行業主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK);百度集團(09888.HK);小米集團(01810.HK);漫步者(002351);京東集團(09618.HK);奮達科技(002681);佳禾智能(300793)等

本文核心數據：智能音箱行業規模、競爭格局、發展前景預測等

產業概況

1、定義

根據中國電子技術標準化研究院、中國電子音響行業協會提出并起草的《智能音箱綜合能力測試規范》，智能音箱(smart speaker)是指具有語音交互功能、能夠訪問網絡內容、享受網絡服務的音箱設備。

《智能音箱綜合能力測試規范》中關于智能音箱定義的詳細內容有：1)智能音箱可關聯擴展其他設備、實現內容接入;2)智能音箱利用云端或者本地的人工智能處理能力，能夠通過語音識別、語音合成、自然語言理解等技術完成語音交互;3)智能音箱可以對關聯設備進行控制。

而業界所定義的智能音箱，是一款具備智能語音交互系統、內容以及互聯網服務內容，同時，可擴展更多設備、內容的接入的智能終端產品。

智能音箱主要功能為語音交互、內容服務、互聯網服務和智能家居控制等。語音交互包括語音識別、語義理解等技術，保證音箱快速識別用戶需求，提供更為自然的人機交互模式;內容服務為提供豐富的音樂、有聲讀物等媒體內容，保證用戶的音頻內容享受;互聯網服務涵蓋外賣、信息查詢、出行、商務等多種服務，接入家居中的多種生活場景;智能家居控制為通過智能音箱實現對照明、安防產品等其它智能家居產品的控制，使智能音箱成為智能家具的控制中心。

2、產業鏈剖析：上游技術部件供應商，中游品牌與代工，下游多元化應用場景

智能音箱的產業鏈中，上游包括核心部件及技術供應商，如芯片供應商、揚聲器和麥克風等零部件供應商，以及語音技術、麥克風陣列技術等技術支持，還有音樂、資訊、聽書等內容提供商;中游由代工工廠和終端智能音箱品牌制造商組成，負責產品設計、生產和品牌運營;下游聚焦應用場景，涵蓋家庭場景(如智能家居控制)、辦公場景(智能助手功能)、隨身場景(便攜音箱)和交通場景(車載語音交互)等，推動智能音箱的多元化應用。

智能音箱在國外較早布局的是AmazonEcho和GoogleHome，并且引導了行業潮流，也促使國內相關生態企業加大了在該領域的投入。

國內相關生態如下：阿里、京東、小米等互聯網電商企業;騰訊、百度、網易等互聯網大數據、云計算相關企業;思必馳、科大訊飛、云知聲等語音算法處理及整體方案提供商;科勝訊、瑞芯微、晶晨、全志、聯發科等主處理器提供商;芯唐、德州儀器、科勝訊、順芯、蘇州敏芯微等前端硬件提供商;佳禾智能、奮達科技、富士康等代工廠商。

行業發展歷程：從互聯網巨頭布局到技術生態競爭

中國智能音箱行業經歷了從起步到快速發展的多個階段。2015-2016年，阿里、京東等互聯網巨頭開始布局，推出首款智能音箱，標志著市場的初步啟動。2017-2018年，阿里巴巴的“天貓精靈”和小米的“小愛同學”等產品相繼推出，市場迎來爆發式增長，技術逐漸成熟，用戶體驗優化。2019-2020年，競爭加劇，騰訊、百度等企業加入，市場從價格競爭轉向技術和生態競爭，內容生態和智能家居聯動成為重點。2021年至今，市場進入成熟期，產品功能更加豐富，應用場景從家庭擴展到辦公、車載等多領域，企業通過技術創新和生態合作，推動智能音箱向更智能化、個性化方向發展。總體來看，中國智能音箱行業已形成較為完善的產業鏈和生態系統，未來有望在技術創新和應用場景拓展方面繼續取得突破。

中國智能音箱政策從技術研發到市場推廣，再到生態建設，逐步完善產業鏈支持體系。政策的演變體現了對新興技術創新的持續推動和對消費升級趨勢的敏銳把握，為智能音箱行業的快速崛起提供了重要保障。未來，政策將進一步支持智能音箱在多場景、多領域的應用，加速行業高質量發展。

