行業(yè)主要上市公司：利歐集團(002131);中堅科技(002779);首華燃氣(300483);格力博(301260);大葉股份(300879);創(chuàng)科實業(yè)(0669.HK)等。

本文核心數據：中國園藝機具行業(yè)規(guī)上企業(yè)數量;中國園藝機具行業(yè)規(guī)上企業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、園藝機具定義及分類

園藝機具通常稱為園林機械，是園林生產、養(yǎng)護管理過程中采用的通用或專用的機械和工具。按照工作方式，園藝機具產品可分為手持式、步進式、騎乘式和智能式。其中手持式主要包括打草機、吹風機、鏈鋸、修枝機等，步進式主要包括割草機、掃雪機、微耕機、梳草機，騎乘式主要包括大型割草車、農夫車等，智能式主要為智能草坪維護機器人、無人機植樹器等。按照動力類型，園藝機具產品可分為燃油動力、交流電動力和直流鋰電動力。其中，交流電動力園藝機具產品利用外接電源作為動力來源，直流鋰電動力園藝機具產品利用便攜式電池作為動力來源。目前，直流鋰電園藝機具產品的便攜式電池主要為鋰電池。

2、產業(yè)鏈剖析

從產業(yè)鏈角度來看，上游來看，原材料主要包括材料、動力來源、零部件及相關系統(tǒng)等，材料主要包括鋼材和塑料等，動力來源有發(fā)動機和電動機，分別對應燃油動力、鋰電動力等。中游園藝機具行業(yè)主要包括各類型的園藝機具產品，包括手持式的打草機、吹風機等，步進式割草機、掃雪機、騎乘市的農夫車和大型割草機，以及智能式的無人機種樹器和草坪維護機器人等。下游應用場景來看，主要包括花卉種業(yè)、園林維護、園林工程、花卉種植等。

目前我國園藝機具主要廠商包括有格力博、大葉股份、中堅科技等。產業(yè)鏈上游中，發(fā)動機等關鍵部件供應商包括綠田機械、豐立智能等;塑膠與五金結構件有國風塑業(yè)、中國鋁業(yè)、偉星股份等;園藝機具零部件供應商有星德勝、中大力德等。下游應用場景中，花卉種業(yè)企業(yè)有登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等，園林綠化企業(yè)有金博園林、東珠生態(tài)等，花卉加工企業(yè)有虹越花卉、百林生態(tài)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：市場產品向智能化、自動化發(fā)展方向邁進

園藝機具行業(yè)最早起源于歐洲，距今已有超過百年的歷史。1830年，世界上第一臺以內燃機為動力的牧草割草機問世，標志著園藝機具的誕生，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護的機械設備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護機械開始進入歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機具;20世紀末，各國主要城市的綠地建設和養(yǎng)護作業(yè)基本實現(xiàn)機械化。進入21世紀以后，隨著世界經濟持續(xù)增長和機械制造技術的不斷進步，園藝機具技術水平開始向更高層次發(fā)展。整體來看，園藝機具行業(yè)的發(fā)展經過了手工工具、燃油和交流電動力、直流電動力三個階段，正逐漸走向智能化、自動化發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：主要包括加緊研發(fā)丘陵山區(qū)適用小型機械和園藝機械智慧化發(fā)展等

從我國發(fā)布的政策看，我國目前的政策主要包括加緊研發(fā)大型智能農機裝備、丘陵山區(qū)適用小型機械和園藝機械智慧化發(fā)展等。園藝機具行業(yè)主要法律法規(guī)如下表所示：

從全國各省市的園藝機具行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對園藝機具行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不同的發(fā)展重點，大多數省份都曾提出要強化園藝生產機械集成示范應用。其中河南省級云南省明確提出要加快丘陵山區(qū)適用小型機械和園藝機械研發(fā)及推廣應用，遼寧省規(guī)劃要新增設施園藝面積45萬畝以上小型智能園藝機械等整機裝備等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

1、行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量：2023年約有690家園藝機具企業(yè)

根據中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒公布的數據，2019-2021年中國規(guī)模以上園藝機具行業(yè)企業(yè)數量呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國規(guī)模以上園藝機具行業(yè)企業(yè)數量有625家，根據該增長趨勢，初步估算2023年約有690余家企業(yè)。

