行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、華工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移動(dòng)(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)5G基站用戶規(guī)模;5G基站累計(jì)建設(shè)情況;5G基站建設(shè)密度;5G基站建設(shè)區(qū)域分布

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

通信基站是移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，是提供無(wú)線覆蓋和信號(hào)收發(fā)的核心環(huán)節(jié)，能夠?qū)崿F(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線終端之間的無(wú)線信號(hào)傳輸。5G基站是第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，具有覆蓋范圍小、功耗高、建設(shè)成本高的特點(diǎn)。

5G基站主要分為宏基站和小基站。宏基站通常架設(shè)在鐵塔上，體型大、承載用戶數(shù)量多、覆蓋面積廣。但由于5G高頻段工作的原因，宏基站所能覆蓋的信號(hào)范圍有限，還需要大量的小基站協(xié)同宏基站進(jìn)行連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋;小基站根據(jù)覆蓋范圍大小分為微基站、皮基站和飛基站。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：建設(shè)階段為產(chǎn)業(yè)鏈主要活動(dòng)

5G基站產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)以及核心設(shè)備與器件，其中，規(guī)劃設(shè)計(jì)包括基站設(shè)計(jì)、站址規(guī)劃等，核心設(shè)備與器件包括射頻器件、基站天線、光模塊等光通信設(shè)備以及SDN/NFV等核心網(wǎng)解決方案;產(chǎn)業(yè)鏈中游為5G基站建設(shè)主要環(huán)節(jié)，包括宏基站、小基站等基站主設(shè)備建設(shè)以及其他基站配套工程建設(shè);產(chǎn)業(yè)鏈下游為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)營(yíng)和終端配件、物聯(lián)網(wǎng)等終端應(yīng)用。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分工情況，5G基站產(chǎn)業(yè)鏈可分為規(guī)劃階段、建設(shè)階段和運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段;其中建設(shè)階段為5G基站產(chǎn)業(yè)鏈主要活動(dòng)，包括上游核心設(shè)備與器件以及中游基站建設(shè)工程。

我國(guó)5G技術(shù)發(fā)展迅速，目前在5G基站產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聚集了一定規(guī)模的參與者，前期規(guī)劃階段代表企業(yè)如富春股份、宜通世紀(jì)等;建設(shè)階段企業(yè)數(shù)量眾多，代表性企業(yè)有華為、中興通訊等，在設(shè)備、基站等多環(huán)節(jié)布局，運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段代表性企業(yè)包括移動(dòng)、聯(lián)通、電信等5G運(yùn)營(yíng)商，華為、紫光股份等系統(tǒng)集成商、三維通信、國(guó)脈科技等網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化運(yùn)維服務(wù)商。各領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)具體如下：

行業(yè)發(fā)展歷程：通信技術(shù)推動(dòng)基站設(shè)備演進(jìn)

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷了從1G到5G的發(fā)展歷程，網(wǎng)絡(luò)性能持續(xù)提升，通信網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)基站設(shè)備的持續(xù)演進(jìn)，使得基站設(shè)備在硬件能力、集成度及軟件功能等方面不斷提高。我國(guó)早在2012年中國(guó)便開始了5G研究，2013年中國(guó)工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等聯(lián)合成立IMT-2020(5G)推進(jìn)組，統(tǒng)籌推進(jìn)5G相關(guān)工作;2016年工信部正式啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn);2019年6月6日，工業(yè)和信息化部向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)廣電四家企業(yè)發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著我國(guó)成為全球第一批建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家。

行業(yè)政策背景：規(guī)劃引領(lǐng)基站建設(shè)

“十四五”以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦等部門都陸續(xù)印發(fā)了5G基站產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，從5G基站建設(shè)、節(jié)能降耗、站址資源支持、電費(fèi)成本、技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)等方面給予政策支持;5G基站產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃主要為2021年集中發(fā)布的“十四五”相關(guān)規(guī)劃和《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》等戰(zhàn)略規(guī)劃。截至目前，中國(guó)5G基站產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、5G用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

我國(guó)5G用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，截至2024年我國(guó)5G用戶達(dá)到9.27億人，同比增長(zhǎng)37.1%，占全球5G用戶數(shù)的49.6%。

2、5G基站加速建設(shè)

近年來(lái)，中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)增強(qiáng)，覆蓋廣度深度持續(xù)拓展，5G基站加速建設(shè);2024年上半年，5G基站總數(shù)達(dá)391.7萬(wàn)個(gè)，比2023年末凈增54萬(wàn)個(gè)。

3、5G基站建設(shè)密度不斷提高

目前我國(guó)已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，5G網(wǎng)絡(luò)在實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有地級(jí)以上城市覆蓋的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步延伸至全國(guó)所有縣城城區(qū)和重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū);截至2023年底，全國(guó)5G基站建設(shè)密度約為24個(gè)/萬(wàn)人。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部地區(qū)5G基站數(shù)量領(lǐng)先

從我國(guó)5G基站產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展格局來(lái)看，目前我國(guó)5G基站主要集中在東部地區(qū);具體到各省市來(lái)看，廣東省5G基站建設(shè)數(shù)量位居全國(guó)第一，截至2024年上半年已建成5G基站總數(shù)量超35萬(wàn)個(gè);5G基站建設(shè)數(shù)排名靠前的省市還有江蘇省、浙江省、山東省和河南省，均超過(guò)20萬(wàn)個(gè)。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年上半年。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三大競(jìng)爭(zhēng)派系

中國(guó)5G基站市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)派系主要包括傳統(tǒng)通信設(shè)備制造商、小基站集成商以及電信運(yùn)營(yíng)商。目前，華為、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動(dòng)是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G基站核心供應(yīng)商;隨著5G商業(yè)化加速，小基站部署需求增長(zhǎng)，京信通信、中信科移動(dòng)等企業(yè)憑借5G基站產(chǎn)業(yè)鏈布局技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)布局小基站業(yè)務(wù)，成為細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè);電信運(yùn)營(yíng)商是5G基站主要承建方，目前三大運(yùn)營(yíng)商是建設(shè)主力。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著5G應(yīng)用場(chǎng)景的不斷激增，覆蓋需求多樣化，高業(yè)務(wù)量、中業(yè)務(wù)量、低業(yè)務(wù)量場(chǎng)景分布不均，單純?cè)黾雍昊靖采w，成本難以承受;“宏基站+小基站”的多元化模式，無(wú)疑將成為低成本、更強(qiáng)覆蓋的組網(wǎng)方式，是長(zhǎng)期以來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)廣深覆蓋的重要途徑。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)5G基站行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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