行業主要上市公司：紐威股份(603699);中核科技(000777);偉隆股份(002871);江蘇神通(002438);永和智控(002795);冠龍節能(301151);方正閥門(920082);萬得凱(301309)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、中國閥門行業競爭梯隊

中國閥門市場可分為三個競爭梯隊。第一梯隊為高端閥門市場，技術要求高，應用于煉油、化工、核電等領域，代表企業有紐威股份、 中核科技和江蘇神通。第二梯隊為中端閥門市場，技術含量高，廣泛應用于市政、水利、電力等行業，代表企業包括冠龍節能、三花智控和遠大閥門。第三梯隊為低端閥門市場，技術要求較低，競爭激烈，代表企業有偉隆股份、南方閥門和呼閥控股。

2023年，中國閥門行業代表上市企業的營收情況顯示，三花智控和紐威股份的營收相對領先，遠超其他企業，體現了其在市場中的主導地位。中核科技、江蘇神通等企業也保持較為穩健的營收。其他中小型企業，如冠龍節能、永和智控等營收相對較低。整體來看，閥門行業呈現出規模分布不均的特點，行業內的龍頭企業占據市場較大份額。

2、中國閥門行業市場份額

2023年中國閥門市場規模約為152億美元，結合中國閥門制造行業主要上市企業閥門制造業務收入數據計算獲得，2023年三花智控作為制冷空調閥門領域的龍頭企業，市場占有率在13%左右;紐威股份的市占率也達到了5%左右。

3、中國閥門行業市場集中度

基于上述對閥門行業主要企業的刀具銷售額分析，2023年中國閥門產業的頭部國產廠商的市占率CR1約13%，CR3為20%，CR5為22%。整體來看，國內刀具行業國產企業市場集中度較低。

4、中國閥門行業上市企業布局及競爭力評價

從代表上市公司的業務布局情況來看，大部分公司覆蓋廣泛的行業應用，如油氣開采、化工、電力、水處理等領域，產品種類覆蓋閘閥、截止閥、球閥到特種閥門、電子閥門等類型。紐威股份和偉隆股份為代表的企業海外市場占比較高，閥門產品應用領域涵蓋國際市場。中核科技和江蘇神通為代表的企業專注于核電、能源化工等高技術領域，具備較強的核心競爭力。總體而言，公司的業務分布涵蓋了從民用建筑到工業、能源、航天等多個領域，且有些企業在特定領域和產品技術上占據優勢。

5、中國閥門行業對外依存度分析

2021年，閥門行業的進口貿易依存度為64.5%，出口貿易依存度為69.5%，顯示出中國閥門行業在全球貿易中對進口和出口市場的較高依賴。到2022年，進口依存度降至55.9%，而出口依存度上升至75.4%，表明中國閥門行業的出口競爭力有所提升，進口依賴有所降低。2023年，進口依存度進一步降至50.7%，出口依存度保持在70.8%，顯示出中國閥門行業對外依賴度逐步降低，且出口能力依然強勁。總體來看，閥門行業的進口依賴逐漸減弱，而出口市場仍占據重要地位，表明中國在全球閥門市場中依然保持較強的競爭力。

注：閥門行業進口貿易依存度=閥門行業進口總額/閥門行業市場規模;閥門行業出口貿易依存度=閥門行業出口總額/閥門行業市場規模

6、中國閥門行業競爭狀態總結

中國閥門行業面臨較為激烈的競爭，尤其是在中低端市場，行業內企業眾多，價格競爭較為普遍。供應商議價能力相對較弱，盡管高端原材料的采購仍有一定議價空間，但整體上游供應鏈較為穩定。消費者的議價能力較強，尤其是對質量和交貨期要求高的行業客戶，如石油、化工等。潛在進入者面臨一定技術門檻，高端市場的進入壁壘較大，因此威脅較小。替代品風險較低，閥門在流體控制中依然占據核心地位，雖然在特定場景下可能存在替代技術，但整體替代性較弱。整體而言，行業競爭激烈，技術創新和高端產品研發是關鍵的競爭因素。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國閥門行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國閥門行業應用市場需求狀況與需求前景分析報告》

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