行業主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);瑞浦蘭鈞(0666.HK);億緯鋰能(300014);國軒高科(002074);鵬輝能源(300438);南都電源(300068);中創新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心數據：中國儲能電池產量;中國電化學儲能裝機規模;中國儲能電池出貨量等

行業概況

1、定義

儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導磁儲能、電池儲能等，其中，電化學儲能在電力系統中應用較為廣泛。通過電化學儲能技術，電能以化學能的形式存儲下來，并適時反饋回電力網絡。

從技術路徑來看，電化學儲能的實現靠儲能電池實現，儲能電池是將化學能轉化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲能技術為主。

通常來講，儲能電池是指電池包，即電池組和BMS等部件PACK組裝后的成品儲能電池系統。但結合多家企業產品及市場來看，電芯、電池(模)組、電池包均屬于儲能電池產品。

2、產業鏈剖析

儲能電池產業鏈可分為上游材料及設備、中游電池制造及系統集成安裝、下游應用。儲能電池產業鏈上游主要為電芯原材料和電池生產設備，其中電芯原材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及其他材料。產業鏈中游主要為儲能電池系統、儲能變流器、能量管理系統以及儲能系統集成安裝，其中儲能電池系統包括電池組、電池管理系統和電池PACK。產業鏈下游主要為不同應用場景的運維服務等，如儲能可用于電力系統的發電側、電網側、用戶側，實現調峰調頻、減少棄光棄風、緩解電網阻塞、峰谷價差套利、容量電費管理等功能。其他應用場景還包括通信基站、數據中心等的備用電源，以及為機器人系統供電，保障高性能武器裝備的穩定運行等。整體來看，儲能電池產業鏈覆蓋范圍廣，參與方較多。

從產業鏈全景來看，在上游領域，電芯原材料代表企業有德方納米、貴州安達、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質等公司;電池生產設備商有杭可科技、先導智能、北方華創、贏合科技等企業。在產業鏈中游，電池組制造的代表企業有寧德時代、比亞迪、海基新能源、國軒高科等;電池管理系統制造代表企業有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統制造代表企業有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲能系統集成代表企業有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲能系統安裝代表企業有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。產業鏈下游系統應用代表企業主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團等。

行業政策發展歷程

從我們儲能電池行業政策發展歷程來看，“八五”計劃至“十一五”規劃時期，國家層面主要強調推進新能源產業的發展;儲能電池的相關概念在“十二五”規劃中開始被提及，綱要明確要發展儲能等先進技術;“十三五”規劃進一步明確為大力推進高效儲能與分布式能源系統領域創新和產業化;2021年，“十四五”規劃在儲能技術、儲能能力、儲能項目方面都做出了要求。

行業發展歷程：行業處在規模化發展時期

我國儲能電池市場大致可分為四個發展階段：一是技術驗證階段(2000-2010年)，主要是開展基礎研發和技術驗證示范;二是示范應用階段(2011-2015年)，通過示范項目開展，儲能技術性能快速提升、應用模式不斷清晰，應用價值被廣泛認可;三是商業化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場機制逐漸理順、多領域融合滲透，儲能裝機規模快速增加、商業模式逐漸建立;四是產業規模化發展階段(2021-2025年)，儲能項目廣泛應用、技術水平快速提升、標準體系日趨完善，形成較為完整的產業體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲能成為能源領域經濟新增長點。

行業發展現狀

1、儲能裝機規模快速上漲

在中國新能源發電規模大幅增長的推動下，中國儲能裝機規模一直保持高速增長的趨勢。根據CNESA歷年《儲能產業研究白皮書》中統計數據，截至2023年底，中國已投運儲電項目累計裝機規模為同比增長45%。

2、儲能鋰電池占據主要市場

從已投運的電化學儲能電站項目電池類型占比來看，截至2024年上半年，鋰離子電池占比超九成，占據主要份額，其它液流電池、鉛酸/鉛碳電池占比較少。

3、儲能鋰電池供需兩端快速增長

根據工信部披露的數據，2020-2023年我國儲能鋰電池產量呈快速上漲趨勢，2023年，我國儲能鋰電池產量185GWh，增速達到85%。2024年上半年，我國儲能鋰電池產量110GWh。

2017-2023年，我國儲能鋰電池出貨量持續上漲。2022年，我國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比上漲170.8%。2023年，我國儲能鋰電池出貨量達到206 GWh，同比上漲58.5%。2024年上半年儲能鋰電池出貨量116GWh。

產業競爭格局

1、區域競爭：華南、華東區域產業鏈企業分布最多

從我國儲能電池產業鏈企業區域分布來看，儲能電池產業鏈企業主要分布在華南、華東區域，其中廣東、江蘇產業鏈企業分布最多。

2、企業競爭：寧德時代市場份額領先全球

據CESA儲能應用分會產業數據庫不完全統計，2024年前三季度全球儲能電池出貨量超215GWh，其中全球儲能電池出貨量前九名均為中國企業，中國企業儲能電池出貨量超200GWh，全球市場占有率超過93%。其中，寧德時代儲能電池出貨量約75GWh，全球市場占有率34.80%，居全球第一。

市場集中度方面，由于頭部企業之間競爭激烈，行業排名較同期有較大變動，整體集中度有小幅下降。

產業發展前景及趨勢預測

1、產品將朝著大容量、大型化、易回收和數字化等方向發展

隨著中國儲能電池行業的快速發展，大容量、大型化、易回收和數字化將成為儲能電池主要的發展方向。在大容量方面，同等規模下儲能器件的大容量可以減少單體電池使用數量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發生熱失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學儲能技術在電力系統中發揮主導的作用的必經之路;在易回收方面，研制易回收的儲能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來發展大方向;在數字化方面，儲能產品全生命周期數字化信息既可以向上為電網調度及監控提供重要支撐，也可以向下為核心部件的狀態診斷、性能提升提供數據參考。

2、2030年儲能鋰電池出貨量或超1400GWh

隨著政策支持力度加大、電力制度商業化、商業模式的成熟化，儲能鋰電池裝機量將保持加速增長，十四五時期儲能鋰電池有望進入商業化加速期。預計到2030年，中國儲能鋰電池出貨量將超過1400GWh。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國儲能電池行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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