行業主要上市公司：沃頓科技(000920.SZ)、唯賽勃(688718.SH)、三達膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、華自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

本文核心數據：市場規模，競爭格局，前景預測

產業概況

1、定義

反滲透膜是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜，是反滲透技術的核心構件，根據結構不同可以分為非對稱膜和均相膜兩類。

反滲透技術原理是在高于溶液滲透壓的作用下，依據其他物質不能透過半透膜而將這些物質和水分離開來。反滲透膜能截留大于0.0001微米的物質，是最精細的一種膜分離產品，其能有效截留所有溶解鹽份及分子量大于100的有機物，同時允許水分子通過。

2、產業鏈剖析：產業鏈參與者眾多

反滲透膜工業產業鏈自上而下包括：上游膜原材料生產、膜材料制造、中游為反滲透膜片及反滲透膜組件制作、下游為水處理工程建設、水處理設施運營維護。上游膜材料的性能和價格直接影響反滲透膜的性能、膜法水處理工藝的優化空間和水處理設施的投資成本與運營費用，因此該行業成熟的經營模式是向反滲透膜材料研發生產、膜組器設備制造和工程化實施為一體的方向發展。

目前，反滲透膜上游參與者包括聚合順、南京聚隆、沃特股份等原材料生產廠商。反滲透膜產業鏈中游是反滲透膜片及反滲透膜組件制造商，包括沃頓科技、唯賽勃、碧水源、津膜科技、久吾高科等。下游參與者包括水務企業，如北控水務、巴安水務、博天環境等;海水淡化治理企業，如碧水源、中國節能;以及反滲透膜凈水器生產企業，如美的、安吉爾等。

行業發展歷程：處于高速發展階段

我國反滲透膜的研發始于上世紀六十年代中期，中國政府意識到海水淡化的重要意義，推動發展海水資源的脫鹽技術。回顧我國反滲透膜產業歷史，可將中國反滲透膜行業發展歷程分為起步、國產化制造與應用、國產品牌停滯、技術引進與吸收以及跟跑向并跑的轉換這五個階段。

產業發展現狀

1、產品對比

從市場份額看，國外反滲透膜企業仍占據主導地位。國外企業中，陶氏化學、日東電工、東麗、GE、世韓、LG等企業占據了大量的市場份額，形成寡頭競爭的局面。

國內反滲透膜企業主要有時代沃頓、藍星東麗和沁森高科等企業，前三家企業占據國內60%以上的產能。由于技術壁壘和規模經濟等原因，反滲透膜市場寡頭競爭明顯。

下圖對比了國內外企業的反滲透膜產品的性能，在產水量方面日東電工和陶氏化學表現最好，在標準脫鹽率方面LG化學產品處于領先地位，具體如下：

2、企業產能情況

中國反滲透膜廠商多采用“以銷定產”的生產模式，在年度生產經營計劃的基礎上，依據銷售部門反饋的訂單、設備運行狀況、產能利用情況進行動態調整，制定月度、周及每日計劃，合理安排生產工作，調配人員和設備，對生產過程中的資源調配、運行管理、質量安全環保進行嚴格控制和監督，滿足客戶需求，保證訂單按期交付。目前，布局了反滲透膜生產的上市企業中，由于行業存在技術壁壘，進入門檻高，沃頓科技、唯賽勃、碧水源等在反滲透膜產量方面領先于其它企業。反滲透膜行業代表性企業產能情況如下：

3、反滲透膜行業市場規模體量

根據Frost & Sullivan數據顯示，自2014年起，中國反滲透膜市場規模呈現逐年增長態勢，且年復合增長率超過20%，2021年中國反滲透膜市場規模已達95.0億元。隨著國家相關政策的扶持、下游市場端的需求增長以及中國反滲透膜生產企業產能的釋放，結合中國反滲透膜廠商經營情況以及上述反滲透膜產值變化情況，前瞻初步統計，2023年我國反滲透膜市場規模約為116億元。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

從中國反滲透膜行業企業地區分布來看，截至2024年6月6日，廣東、山東、江蘇和湖南是我國反滲透企業分布最密集的四個地區。

從產業鏈代表性企業分布情況來看，沿海地區企業分布較密集。北京、上海、浙江和廣東等地企業產業鏈布局完善，全產業鏈均有代表企業。如浙江地區上游原材料聚酰胺生產企業聚合順，反滲透膜廠商日新恒力，下游有海水淡化處理企業中金環境等。

2、企業競爭格局：市場集中度較高

在市場格局方面，國外反滲透膜企業仍占有主導地位。國外企業如陶氏化學、日本東麗、韓國世韓、美國科氏及國內的時代沃頓占據了大量市場份額，形成寡頭競爭的局面。其中陶氏化學和日本東麗兩家企業占據了全球一半以上的市場份額，是行業里當之無愧的巨頭，在國內也是頭部企業。時代沃頓等國產化品牌處于競爭的第一梯隊，2024年5月7日，中國膜工業協會發布通知文件，授予沃頓科技股份有限公司“中國膜行業反滲透膜領域龍頭企業”。第二梯隊則是唯賽勃、三達膜等業內上市企業，已形成一定市場規模。

在商業應用端，工業海水淡化及苦咸水淡化工程中，國外高端品牌仍是項目首選，甚至出現工程方指定反滲透膜品牌的情況，國際品牌已經擁有無可撼動的地位，國產反滲透膜暫時無法進入到與國外品牌爭奪市場的行列，但是在小型工業水處理項目中，國產品牌依靠價格優勢還有一定的應用，如沃頓及沁森高科等生產的反滲透膜。

行業發展前景和趨勢預測

1、前景預測

當今世界正經歷百年未有之大變局，我國正在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，膜行業正處于國際供應鏈體系重建、國內進口替代加速的階段，為反滲透膜行業帶來較好的發展機遇和廣闊的市場空間。根據中國膜工業協會發布的《2021-2022中國膜產業發展報告》，2025年，我國膜產業產值有望達到5000億元，據此得出，2022-2025年中國膜產總產值年復合增長率約為11.57%。反滲透膜作為我國膜材料中重要產品之一，發展前景與膜產業趨同，故前瞻取11%的增長率對中國反滲透膜行業市場規模進行預測，到2029年，中國反滲透膜行業市場規模預計將突破200億元。

2、趨勢分析

未來，抗氧化性、抗酸堿性以及高透水性的新型反滲透膜材料，以及具有低能耗、抗污染、耐高溫、高壓和特種分離等性能的反滲透膜組件將成為反滲透膜行業技術創新的主要方向，此外，隨著我國國產反滲透膜材料技術水平的不斷提升，我國反滲透膜技術應用層次將逐步提高，應用領域將進一步擴大，國內反滲透膜生產企業的市場占有率也將進一步提升。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國反滲透膜行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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