行業政策背景：政策推動多場景應用與智能化升級

“十四五”期間，政策鼓勵智能音箱與家居生態的融合發展，推動語音交互、數據互聯互通等技術的創新應用，同時加強智能家居標準化和產業鏈協同。通過專項規劃和技術支持，政策引導智能音箱向更智能化、場景化和生態化方向發展，助力智能家居產業整體升級。

行業市場規模：規模由高速增長轉向下行調整，需求趨于飽和

中國智能音箱市場規模經歷了高速增長后逐漸進入下行階段。2019年至2021年，市場銷額從74億元快速增長至104億元，年均增長顯著，但2022年起市場規模出現下滑，銷額降至75億元，并在2023年進一步降至59億元，2024年上半年僅為21.7億元，同比下降33.8%。整體來看，市場已從快速擴張轉向收縮調整，需求趨于飽和，行業發展面臨增長放緩的挑戰。

行業需求現狀：中國智能音箱需求下降，呈現飽和與調整態勢

中國智能音箱市場需求(銷量)經歷了從高速增長到持續下降的趨勢。2019年銷量達3664萬臺，同比增長125%，但此后增速迅速放緩，2021年開始下降。2022年至2023年銷量下降超過20%，2024年上半年銷量進一步降至805.5萬臺，同比下降29.8%。整體來看，市場需求已從快速擴張進入下行階段，需求飽和及市場調整成為主要特點。

行業競爭格局：市場由頭部企業主導

中國智能音箱市場主要由互聯網科技和IT巨頭主導，包括百度(小度)、小米(小愛同學)、華為和阿里(天貓精靈)，這些企業憑借技術生態和智能服務的深度整合占據主導地位。相比之下，漫步者等傳統音箱廠商雖然在智能音箱領域有所布局，但因缺乏完整的智能生態體系和技術優勢，競爭力相對較弱，行業整體呈現以科技巨頭為核心的競爭格局。

智能音箱終端品牌可以分為三大梯隊。第一梯隊包括小米(小愛同學)、百度(小度)和天貓精靈(阿里巴巴)，這些品牌已建立較為完整的智能生態系統。第二梯隊涵蓋華為HUAWEI、喜馬拉雅FM和騰訊互動娛樂，這些品牌的智能生態體系初具規模。第三梯隊包括搜諾思SONOS、獵豹移動CM、叮咚DingDong和京魚座，這些品牌主要以單一功能為主。

2024年上半年，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態優勢，收獲了更多份額增長，達到41.5%，比2023年上半年增長了7.5個百分點。而天貓精靈和百度的份額減少則主要歸于低端和帶屏產品的下滑。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：邁向全場景應用、高端化轉型與智能生態整合新階段

中國智能音箱市場未來將朝著全場景化應用、高端化轉型和智能生態整合方向發展。隨著AI大模型的賦能，智能音箱將在家庭、辦公、教育、醫療等多元場景中實現更精準的任務處理和情境化服務，功能不斷升級;同時，市場逐漸向高端化方向發展，通過更優質的硬件配置、個性化功能和深度智能交互，滿足消費者對品質和體驗的更高需求;此外，智能音箱作為智能家居和物聯網生態的中樞角色將進一步強化，與多種設備無縫連接，通過AI提升生態協作能力，推動智慧家庭的全面落地和普及。

2、智能音箱行業有望觸底回暖

中國智能音箱市場雖然規模持續萎縮，但并不會消亡，未來兩年預計將觸及市場底部臨界點，隨后逐步回暖。小米、百度和天貓精靈等頭部品牌通過持續推陳出新，不斷推動市場發展，同時國家政策的推動和全屋智能的普及也為行業注入新的動力。隨著AI大模型技術的廣泛落地，智能音箱將全面升級，實現更高的智能化和生態協同，推動市場進入復蘇階段，并在頭部品牌的持續發力下迎來穩步增長。預計到2029年，中國智能音箱市場規模將在技術創新和智能生態發展的驅動下突破65億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能音箱行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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