行業(yè)主要上市公司：大唐發(fā)電(601991)、中國海油(600938)、晉控煤業(yè)(601001)、廣匯能源(600256)、中國石化(600028)、特變電工(600089)、新集能源(601918)等

本文核心數據：煤制天然氣產能;煤制天然氣產量;市場份額

產業(yè)概況

1、定義

煤制天然氣是以煤為原料，采用氣化、凈化和甲烷化技術制取的合成天然氣。煤制天然氣生產工藝流程可分為煤氣化轉化技術和直接合成天然氣技術，兩種的區(qū)別主要在于：煤氣化轉化技術先將原料煤加壓氣化，由于氣化得到的合成氣達不到甲烷化的要求，因此需要經過氣體轉換單元提高H2/CO比再進行甲烷化;直接合成天然氣技術則可以直接制得可用的天然氣。兩者具體工藝如下：

產業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從產業(yè)鏈來看，煤制天然氣產業(yè)上游主要包括煤炭采選以及設備及工程服務;中游為煤制天然氣生產，下游應用領域包括城市燃氣、天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料等。

產業(yè)發(fā)展歷程：發(fā)展歷程較短

我國煤制氣發(fā)展歷程并不長，主要分二個階段：“十一五”末至“十二五”初，在此階段國家嚴控煤制氣項目審批。“十二五”中期至今，國家對煤制氣行業(yè)發(fā)展顯現出扶持態(tài)度，業(yè)界重燃對煤制氣項目的投資熱情。

行業(yè)政策背景：持審慎支持態(tài)度

國家對煤制天然氣產業(yè)持審慎支持態(tài)度，自“九五”以來，國家出臺了多項政策支持行業(yè)發(fā)展，在“十二五”至“十四五”期間，政策支持力度有所提升，同時規(guī)范性政策也隨之增多，有序推進煤制天然氣的規(guī)范化、合理化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、天然氣管道建設不斷完善

“十三五”期間，西氣東輸三線、陜京四線、中俄東線(北段、中段)、中靖聯絡線、青寧線、天津深圳地區(qū)LNG外輸管道等干線管道相繼投產，2018-2020年集中實施干線管道互聯互通，天津、廣東、廣西、浙江等重點地區(qū)打通瓶頸，基本實現干線管道“應聯盡聯”，氣源孤島“應通盡通”。

“全國一張網”和全國儲氣能力建設工作加快推進，天然氣基礎設施“戰(zhàn)略規(guī)劃、實施方案、年度計劃、重大工程”層層推進落實體系不斷完善。2022年，中俄東線(河北安平—江蘇泰興段)、蘇皖管道及與青寧線聯通工程等項目投產，西氣東輸三線中段、西氣東輸四線(吐魯番—中衛(wèi)段)等重大工程持續(xù)快速建設。

2023年，全國長輸天然氣管道總里程為12.4萬千米(含地方及區(qū)域管道)，建成長輸管道里程超4000千米。

2、2023年天然氣消費重回快速增長

2012-2023年，中國天然氣消費量整體增長，2023年全國天然氣消費量3945億立方米，同比增長8.2%，達到近年來峰值，主要由于城市燃氣消費增長，公服商業(yè)、交通物流加快恢復，LNG重卡銷量爆發(fā)式增長，居民生活、采暖用氣穩(wěn)定增加，工業(yè)燃料用氣較快恢復。

注：2021年根據新增市場主體情況，發(fā)改委調整了天然氣表觀消費量年度統計口徑。

3、截至2023年底煤制天然氣投產產能較少

由于目前大部分擬建的煤制天然氣項目尚未取得核準，因此實際投產產能占整體產能比重較小，2023年，中國煤制天然氣投產產能占整體產能比重僅6%。

4、中國煤制天然氣產量復合增速約7%

2019-2023年，中國煤制天然氣產量整體增長，2023年煤制天然氣產量達到65億立方米，較2019年累計增長30%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

2023年底，中國僅有5家企業(yè)的煤制天然氣項目投產，其中，大唐能源化工有限責任公司的煤制天然氣產能排名第一，達到26.6億立方米/年，占已投產產能的32%。

2、區(qū)域競爭

從我國煤制天然氣產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，目前已投產的項目均分布在內蒙古和新疆，其中，內蒙古產能占比相對較高，達到51%。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——2029年總產能或超過100億方

隨著國家對清潔能源的重視程度不斷提高，煤制天然氣作為清潔能源的重要組成部分，將得到更多的政策支持和市場關注，煤制天然氣項目持續(xù)建設投產，預計到2029年，行業(yè)產能可超過100億立方米/年。

——煤制天然氣行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

煤制天然氣行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

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