行業主要上市公司：金發科技(600143);聯泓新科(003022);海正生材(688203);恒力石化(600346)等

本文核心數據：生物降解塑料市場規模;生物降解塑料備政策;生物降解塑料發展前景預測等

行業概況

——生物降解塑料產業界定概述

生物降解塑料是指在自然界如土壤和(或)沙土條件下，和(或)特定條件下(如堆肥)，或厭氧消化條件下，或水性培養液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳或(和)甲烷、水及其所含元素的礦物無機鹽以及新的生物質的塑料。

生物降解塑料業，是指以天然聚合物為主要原料，經采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種生物降解塑料制品的產業。

經過多年發展，目前市面上常見的生物降解塑料品種越發豐富，包括PLA、PBS、PBSA等，不同的生物降解塑料的特點不同，各有優缺點。

——生物降解塑料產業鏈結構

生物降解塑料產業鏈的上游為原材料和機械設備的生產。原材料大致分為生物基塑料和石油基塑料。其中，生物基塑料(如淀粉基塑料、PLA、PHA等)的基本原料是可再生的天然生物質資源如淀粉、植物秸稈、甲殼素等，石油基塑料(如PBAT、PCL、PBS、PGA等)則是以石化產品為單體形成的。塑料制造設備主要包括塑料擠出機、注塑機、吹塑機以及輔助機械等。除此以外，生物降解塑料制造還需要塑料助劑等原材料。

產業鏈中游為生物降解塑料生產企業;下游為生物降解塑料應用領域，包括包裝薄膜、農用薄膜、生活塑料等領域。

目前，生物降解塑料產業鏈上游植物基材料企業主要有中糧科技、海新能科等，石化材料代表企業有中國石油、中國石化等，生產設備供應商包括泰瑞機器、金鷹股份等;中游生產代表企業主要包括金發科技、聯泓新科、恒力石化等;下游應用企業包括裕同科技、紫江集團等。

行業發展歷程：目前已發展至成熟階段

我國生物降解塑料行業的發展是由“光降解塑料”發展起步的，意在解決塑料產品在農業的應用而帶來的白色污染問題;20世紀80年代至90時年代中期，受歐美國家技術路線的影響，產品研發逐漸集中到了淀粉添加型降解塑料方向;第三階段則由淀粉添加型塑料轉向全淀粉降解型;第四階段在配方選用上，已選用完全生物降解組份，使得制品能夠完全降解。

行業政策背景：支持生物降解塑料行業發展

進入21世紀，發改委、國務院、科技部、工信部等多部門都相繼頒發了支持生物降解塑料發展的政策，內容涉及生物降解塑料基礎設施建設、生物降解塑料發展技術方向等內容。

行業發展現狀

——生物降解塑料發展規模

中國生物降解塑料市場規模在在2021年國家發布“限塑令”后快速增長，2021年中國生物降解塑料市場規模達到91億元，增速明顯提高，同比增長達到47%;2022年，中國生物降解塑料市場持續擴大，達到160億元，同比增速達到76%，我國生物降解塑料行業發展勢頭極強;初步統計，2023年中國生物降解塑料市場規模為230億元，同比增長44%。

——生物降解塑料市場供給現狀

目前中國生物降解塑料行業以生物降解塑料為主，其中PLA和PBAT合計產能達到目前生物降解塑料產能的80%以上。由于生物降解塑料的規模化生產有一定的技術壁壘和資金壁壘，因此國內生物降解塑料的產能大多聚集在行業內的頭部，如金發科技、海正生材等企業內。

——生物降解塑料市場需求現狀

隨著政策推行程度的不斷加深，生物降解塑料的應用逐漸增加，根據中國塑料加工工業協會披露的數據，2020-2023年，中國生物降解塑料的需求量逐年遞增，2023年需求量達到226萬噸，同比增長67%，有較大幅度的提升。

行業競爭格局

——區域競爭：企業集中分布在沿海地區

截至2024年12月，中國生物降解塑料行業企業大多集中在沿海地區，其中又以浙江和廣東兩個省份為主，內陸地區整體生物降解塑料生產企業較少，僅河南數量較多。

——企業競爭：恒力石化、金發科技占據頭部位置

目前，中國生物降解塑料市場按照產能大小可以分為四個梯隊，頭部的恒力石化和金發科技產能超過20萬噸/年，聯泓新科、藍山屯河等產能在10到20萬噸的企業為第一梯隊，產能在5萬噸以上，10萬噸以下的企業為第二梯隊，包括瑞豐高材、金丹科技等;海正生材、億帆醫藥等產能少于5萬噸的企業為第三梯隊。

行業發展前景及趨勢預測

我國是塑料生產大國，塑料產量占全球的四分之一左右，生物降解塑料替代空間極大，隨著近年來產能的不斷釋放，加上政策的不斷推進，中國生物降解塑料市場規模將會快速上升。前瞻結合近年來中國生物降解塑料市場發展趨勢，預計到2029年中國生物降解塑料市場規模將達到1110億元，2024-2029年CAGR為30%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院全球及中國生物降解塑料行業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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