行業主要上市公司：金發科技(600143.SH);國恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家聯科技(301193.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數據：塑料制品全產業鏈;區域熱力圖;代表性企業產能;塑料制品企業投資布局

1、塑料制品產業鏈全景梳理：中游是塑料制品產業鏈的關鍵，且向上游延伸

塑料制品以其輕便、耐用、可塑性強等特點，廣泛應用于居民的日常生活中。隨著需求的持續增長，塑料制品行業的市場規模不斷擴大，這一龐大的市場推動了整個產業鏈的建設與完善。從生產到最終消費使用，塑料制品產業鏈可以劃分為上游原材料生產、中游塑料制品制造、下游塑料制品應用三個主要階段，這也是塑料制品產業的上、中、下游三個核心環節。

上游環節主要包括原材料的供應。塑料制品的主要原材料是通用塑料，如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等，這些塑料是通過石油化工工藝從石油中提煉出的高分子化合物。此外，塑料制品的生產還需要使用各種塑料助劑，包括增塑劑、穩定劑、抗氧化劑等，這些助劑的加入可以改善塑料的性能，使其更符合特定用途的需求。另一方面，塑料加工專用設備，如注塑機、擠出機等，也是上游環節的重要組成部分。石油化工行業因此成為塑料制品行業的重要上游支撐，為塑料制品的生產提供了必需的原材料和加工設備。

中游環節則集中在塑料制品的制造過程。這個階段涉及多種工藝，包括注塑、吸塑、吹塑等，能夠生產出各種各樣的塑料制品。例如，塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等屬于塑性產品，通過注塑工藝成型;塑料軟管、塑料袋等無定型產品則通常通過吹塑或擠出工藝制成。這一環節不僅是塑料制品行業的核心部分，也是塑料制品多樣化的重要保障。不同工藝的靈活應用，使得塑料制品的種類極為豐富，能夠滿足不同市場的需求。

下游環節則是塑料制品的應用領域。塑料制品在下游的應用范圍極為廣泛，涵蓋了多個重要的工業和消費領域。飲料制造、食品制造、醫藥制造、日化產品制造和食用油制造等行業，都是塑料制品的重要消費市場。

2、中國塑料制品產業鏈區域熱力地圖：企業集中分布在廣東等沿海地區

通過企查貓，檢索“塑料制品”、登記狀態為“存續/在業”的企業，截至2024年7月25日，中國相關企業有達500萬家，從我國塑料制品產業鏈企業區域省份分布來看，主要分布在廣東省，其塑料制品相關企業數量約77萬家，其次是在浙江、江蘇和山東地區，都有50萬家規模及以上的塑料制品相關企業，且全部分布在沿海區域。

從代表性上市企業分布情況來看，我國塑料制品概念指數(881265.TI)成分股企業共73家，主要分布在廣東、浙江、江蘇、上海和山東，其中廣東共有18家，領先于其他省份，可以看出，我國塑料制品行業上市企業仍主要集中在沿海地區，占比高達87.7%。

3、產業園區分布圖：山東數量最多，主要分布在東部沿海地區

根據前瞻產業園區庫數據，我國塑料相關產業園區山東所占最多，有5個塑料相關產業園區，其次是河北，與山東是近鄰;從分布區域圖上可以看出，大多集中在東部沿海地區。

4、塑料制品代表性企業產能/產量情況：龍頭企業金發科技產能巨大

2023年，中國塑料制品產業鏈上各代表性上市企業在產能和產量上表現出顯著的規模和多樣化特點。在上游原材料及樹脂生產領域，國恩股份擁有20萬噸聚丙烯和12萬噸可發性聚苯乙烯產能，圣泉集團的酚醛樹脂產能達48.92萬噸;上游改性塑料及高分子材料生產方面，道恩股份年產50萬噸改性塑料，金發科技年產改性塑料超過211萬;中游塑料成品及特種塑料生產中，長鴻高科擁有60萬噸生物可降解塑料產能，而聚石化學的改性塑料產能達10萬噸。這些企業的強大產能為中國塑料制品行業的發展提供了有力支持。其它代表性企業產能、產量情況如下：

注：統計的企業為公布相關產能/產量數據的上市企業，未公布具體產能/產量數據的上市企業未納入統計中。

5、中國主要塑料制品企業最新投資：積極開拓市場和提升生產能力

近年來，中國塑料制品上市企業在投資領域展現出多元化和國際化的趨勢。各企業積極擴展產能，優化產品結構，以應對行業變化和國際市場競爭。部分企業，如國恩股份和會通股份，通過整合國內外優質資源和在海外市場布局，強化在新材料領域的競爭力。而家聯科技則通過加大環保產品的投資和擴充產能，提升對宏觀環境和產業政策變化的應對能力。此外，一些企業如聚石化學，通過業務轉型和產能調整，尋求新的增長點和市場機會，以增強整體競爭力和抗風險能力。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國塑料制品行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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