行業主要上市公司：紅太陽;廣信股份;利爾化學;海利爾;美邦股份;輝隆股份;中旗股份;揚農化工;潤豐股份;長青股份;永太科技;諾普信;新安股份

本文核心數據：氯蟲苯甲酰胺營業收入;氯蟲苯甲酰胺研發支出

1、氯蟲苯甲酰胺產業上市公司匯總

氯蟲苯甲酰胺是一種新型廣譜殺蟲劑，可用于防治鱗翅目的夜蛾科、螟蛾科、蛀果蛾科、卷葉蛾科、粉蛾科、菜蛾科、麥蛾科、細蛾科等多種類害蟲，效果優異。氯蟲苯甲酰胺行業產業鏈上游化工原料環節上市企業主要有陽煤化工、華魯恒升、華昌化工、六國化工、魯北化工、藍豐生化等;氯蟲苯甲酰胺中間體上市企業主要有雅本化學、善水科技、廣康生化;氯蟲苯甲酰胺原藥及制劑上市企業主要有紅太陽、廣信股份、利爾化學、海利爾、美邦股份、輝隆股份、中旗股份、揚農化工、潤豐股份、長青股份、永太科技、諾普信、新安股份。

注：括號內標注2023為全年數據

注：括號內標注2023為全年數據

注：括號內標注2023為全年數據

2、氯蟲苯甲酰胺行業上市公司基本信息對比

——基本信息：新安股份注冊資本最高

從氯蟲苯甲酰胺行業的上市企業布局和已有公開信息分析，注冊資本最高的為新安股份;成立時間最早的為輝隆股份，成立時間為1990年7月4日;員工數量最多的為利爾化學，員工總數達6400人以上。

注：括號內標注2023為全年數據

——經營業績：上市公司經營業績差距較大

上市公司經營業績差距較大。新安股份2022年營業收入達200億元以上;輝隆股份、揚農化工、潤豐股份、利爾化學2022年營業收入均達100億元以上;廣信股份、紅太陽、永太科技、海利爾、諾普信、長青股份、中旗股份、雅本化學2022年營業收入在20-100億元之間;美邦股份、廣康生化、善水科技2022年營業收入在10億元以下。但從整體水平來看，氯蟲苯甲酰胺行業上市企業營收規模整體處在較高水平。

注：括號內標注2023為全年數據

3、氯蟲苯甲酰胺行業上市公司業務布局對比

——中間體布局：紅太陽2,3-二氯吡啶產能規劃達4萬噸

從中間體業務布局來看，雅本化學、善水科技、廣康生化、紅太陽、海利爾等5家上市公司均布局了氯蟲苯甲酰胺中間體產品。其中，紅太陽2,3-二氯吡啶現有產能達9000噸/年，根據公司規劃，至2027年達4萬噸產能。

——原藥業務布局：紅太陽原藥產能規模位居第一

從原藥業務布局來看，布局氯蟲苯甲酰胺原藥環節的上市企業數量較多，如雅本化學、紅太陽、廣信股份、利爾化學、海利爾、美邦股份、輝隆股份、中旗股份、揚農化工、潤豐股份、長青股份、永太科技等企業均有所布局。從產能規模來看，紅太陽氯蟲苯甲酰胺原藥現有產能達2000噸，根據公司發展規劃，2027年氯蟲苯甲酰胺原藥將達成年產6萬噸。

——制劑業務布局：美邦股份制劑產品登記證數量較多

從制劑業務布局來看，利爾化學、海利爾、美邦股份、輝隆股份、中旗股份、潤豐股份、長青股份、諾普信、新安股份等上市企業均取得氯蟲苯甲酰胺制劑產品登記證。其中，美邦股份氯蟲苯甲酰胺制劑產品登記證數量較多，截至2024年4月，共獲得5張相關產品登記證。

——業務布局總結：紅太陽布局強度較深

綜合來看，紅太陽布局強度較深，氯蟲苯甲酰胺中間體產能、原藥產能均位居上市企業前列。海利爾布局較為廣泛，在中間體、原藥、制劑均有布局，產業鏈一體化程度較深。

注：顏色越深，表示業務布局強度越大

4、氯蟲苯甲酰胺行業上市公司區域布局對比

從區域布局來看，氯蟲苯甲酰胺行業上市公司積極拓展海外市場，潤豐股份、中旗股份、揚農化工、長青股份、雅本化學、海利爾2022年海外營收占比均達50%以上。

注：括號內標注2023為全年數據

5、氯蟲苯甲酰胺行業上市公司研發投入對比

——研發投入：上市公司研發投入整體較高

從研發支出來看，新安股份、揚農化工研發支出較高，2022年研發支出達5億元以上，新安股份2023年前三季度研發支出達4.42億元，揚農化工2023年全年研發支出達4.44億元。從研發投入占比來看，雅本化學研發支出占比較高，2022年研發支出占比在6%以上，2023年前三季度研發支出占比超7%。從研發人數來看，新安股份、紅太陽、永太科技、利爾化學、潤豐股份研發人數數量超500人。整體來看，氯蟲苯甲酰胺行業上市公司研發投入整體較高。

注：括號內標注2023為全年數據

——專利信息：美邦股份、海利爾專利數量較多

從專利總量來看，美邦股份、海利爾專利數量較多，均超過500項;其次，諾普信、潤豐股份專利總量也處在較高水平。從專利類型來看，氯蟲苯甲酰胺上市公司專利主要以發明專利為主，占據極大比重。

6、氯蟲苯甲酰胺行業上市公司業務規劃對比

從氯蟲苯甲酰胺行業上市企業業務規劃上看，上市公司業務發展重心主要集中在產能擴張、市場拓展、產品研發之上。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國氯蟲苯甲酰胺及中間體行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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