注：1)規(guī)模以上企業(yè)是指營業(yè)收入在2000萬元以上的企業(yè);2)截至2024年4月，最新《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》數據更新至2021年，官方暫未發(fā)布2022-2023年數據，2022-2023年數據為前瞻結合行業(yè)發(fā)展形勢初步測算所得，屆時以官方公布為準。

2、行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入：2023年中國園藝機具行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入約為1314億元

根據《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》公布的數據，2019-2021年中國園藝機具行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國園藝機具行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入為995億元，同比增長25.1%。，前瞻根據過去多年園藝機具行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增長情況以及2022-2023年企業(yè)經營園藝機具業(yè)務情況綜合測算，2023年中國園藝機具行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入約為1314億元，較2022年有所下降，主要是下游零售商去庫存所致，整體需求仍然呈現(xiàn)增長趨勢。

3、中國園藝機具行業(yè)代表性企業(yè)經營情況：2023年有所下滑

從我國園藝機具行業(yè)營業(yè)收入水平來看，2019-2022年，園藝機具行業(yè)中大多數上市公司營業(yè)收入呈現(xiàn)增長趨勢，泉峰控股的營收水平在行業(yè)內處于龍頭位置，遠超同行業(yè)的其他上市企業(yè)，但2023年企業(yè)的營業(yè)收入有所下降。從代表性企業(yè)營業(yè)收入平均值變動情況來看，過去多年來看企業(yè)的經營情況平穩(wěn)增長，2023年有所下滑。

4、中國園藝機具行業(yè)需求結構：機械類園藝機具占比較大

發(fā)展至今，園藝機具主要包含了手工具類、灌溉類、機械類園藝機具。從中國園藝機具各細分市場需求容量情況來看，機械類園藝機具所占比重最高，約為56%;其次為手工具類園藝機具，占比約為28%;灌溉類園藝機具位居第三，占比約為16%。

注：以上細分產品占比情況歷年變化較為穩(wěn)定，具有一定參考價值。

行業(yè)競爭格局

1、中國園藝機具企業(yè)競爭格局：泉峰控股屬于領先企業(yè)

泉峰控股，其競爭地位較高，企業(yè)的園藝機具業(yè)務收入超過50億元;第二梯隊是國內業(yè)務收入超在30-50億元的企業(yè)，包括格力博和蘇美達等;第三梯隊有大葉股份、首華燃氣、中堅科技、利歐集團等，這些園藝機具品牌在市場上具備一定知名度，營收水平在10億元以下。

我國代表性的園藝機具生產企業(yè)中，泉峰控股的園藝機具收入最高，2023年企業(yè)園藝機具業(yè)務收入達到58.60億元，排名第二的是格力博，2023年園藝機具業(yè)務收入為41.26億元，排名第三的是蘇美達，2023年園藝機具業(yè)務收入為34.68億元。

2、中國園藝機具區(qū)域競爭格局：園藝機具注冊企業(yè)主要集中在浙江省

根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國園藝機具注冊企業(yè)主要集中在浙江省，浙江省園藝機具代表企業(yè)有利歐集團、中堅科技、大葉股份、君禾股份等，山東省和河北省園藝機具企業(yè)數量布局較多，其中山東省的代表性企業(yè)有華盛中天機械、青島洪珠、天凱中銳、坤鵬農業(yè)機械等，河北省的園藝機具代表性企業(yè)有鑫飛達、五業(yè)農機、布谷機械、惠澤灌溉等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、園藝機具行業(yè)發(fā)展前景預測

隨著全球人口的增長和居民對居住環(huán)境要求的提升，園藝機具的市場需求持續(xù)增長。特別是在中國，隨著城市化進程的加快，城市綠地面積不斷增加，居民對家庭園藝活動的興趣也在提升，這些因素都在推動了園藝機具產品的消費。因此，前瞻結合園藝機具行業(yè)歷史發(fā)展的市場規(guī)模，預測未來幾年我國園藝機具行業(yè)主營業(yè)務收入將按照6.8%左右的增速，至2029年，行業(yè)收入規(guī)模超過2160億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國園藝用品行業(yè)市場調研與投資預測分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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