行業主要上市公司：通潤裝備(002150)、新朋股份(002328)、東山精密(002384)、寶馨科技(002514)、海聯金匯(002537)、華亞智能(003043)等

本文核心數據：金屬加工機床產量;鋼鐵產量;市場規模

產業概況

1、定義

鈑金加工是金屬加工工藝的一種，通常是指針對金屬薄板的一種綜合冷變形加工工藝，包括剪、沖/切/復合、折、焊接、鉚接、拼接、成型等，在加工過程中，金屬薄板的厚度不發生改變。之后再按照不同需求，對這類金屬薄板產品進行加工形成最終的金屬結構件，如各類標準/特殊規格的機箱、機柜。鈑金加工主要產品廣泛應用于航空、軍工、新能源、電力、通訊、IT等行業領域。

按照加工手段不同，鈑金工藝科分為手工鈑金、沖壓鈑金和數控鈑金。目前，手工鈑金主要集中在汽車修理、藝術、廣告等領域;沖壓板金適用于品種較為單一、產量較大、結構件較小、相對穩定的產品種類;數控鈑金適用于批量小、品種多、尺寸大的產品種類。

2、產業鏈剖析：中游為核心環節

從產業鏈來看，鈑金加工行業的上游是金屬材料和加工設備制造，中游是鈑金加工;下游是家用電器、汽車、通信電子等鈑金加工產品應用領域。

3、產業發展歷程：行業進入快速發展階段

我國鈑金加工行業發展歷程總共可分為三個發展階段：起步階段(20世紀80年代)，以手工作業和簡易機械加工為主，效率低、質量差，為行業初步奠基;引進吸收階段(20世紀90年代-21世紀初)，開始引入先進管理理念和技術設備，質量管理意識覺醒，技術水平逐步提升，產業鏈初步形成;快速發展階段(21世紀初至今)，應用領域拓寬，技術革新涌現，高新技術集群形成，企業規模擴大，產業鏈協同效應增強。

4、行業政策背景：引導行業持續健康發展

近年來，多項政策對鈑金加工行業提供了全面指導：在產業鼓勵上，將相關制造及裝備納入鼓勵目錄，推動行業技術升級;環評審批優化為項目落地提速;引導工藝與裝備向先進方向發展，提高加工水平;促進機器人應用、產業融合，拓展服務與應用場景;注重質量與技術保障，加強檢測評定與智能化裝備研發;同時在宏觀戰略下，順應制造業高端化、智能化、綠色化趨勢，借助產業基礎再造等工程，突破瓶頸短板，實現持續健康發展，政策全方位助力鈑金加工行業邁向新高度。

行業發展現狀

1、金屬加工機床產量波動上升

2019-2024年，我國金屬切削機床產量波動上升，金屬成形機床產量波動下降，2023年，我國金屬切削和成形機床產量分別為69.1和15.1萬臺。2024年1-11月，我國金屬切削和成形機床產量分別為61.2和14.4萬臺。整體來看，我國金屬加工機床產量呈波動上升的趨勢。

2、近年來鋼鐵產量較平穩

從鈑金加工主要原材料鋼鐵來看，長期以來我國鋼材產量均高于粗鋼以及生鐵產量。2011-2014年，我國鋼材、粗鋼、生鐵產量均呈現逐年增長態勢;2014年我國鋼材產量增長至11.25億噸，創下歷史記錄;2015-2017年受國家供給側改革、去產能以及房地產投資增速下滑影響，我國鋼材、粗鋼以及生鐵產量均較2014年有所下滑;但隨后2018年隨著世界經濟穩步發展，我國鋼鐵產量開始回升。2023年我國鋼材產量再創新高，達到13.63億噸，同比增長1.67%。粗鋼產量、生鐵產量均有微弱上漲，2023年其產量分別為10.19億噸、8.71億噸，同比分別增長0.60%、0.83%。2024年1-11月全國粗鋼產量9.29億噸，生鐵產量7.83億噸，鋼材產量12.83億噸。

3、行業發展仍存在瓶頸

隨著我國成為世界制造業中心和消費大國，作為制造業基礎行業之一的鈑金加工行業也取得了空前發展。但與美國、日本相比，我國鈑金加工行業目前存在一些問題。

4、2023年中國鈑金加工市場規模約377億元

鈑金加工行業是與我們生活密切相關的行業，幾乎所有的制造行業中都會涉及到鈑金加工，比如：電力行業，機床機器行業，食品機械，紡織，電器，儀表，設備，電力，網絡，環衛，櫥衛，辦公等。根據Research and Markets數據，2021年中國鈑金加工行業市場規模為50.76億美元，約合人民幣341.44億元， 2023年市場規模在365.05億元左右。初步估計2024年市場規模約377億元。

行業競爭格局

1、企業競爭

鈑金加工行業自產生以來得到了迅速的發展，行業集中度在不斷提高，形成了部分規模較大的專業的鈑金制造服務商，如東山精密、通潤裝備、新朋實業等，各代表性企業業務布局如下：

2、區域競爭

從我國鈑金加工產業鏈企業區域分布來看，江蘇等地區是我國鈑金加工行業分布較為集中的地區，廣東、浙江、山東等地同樣分布著一定數量的鈑金加工企業。

行業發展前景預測

——2029年中國鈑金加工市場規模或達到446億元

隨著中國制造業的崛起，中國鈑金及制作行業得以迅速發展。由于鈑金產品的應用領域十分廣泛，其下游行業幾乎包括所有的制造業。在國民經濟持續穩定發展的背景下，機電、通訊、金融裝備、核電新能源等行業領域持續增長，從而帶動本行業產品的市場需求持續增加，行業發展空間廣闊。預測2025-2030年中國鈑金加工行業年復合增長率在3.4%，到2029年，我國鈑金加工市場規模可達446億元。

——鈑金加工行業具有三大發展趨勢

鈑金加工行業主要有三大發展趨勢，具體如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鈑金加工行業市場需求預測與轉型升級分析報告》

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