行業主要上市公司：利歐集團(002131);中堅科技(002779);首華燃氣(300483);格力博(301260);大葉股份(300879);創科實業(0669.HK)等。

本文核心數據：中國園藝機具行業規上企業數量;中國園藝機具行業規上企業市場規模

行業概況

1、園藝機具定義及分類

園藝機具通常稱為園林機械，是園林生產、養護管理過程中采用的通用或專用的機械和工具。按照工作方式，園藝機具產品可分為手持式、步進式、騎乘式和智能式。其中手持式主要包括打草機、吹風機、鏈鋸、修枝機等，步進式主要包括割草機、掃雪機、微耕機、梳草機，騎乘式主要包括大型割草車、農夫車等，智能式主要為智能草坪維護機器人、無人機植樹器等。按照動力類型，園藝機具產品可分為燃油動力、交流電動力和直流鋰電動力。其中，交流電動力園藝機具產品利用外接電源作為動力來源，直流鋰電動力園藝機具產品利用便攜式電池作為動力來源。目前，直流鋰電園藝機具產品的便攜式電池主要為鋰電池。

2、產業鏈剖析

從產業鏈角度來看，上游來看，原材料主要包括材料、動力來源、零部件及相關系統等，材料主要包括鋼材和塑料等，動力來源有發動機和電動機，分別對應燃油動力、鋰電動力等。中游園藝機具行業主要包括各類型的園藝機具產品，包括手持式的打草機、吹風機等，步進式割草機、掃雪機、騎乘市的農夫車和大型割草機，以及智能式的無人機種樹器和草坪維護機器人等。下游應用場景來看，主要包括花卉種業、園林維護、園林工程、花卉種植等。

目前我國園藝機具主要廠商包括有格力博、大葉股份、中堅科技等。產業鏈上游中，發動機等關鍵部件供應商包括綠田機械、豐立智能等;塑膠與五金結構件有國風塑業、中國鋁業、偉星股份等;園藝機具零部件供應商有星德勝、中大力德等。下游應用場景中，花卉種業企業有登海種業、敦煌種業等，園林綠化企業有金博園林、東珠生態等，花卉加工企業有虹越花卉、百林生態等。

行業發展歷程：市場產品向智能化、自動化發展方向邁進

園藝機具行業最早起源于歐洲，距今已有超過百年的歷史。1830年，世界上第一臺以內燃機為動力的牧草割草機問世，標志著園藝機具的誕生，此后多種不同類型的用于園林綠化和養護的機械設備相繼出現。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養護機械開始進入歐美等發達國家和地區的家庭，逐漸成為家庭常備機具;20世紀末，各國主要城市的綠地建設和養護作業基本實現機械化。進入21世紀以后，隨著世界經濟持續增長和機械制造技術的不斷進步，園藝機具技術水平開始向更高層次發展。整體來看，園藝機具行業的發展經過了手工工具、燃油和交流電動力、直流電動力三個階段，正逐漸走向智能化、自動化發展階段。

行業政策背景：主要包括加緊研發丘陵山區適用小型機械和園藝機械智慧化發展等

從我國發布的政策看，我國目前的政策主要包括加緊研發大型智能農機裝備、丘陵山區適用小型機械和園藝機械智慧化發展等。園藝機具行業主要法律法規如下表所示：

從全國各省市的園藝機具行業發展布局來看，各省市的對園藝機具行業的發展呈現不同的發展重點，大多數省份都曾提出要強化園藝生產機械集成示范應用。其中河南省級云南省明確提出要加快丘陵山區適用小型機械和園藝機械研發及推廣應用，遼寧省規劃要新增設施園藝面積45萬畝以上小型智能園藝機械等整機裝備等。

行業發展現狀：

1、行業規模以上企業數量：2023年約有690家園藝機具企業

根據中國工業統計年鑒公布的數據，2019-2021年中國規模以上園藝機具行業企業數量呈現上漲趨勢，2021年中國規模以上園藝機具行業企業數量有625家，根據該增長趨勢，初步估算2023年約有690余家企業。

