行業(yè)主要上市公司：天山鋁業(yè)(002532)、明泰鋁業(yè)(601677)、中國(guó)鋁業(yè)(601600)、南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、宏創(chuàng)控股(002379)、東陽(yáng)光(600673)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

根據(jù)加工工藝的不同，鋁加工產(chǎn)品可分為兩大類：一種是使用熔鑄-擠壓工藝生產(chǎn)的鋁型材;另一種是使用熱軋-冷軋工藝生產(chǎn)的鋁板帶及鋁箔。其中鋁型材主要應(yīng)用于建筑和工業(yè)領(lǐng)域，而鋁板帶箔主要應(yīng)用于家電、食品飲料和電池領(lǐng)域。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游產(chǎn)品為鋁型材和鋁板帶箔

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的直接上游是電解鋁和再生鋁的生產(chǎn)行業(yè)，目前，我國(guó)再生鋁行業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，在全球碳中和背景下，再生鋁可能迎來政策支持;產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋁加工產(chǎn)品的生產(chǎn)，該類產(chǎn)品主要為鋁型材和鋁板帶箔;產(chǎn)品下游為鋁加工制品的應(yīng)用，涉及領(lǐng)域包括建筑裝飾、包裝容器、航空航天、交通運(yùn)輸?shù)取?/p>

現(xiàn)階段我國(guó)鋁加工直接上游仍以電解鋁為主，主要企業(yè)有南山鋁業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份和新疆眾和等;中游企業(yè)較多，主要有明泰鋁業(yè)、亞太科技、羅普斯金、閩發(fā)鋁業(yè)、常鋁股份等，同時(shí)，上游企業(yè)中的南山鋁業(yè)、云鋁股份以及新疆眾和等部分企業(yè)同樣在鋁加工行業(yè)有所布局。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)出現(xiàn)新增長(zhǎng)點(diǎn)

1954年起，我國(guó)的鋁加工行業(yè)正式起步，雖起步較晚，但發(fā)展迅速，鋁加工制品產(chǎn)量逐年提高。2001年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能首次超過美國(guó)，截至目前，我國(guó)已成為全球產(chǎn)能最高的鋁業(yè)大國(guó)。2020年，新能源汽車行業(yè)爆發(fā)，電池能量密度提升速度仍不能滿足市場(chǎng)需求，鋁基材料的質(zhì)量和強(qiáng)度得多市場(chǎng)認(rèn)可，輕量化需求帶動(dòng)了鋁加工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

行業(yè)政策背景：支持鋁加工向高端發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)，發(fā)改委、國(guó)務(wù)院、科技部、工信部等多部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋁加工行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)以及安泰科披露的數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年中國(guó)鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)量逐年遞增，2023年達(dá)到4695萬(wàn)噸，同比上漲5%。

根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)以及安泰科披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)鋁加工行業(yè)中，鋁型材為主要組成部分，產(chǎn)量為2340萬(wàn)噸，占比接近50%;鋁板帶材產(chǎn)量為1350萬(wàn)噸，占比28.75%，排名第二。

2、需求現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)以及安泰科披露的數(shù)據(jù)，以及海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)鋁加工行業(yè)表觀消費(fèi)量為4346萬(wàn)噸，少于我國(guó)鋁加工行業(yè)產(chǎn)量。

注：表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量+凈進(jìn)口

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

鋁加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，頭部企業(yè)的產(chǎn)量相對(duì)更高。從鋁加工企業(yè)的2023年產(chǎn)量情況來看，主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)的產(chǎn)量超過150萬(wàn)噸，代表企業(yè)有南山鋁業(yè)、神火股份和云鋁股份等;第二梯隊(duì)產(chǎn)量在50萬(wàn)噸至150萬(wàn)噸之間，代表企業(yè)有明泰鋁業(yè)、中孚實(shí)業(yè)和鼎勝新材等;第三梯隊(duì)鋁加工制品產(chǎn)量小于50萬(wàn)噸，代表性企業(yè)有亞太科技和萬(wàn)順新材等。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)鋁加工行業(yè)主要集中在沿海地區(qū)以及中西部地帶。沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，金屬加工技術(shù)先進(jìn)，海外貿(mào)易機(jī)會(huì)更多，有利于鋁加工行業(yè)快速發(fā)展，其中山東省企業(yè)數(shù)量接近8萬(wàn)家，為全國(guó)第一;中西部地區(qū)鋁礦資源較為豐富，企業(yè)數(shù)量較多，代表省份包括湖南、湖北等。

注：企業(yè)數(shù)量查詢時(shí)間為2025年1月24日。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、發(fā)展前景

盡管環(huán)保壓力加大，低碳要求對(duì)鋁材產(chǎn)量形成壓制作用，但“十四五”期間，新能源汽車行業(yè)進(jìn)入銷量暴漲期，同時(shí)，電子消費(fèi)產(chǎn)品在5G及芯片技術(shù)不斷革新的影響下，迭代周期縮短，鋁加工制品需求量大增，鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)量有望于2027年超過8000萬(wàn)噸。

2、發(fā)展趨勢(shì)

鋁加工產(chǎn)業(yè)的升級(jí)核心應(yīng)是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式以保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的具體體現(xiàn)應(yīng)該是產(chǎn)能調(diào)整、產(chǎn)業(yè)的合理布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、采用適用的技術(shù)路線等，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。結(jié)合目前鋁加工行業(yè)面臨的部分問題，未來產(chǎn)業(yè)有望形成以下發(fā)展趨勢(shì)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)鋁加工行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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