產業(yè)主要上市公司：中天火箭(003009)等

本文核心數(shù)據：商業(yè)航天行業(yè)發(fā)展歷程，商業(yè)發(fā)射次數(shù)，商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量，商業(yè)航天市場規(guī)模等

產業(yè)概況

1、定義

全球的航天大國主要有美國、歐洲國家以及中國，各航天大國根據自己國情、發(fā)展目的、技術基礎等對商業(yè)航天作出了不同的界定，即：

2、產業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)分工專業(yè)化

中國商業(yè)航天行業(yè)上游主要包括衛(wèi)星研制、火箭研制和其他設備制造;中游為主要包括商業(yè)發(fā)射、衛(wèi)星測控、地面設備及終端以及衛(wèi)星運營及數(shù)據增至;下游應用領域廣泛，包括導航、通信、遙感等應用領域。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游衛(wèi)星研制領域代表性企業(yè)主要有中國航天、智星空間、微納星空等企業(yè)，火箭研制包括中科宇航、深藍航天、中國火箭等代表性企業(yè);中游領域中，商業(yè)發(fā)射包括藍箭航天、中國電科等，衛(wèi)星測控包括天鏈測控、中科深鏈等企業(yè)，地面設備及終端包括航天恒星、國科天迅等企業(yè)，衛(wèi)星運營及數(shù)值增值包括中國衛(wèi)通、中歐航天、北斗星通等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：商業(yè)航天已形成初步生態(tài)

我國商業(yè)航天發(fā)展時間相對全球較晚，1985年10月，我國正式宣布長征系列運載火箭將投放國際衛(wèi)星發(fā)射服務市場，承攬為國外發(fā)射衛(wèi)星的業(yè)務。2015年7月中國政府核準的第一個民用商業(yè)遙感衛(wèi)星“北京二號”在印度發(fā)射，2015年成為“中國商業(yè)航天元年”。從2019年星際榮耀成功發(fā)射“雙曲線一號”遙一運載火箭開始，中國民營公司在商業(yè)發(fā)射領域也迅速嶄露頭角。

發(fā)展至今，國內已經形成初步生態(tài)，衛(wèi)星制造、衛(wèi)星運營、火箭研發(fā)生產和發(fā)射、地面測控、試驗服務等產業(yè)均培育了一定數(shù)量的企業(yè)，各產業(yè)內從材料到零部組件制造裝配到產品總裝等上中下游各個環(huán)節(jié)均有企業(yè)參與，行業(yè)已初步形成產業(yè)生態(tài)。

行業(yè)政策背景：重點支持航天裝備制造及衛(wèi)星應用

從商業(yè)航天國家政策發(fā)展來看，中國商業(yè)航天行業(yè)受到國家政策支持力度較大，政策類型中以支持類政策為主，重點支持領域集中在航天裝備制造及衛(wèi)星應用領域。截至2023年，中國商業(yè)航天產業(yè)相關政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、商業(yè)發(fā)射活動活躍度提高

在國家政策的大力支持下，我國商業(yè)航天活動日益活躍，商業(yè)發(fā)射次數(shù)高速增長，2023年，我國發(fā)射商業(yè)航天器141顆，同比增長29%;商業(yè)發(fā)射23次，較2022年增長28%。2024年，商業(yè)航天發(fā)射12次，入軌商業(yè)衛(wèi)星201顆，發(fā)射次數(shù)下降但質量提升。

從商業(yè)航天活動占比來看，2024年全國航天發(fā)射再創(chuàng)紀錄，全年發(fā)射運載火箭68次，其中民營火箭公司發(fā)射12次，占比接近兩成;全國累計入軌各類航天器共計257顆，其中商業(yè)衛(wèi)星201顆，占比超過七成。

2、商業(yè)通信衛(wèi)星數(shù)量最多

2024年商業(yè)衛(wèi)星共發(fā)射201顆，通信衛(wèi)星121顆，占比60.2%;遙感衛(wèi)星79顆，占比39.3%;空間環(huán)境探測衛(wèi)星1顆，占比0.5%。

3、市場規(guī)模達到2.3萬億元

中國商業(yè)航天市場規(guī)模保持高速增長，據中國航天工業(yè)質量協(xié)會統(tǒng)計，商業(yè)航天市場規(guī)模逐年增長，從2018至2023年，市場規(guī)模年均增長率達23%。初步統(tǒng)計2024年我國商業(yè)航天市場規(guī)模預計超過2.3萬億元。

注：2024年數(shù)據為初步統(tǒng)計，屆時以官方發(fā)布為準。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京市企業(yè)較為集中

商業(yè)航天企業(yè)主要分布在北京市、廣東省、陜西省、江蘇省和上海市等地，從主要競爭者區(qū)域分布情況來看，北京企業(yè)競爭力最強，擁有航天軍工國家隊龍頭航天科技集團及航天科工集團，以及民營商業(yè)航天領先企業(yè)星河動力、星際榮耀、藍箭航天等企業(yè)，在火箭、衛(wèi)星等商業(yè)發(fā)射領域競爭力遙遙領先。

2、企業(yè)競爭：兩大國家隊為第一競爭梯隊

從我國航天行業(yè)企業(yè)布局和發(fā)展來看，處于行業(yè)第一梯隊的是以為航天科技集團和航天科工集團兩大集團為主的國家隊，具有運載火箭、衛(wèi)星、空間飛船等重大航天裝備研發(fā)和總裝能力;處于第二梯隊的，則為民營的大型企業(yè)，如天奧電子、藍箭航天、天箭科技、中兵紅箭、盟升電子、高德紅外、中海達、星河動力等;第三梯隊則為規(guī)模較少，以航空裝備零部件系統(tǒng)為主的中小型企業(yè)。

在2024年商業(yè)航天發(fā)射的201顆衛(wèi)星中，各大民營衛(wèi)星公司120顆，占比60%;其次是上海微小衛(wèi)星工程中心38顆，航天科技五院22顆等等。

在民營公司中，2024年，時空道宇發(fā)射商業(yè)衛(wèi)星23顆，位居全國第一，其次是格思航天、長光衛(wèi)星等等。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

隨著近年來政策不斷開放，中國商業(yè)航天產業(yè)發(fā)展已駛入快車道。2025-2030年，中國商業(yè)航天產業(yè)將進入發(fā)展黃金期，預計2030年中國市場規(guī)模將達到8萬億元人民幣。

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