高校為聲吶企業(yè)輸送大量專業(yè)人才，這些人才既了解高校的科研成果，又能將其應(yīng)用到企業(yè)的實際研發(fā)中。

4、中國聲吶行業(yè)代表性企業(yè)營收情況對比

聲吶行業(yè)因其高技術(shù)門檻和專業(yè)性，進入壁壘顯著，這使得潛在的行業(yè)外競爭對手難以輕易涉足。因此，聲吶行業(yè)的市場集中度較高，少數(shù)幾家領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。在軍用聲吶領(lǐng)域，由于其對產(chǎn)品性能、可靠性和安全性要求極高，市場化程度相對較低，主要由少數(shù)具備資質(zhì)的企業(yè)供應(yīng)。下游用戶，尤其是軍事部門和大型海洋工程企業(yè)，對供應(yīng)商的選擇極為謹慎，一旦建立合作關(guān)系，用戶粘性較強，通常會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這種行業(yè)特性進一步鞏固了現(xiàn)有企業(yè)的市場地位，使得聲吶行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定。從聲吶行業(yè)主要企業(yè)的營收和利潤指標來看，中國海防的收入表現(xiàn)較為良好，2024年的營業(yè)收入和利潤總額分別為31.73億元、2.76億元。

5、中國聲吶行業(yè)代表性企業(yè)聲吶業(yè)務(wù)分析

北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司是聲吶行業(yè)中具備聲吶系統(tǒng)核心競爭力的高科技上市企業(yè)。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于國家特種電子信息行業(yè)聲吶裝備領(lǐng)域。自成立以來，中科海訊始終專注于聲吶裝備領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，特別重視將水聲技術(shù)與高性能計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域的先進技術(shù)進行融合創(chuàng)新，針對聲吶裝備領(lǐng)域有前景的垂直應(yīng)用場景，持續(xù)保持較高水平的研發(fā)投入。公司聲吶系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入從2022年的0.13億元增長至2024年的0.59億元，2024年同比增長58.23%。

6、中國聲吶行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型看，中國聲吶行業(yè)新進入者威脅較低，因行業(yè)技術(shù)壁壘高，研發(fā)需大量資金、專業(yè)人才與長期積累，且軍用領(lǐng)域有嚴格資質(zhì)與保密要求;替代品威脅較小，聲吶在水下探測等核心功能上難以被替代，雖部分場景有其他輔助手段，但無法全面取代;供應(yīng)商議價能力一般，上游電子元器件等供應(yīng)相對充足，市場競爭充分，不過部分高端芯片、傳感器等關(guān)鍵零部件可能依賴進口，特定時期會增強供應(yīng)商話語權(quán);購買者議價能力方面，軍用市場購買者主要是軍方，因采購量大且集中，有較強議價權(quán)，民用市場客戶較分散，議價能力相對弱;行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈，國企憑借深厚技術(shù)積累、資源優(yōu)勢在軍工市場占主導(dǎo)，如中船重工旗下相關(guān)研究所，民企在細分領(lǐng)域積極開拓，像中科海訊、海蘭信等，在民用及部分軍品配套市場形成競爭態(tài)勢 。

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