注：1)規模以上企業是指營業收入在2000萬元以上的企業;2)截至2024年4月，最新《中國工業統計年鑒》數據更新至2021年，官方暫未發布2022-2023年數據，2022-2023年數據為前瞻結合行業發展形勢初步測算所得，屆時以官方公布為準。

2、行業規上企業營業收入：2023年中國園藝機具行業規上企業營業收入約為1314億元

根據《中國工業統計年鑒》公布的數據，2019-2021年中國園藝機具行業規上企業營業收入呈現上漲趨勢，2021年中國園藝機具行業規上企業營業收入為995億元，同比增長25.1%。，前瞻根據過去多年園藝機具行業規上企業營業收入增長情況以及2022-2023年企業經營園藝機具業務情況綜合測算，2023年中國園藝機具行業規上企業營業收入約為1314億元，較2022年有所下降，主要是下游零售商去庫存所致，整體需求仍然呈現增長趨勢。

3、中國園藝機具行業代表性企業經營情況：2023年有所下滑

從我國園藝機具行業營業收入水平來看，2019-2022年，園藝機具行業中大多數上市公司營業收入呈現增長趨勢，泉峰控股的營收水平在行業內處于龍頭位置，遠超同行業的其他上市企業，但2023年企業的營業收入有所下降。從代表性企業營業收入平均值變動情況來看，過去多年來看企業的經營情況平穩增長，2023年有所下滑。

4、中國園藝機具行業需求結構：機械類園藝機具占比較大

發展至今，園藝機具主要包含了手工具類、灌溉類、機械類園藝機具。從中國園藝機具各細分市場需求容量情況來看，機械類園藝機具所占比重最高，約為56%;其次為手工具類園藝機具，占比約為28%;灌溉類園藝機具位居第三，占比約為16%。

注：以上細分產品占比情況歷年變化較為穩定，具有一定參考價值。

行業競爭格局

1、中國園藝機具企業競爭格局：泉峰控股屬于領先企業

泉峰控股，其競爭地位較高，企業的園藝機具業務收入超過50億元;第二梯隊是國內業務收入超在30-50億元的企業，包括格力博和蘇美達等;第三梯隊有大葉股份、首華燃氣、中堅科技、利歐集團等，這些園藝機具品牌在市場上具備一定知名度，營收水平在10億元以下。

我國代表性的園藝機具生產企業中，泉峰控股的園藝機具收入最高，2023年企業園藝機具業務收入達到58.60億元，排名第二的是格力博，2023年園藝機具業務收入為41.26億元，排名第三的是蘇美達，2023年園藝機具業務收入為34.68億元。

2、中國園藝機具區域競爭格局：園藝機具注冊企業主要集中在浙江省

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國園藝機具注冊企業主要集中在浙江省，浙江省園藝機具代表企業有利歐集團、中堅科技、大葉股份、君禾股份等，山東省和河北省園藝機具企業數量布局較多，其中山東省的代表性企業有華盛中天機械、青島洪珠、天凱中銳、坤鵬農業機械等，河北省的園藝機具代表性企業有鑫飛達、五業農機、布谷機械、惠澤灌溉等。

行業發展前景及趨勢預測

1、園藝機具行業發展前景預測

隨著全球人口的增長和居民對居住環境要求的提升，園藝機具的市場需求持續增長。特別是在中國，隨著城市化進程的加快，城市綠地面積不斷增加，居民對家庭園藝活動的興趣也在提升，這些因素都在推動了園藝機具產品的消費。因此，前瞻結合園藝機具行業歷史發展的市場規模，預測未來幾年我國園藝機具行業主營業務收入將按照6.8%左右的增速，至2029年，行業收入規模超過2160億元。

2、行業發展趨勢

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國園藝用品行業市場調研與投資預測分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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