行業(yè)主要上市公司：中國鋁業(yè)(SH:601600)、南山鋁業(yè)(SH:600219)、云鋁股份(SZ:000807)、神火股份(SZ:000933)、明泰鋁業(yè)(SH:601677)、中孚實業(yè)(SH:600595)、新疆眾和(SH:600888)、豪美新材(SZ:002988)、亞太科技(SZ:002540)、天山鋁業(yè)(SZ:002532)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭格局;區(qū)域競爭格局;行業(yè)競爭力評價

1、中國鋁型材行業(yè)整體競爭梯隊

鋁型材行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，頭部企業(yè)的產(chǎn)量相對較高。從鋁加工企業(yè)的2024年產(chǎn)量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：第一梯隊的產(chǎn)量超過100萬噸，代表企業(yè)有中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份和神火股份等;第二梯隊產(chǎn)量在40萬噸至100萬噸之間，代表企業(yè)有中孚實業(yè)和鳳鋁鋁業(yè)等;第三梯隊鋁加工制品產(chǎn)量小于40萬噸，代表性企業(yè)有新疆眾和、豪美新材和亞太科技等。

2、中國鋁型材市場企業(yè)排名

2024年4月，SMM舉辦了2024 SMM中國鋁行業(yè)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商二十強(qiáng)評選活動，公布了中國工業(yè)鋁型材企業(yè)前二十強(qiáng)、中國鋁熔鑄優(yōu)質(zhì)服務(wù)供應(yīng)商前二十強(qiáng)最終獲獎名單，遴選一批創(chuàng)新性強(qiáng)、示范性好的優(yōu)秀鋁行業(yè)各產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商代表企業(yè)。其中叢林鋁業(yè)科技(山東)有限責(zé)任公司、鼎鎂新材料科技股份有限公司和奮安鋁業(yè)股份有限公司排名工業(yè)鋁型材企業(yè)的前三名;湖南巴陵爐窯節(jié)能股份有限公司、廣東巨晨裝備科技有限公司和浙江藍(lán)威環(huán)保科技設(shè)備有限公司排名鋁熔鑄優(yōu)質(zhì)服務(wù)供應(yīng)商的前三名。

3、中國鋁型材行業(yè)區(qū)域競爭格局

在企查貓上查找范圍為“企業(yè)名、經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介和品牌/產(chǎn)品”中包括“鋁型材”的企業(yè)，登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”，行業(yè)為“制造業(yè)：C3252鋁壓延加工”。我國鋁型材行業(yè)主要集中在河北、山東和江蘇地區(qū)，其中河北省注冊企業(yè)數(shù)量148家，山東省注冊企業(yè)數(shù)量124家，江蘇省注冊企業(yè)數(shù)量103家。

注：查詢時間為2025年4月30日。

4、中國鋁型材行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在行業(yè)相關(guān)上市公司中，2024年，從區(qū)域布局來看，除南山鋁業(yè)外，絕大多數(shù)上市公司以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主。從已經(jīng)披露的鋁材相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，中國鋁業(yè)、云鋁股份、明泰鋁業(yè)和神火股份營收名列前茅，均超過300億元。從鋁材相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量來看，南山鋁業(yè)、云鋁股份、天山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)以及神火股份處于前列。整體來看，中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)云鋁股份和神火股份等企業(yè)競爭力較強(qiáng)。

5、中國鋁型材行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國鋁型材行業(yè)競爭激烈，呈現(xiàn)“大企業(yè)主導(dǎo)高端、中小企業(yè)競爭低端”的格局。頭部企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模和品牌優(yōu)勢占據(jù)中高端市場，而中小企業(yè)在低端市場依賴價格競爭，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場集中度較低。此外，房地產(chǎn)行業(yè)波動導(dǎo)致建筑鋁型材需求承壓，進(jìn)一步加劇了行業(yè)內(nèi)競爭。潛在進(jìn)入者威脅方面，鋁型材行業(yè)存在一定進(jìn)入壁壘，包括技術(shù)門檻、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和環(huán)保政策限制。低端市場門檻相對較低，中小企業(yè)仍可通過價格競爭進(jìn)入，但受限于品牌認(rèn)知和客戶黏性。替代品方面，鋁型材的主要替代品包括鋼材、塑料型材和復(fù)合材料。然而，鋁材在輕量化、耐腐蝕性、可回收性等方面具有顯著優(yōu)勢，尤其在新能源汽車、光伏邊框和綠色建筑領(lǐng)域需求持續(xù)增長，替代品難以全面替代。

鋁型材上游原材料如鋁土礦、氧化鋁等價格受國際市場波動影響顯著，且供應(yīng)商集中度較高，大型鋁企可通過長期協(xié)議穩(wěn)定供應(yīng)，但中小型企業(yè)在原材料采購中議價能力較弱。此外，環(huán)保政策增加了氧化鋁生產(chǎn)的成本，進(jìn)一步強(qiáng)化了供應(yīng)商的議價能力。鋁型材下游客戶包括建筑、汽車、光伏等行業(yè)的廠商，其中建筑領(lǐng)域需求占比高，但受房地產(chǎn)行業(yè)波動影響較大，客戶議價能力較強(qiáng)。工業(yè)鋁型材客戶對產(chǎn)品性能要求高，更依賴供應(yīng)商的技術(shù)能力，議價空間相對較小。

運用波特的“五力”模型，對中國鋁型材行業(yè)的競爭環(huán)境進(jìn)行分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國鋁型材行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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