行業主要上市公司：天山鋁業(002532)、明泰鋁業(601677)、中國鋁業(601600)、南山鋁業(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、宏創控股(002379)、東陽光(600673)等

本文核心數據：市場規模等

產業概況

1、定義

根據加工工藝的不同，鋁加工產品可分為兩大類：一種是使用熔鑄-擠壓工藝生產的鋁型材;另一種是使用熱軋-冷軋工藝生產的鋁板帶及鋁箔。其中鋁型材主要應用于建筑和工業領域，而鋁板帶箔主要應用于家電、食品飲料和電池領域。

2、產業鏈剖析：中游產品為鋁型材和鋁板帶箔

鋁加工產業鏈的直接上游是電解鋁和再生鋁的生產行業，目前，我國再生鋁行業雖然發展較快，但仍遠遠落后于發達國家，在全球碳中和背景下，再生鋁可能迎來政策支持;產業鏈中游為鋁加工產品的生產，該類產品主要為鋁型材和鋁板帶箔;產品下游為鋁加工制品的應用，涉及領域包括建筑裝飾、包裝容器、航空航天、交通運輸等。

現階段我國鋁加工直接上游仍以電解鋁為主，主要企業有南山鋁業、中國鋁業、云鋁股份和新疆眾和等;中游企業較多，主要有明泰鋁業、亞太科技、羅普斯金、閩發鋁業、常鋁股份等，同時，上游企業中的南山鋁業、云鋁股份以及新疆眾和等部分企業同樣在鋁加工行業有所布局。

行業發展歷程：行業出現新增長點

1954年起，我國的鋁加工行業正式起步，雖起步較晚，但發展迅速，鋁加工制品產量逐年提高。2001年，我國電解鋁產能首次超過美國，截至目前，我國已成為全球產能最高的鋁業大國。2020年，新能源汽車行業爆發，電池能量密度提升速度仍不能滿足市場需求，鋁基材料的質量和強度得多市場認可，輕量化需求帶動了鋁加工行業新的增長點。

行業政策背景：支持鋁加工向高端發展

進入21世紀，發改委、國務院、科技部、工信部等多部門發布了一系列的政策法規以推動國內鋁加工行業健康、快速地發展，相關的政策法規及主要內容如下表所示。

行業發展現狀

1、供給現狀

根據中國有色金屬加工工業協會以及安泰科披露的數據顯示，2020-2023年中國鋁加工產品產量逐年遞增，2023年達到4695萬噸，同比上漲5%。

根據中國有色金屬加工工業協會以及安泰科披露的數據顯示，2023年中國鋁加工行業中，鋁型材為主要組成部分，產量為2340萬噸，占比接近50%;鋁板帶材產量為1350萬噸，占比28.75%，排名第二。

2、需求現狀

根據中國有色金屬加工工業協會以及安泰科披露的數據，以及海關總署統計的進出口數據，2023年中國鋁加工行業表觀消費量為4346萬噸，少于我國鋁加工行業產量。

注：表觀消費量=產量+凈進口

行業競爭格局

1、企業競爭

鋁加工行業企業數量眾多，頭部企業的產量相對更高。從鋁加工企業的2023年產量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：第一梯隊的產量超過150萬噸，代表企業有南山鋁業、神火股份和云鋁股份等;第二梯隊產量在50萬噸至150萬噸之間，代表企業有明泰鋁業、中孚實業和鼎勝新材等;第三梯隊鋁加工制品產量小于50萬噸，代表性企業有亞太科技和萬順新材等。

2、區域競爭

我國鋁加工行業主要集中在沿海地區以及中西部地帶。沿海地區經濟發達，金屬加工技術先進，海外貿易機會更多，有利于鋁加工行業快速發展，其中山東省企業數量接近8萬家，為全國第一;中西部地區鋁礦資源較為豐富，企業數量較多，代表省份包括湖南、湖北等。

注：企業數量查詢時間為2025年1月24日。

行業發展前景及趨勢

1、發展前景

盡管環保壓力加大，低碳要求對鋁材產量形成壓制作用，但“十四五”期間，新能源汽車行業進入銷量暴漲期，同時，電子消費產品在5G及芯片技術不斷革新的影響下，迭代周期縮短，鋁加工制品需求量大增，鋁加工產品產量有望于2027年超過8000萬噸。

2、發展趨勢

鋁加工產業的升級核心應是轉變發展方式以保證產業的可持續發展。轉變發展方式的具體體現應該是產能調整、產業的合理布局、產品結構調整、采用適用的技術路線等，推動產業結構的優化升級。結合目前鋁加工行業面臨的部分問題，未來產業有望形成以下發展趨勢：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國鋁加工行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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