行業主要上市公司：信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數據：中國光伏玻璃在產日熔量;中國新增光伏裝機量;光伏玻璃行業區域競爭格局等

行業概況

——定義及分類

光伏玻璃是指應用于光伏電池組件上對太陽光具有較普通玻璃更高透過率或能選擇性透過的玻璃。它通常是指用于太陽能光伏發電和太陽能光熱組件的封裝或蓋板的專用玻璃，能夠起到傳遞和控制光線或導出電流的作用。根據應用對象的不同，光伏玻璃可分為晶硅光伏電池用玻璃和薄膜光伏電池用玻璃。其中晶硅光伏電池主要用減反射膜玻璃(AR鍍膜玻璃)、超白壓花玻璃等，薄膜光伏電池用透明導電氧化物膜玻璃(TCO)等。

——產業鏈剖析：產業鏈結構明確

從產業鏈的角度來看，光伏玻璃產業鏈上游包括原材料及燃料動力，其中，原材料主要指生產玻璃需要用到的純堿和石英砂，燃料動力則包括石油、天然氣、電氣等;中游為光伏玻璃的制造商;下游應用市場為光伏組件，并最終應用于光伏發電領域。

目前，光伏玻璃產業鏈上游石英砂供應商主要包括太平陽石英股份、凱德石英等;純堿供應商主要包括三友集團、中鹽集團等;中游光伏玻璃制造商主要包括信義光能、福萊特、亞瑪頓等;下游光伏組件生產企業主要包括晶科能源、晶澳科技、億晶光電等;光伏發電企業則主要包括中國能建、中國電建、晶科科技等。

行業發展歷程：目前已發展至成熟階段

中國光伏玻璃行業發展經過四個階段：2000-2005年是中國光伏玻璃的萌芽期，外資企業壟斷我國光伏玻璃市場;2006-2012年是行業起步期，以福萊特為代表的中國玻璃制造企業，進軍光伏玻璃行業，大力投入科技研發，打破外資壟斷，實現光伏玻璃國產化;2013-2020年為發展期，在歐美國家針對下，我國完成了光伏玻璃從依賴進口到全球領先的跨越式發展;2020年至今是行業成熟期，我國光伏玻璃產能占全球90%以上，國外企業退出中國市場，國內企業紛紛前往海外建廠，持續擴大產能。

行業政策背景：支持光伏玻璃行業發展

發改委、國務院、國家能源局、工信部等多部門都相繼頒發了支持光伏及光伏玻璃發展的政策，內容涉及促進光伏玻璃產業鏈發展、鼓勵大尺寸光伏玻璃技術突破等，大力支持我國光伏玻璃行業發展：

行業發展現狀

——供給：中國光伏玻璃在產日熔量持續增加

受下游需求不斷增長和相關產能置換政策逐漸放開的影響，2022-2024年我國光伏玻璃在產日熔量由5.65萬噸增長至11.19萬噸，增長幅度達到98.19%，在產日熔量首次超過10萬噸，保持持續增加的態勢。

注：統計時間為2022年5月20日至2024年5月24日

——需求：2023年中國光伏新增裝機量超過200GW

光伏玻璃作為光伏組件不可或缺的材料，需求端與光伏組件的裝機量密切相關。光伏發電作為能源結構改革和能源替代的重要方向，國家相關部門先后出臺了《“十四五”可再生能源發展規劃》《“十四五”新型儲能發展實施方案》《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》,促進并推動光伏發電各環節融合發展，光伏終端需求持續成長確定性進一步提升。根據中國電力企業聯合會披露的數據，2023年我國光伏新增裝機量216.02GW，同比增長147.13%，實現了翻番的飛躍式發展。

——進出口：出口量遠大于進口量

全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，發展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識。中國光伏玻璃產能全球第一，除大量自用外，同樣用于出口貿易。2023年中國光伏玻璃出口量為355.06萬噸，進口量僅0.77萬噸，出口量遠大于進口量，貿易順差顯著。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在華東沿海、中部和華南地區

從代表性企業分布來看，行業代表性企業集中分布在華東沿海、中部以及華南三個地區。華東沿海地區省份主要有山東、江蘇、浙江;中部地區主要包括安徽、河南和陜西;華南地區主要省份為廣東和湖南、其中，廣東省是光伏玻璃行業上市公司數量最多的省份。

——企業競爭：信義光能和福萊特優勢明顯

依據企業產能產量等數據，目前我國光伏玻璃行業可以分為3個競爭梯隊，其中第一梯隊為行業內龍頭企業福萊特和信義光能，產能在2萬噸/天以上，優勢明顯;第二梯隊為行業內的老牌生產商，雖然產能較小，但具有一定的資源和品牌優勢;第三梯隊為金晶科技和耀皮玻璃等新進入者。

行業發展前景及趨勢預測

我國光伏行業發展前景良好，根據中國光伏行業協會預計，我國2024年新增裝機量超過200GW，累計裝機量有望超過810GW。同時，我國光伏玻璃行業企業也在積極擴產，例如信義國能預計2024年新建6條生產線，福萊特安徽項目和南通項目同樣預計2024年點火運行。進出口方面，全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，發展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識，除表現良好的歐美外，巴西、印度、沙特等需求同樣持續上升，光伏玻璃出口量受益，預計2024年持續上漲。總體來看，我國光伏玻璃行業仍處在快速上升期。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國光伏玻璃行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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